Robinhood erstmals als IPO-Underwriter: Beteiligung am Börsengang des Smartring-Herstellers Oura

Laut The Wall Street Journal hat der Smartring-Hersteller Oura Robinhood als Underwriter in seinem IPO-Antrag aufgeführt, was die erste formelle Beteiligung von Robinhood an der IPO-Übernahme markiert. Der Börsengang von Oura wird voraussichtlich mit über 11 Milliarden US-Dollar bewertet, wobei Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, Allen & Co. und Jefferies als Co-Lead-Underwriter fungieren, während Robinhood unter den 18 Underwriting-Firmen den letzten Platz belegt. Robinhood erhielt im Juni dieses Jahres die regulatorische Genehmigung für das Underwriting-Geschäft. Als Underwriter erwartet Robinhood, mehr Einfluss darauf zu gewinnen, wie viele Aktien Oura letztendlich seinen Kunden zuweist. Aktuelle beliebte IPOs priorisieren typischerweise Zuteilungen an institutionelle Anleger, und die Aktien, die Privatanlegern über Broker zur Verfügung stehen, bleiben oft hinter der tatsächlichen Nachfrage zurück. Robinhood hat zuvor mehrere Verbindungen zu Oura aufgebaut. Oura hat Robinhoods ehemaligen CFO Jason Warnick in seinen Vorstand eingeladen; der geschlossene Fonds, den Robinhood im März dieses Jahres aufgelegt hat, investierte ebenfalls in Oura, was 3,64 % des Fondsvermögens ausmacht. Die Finanzprofessorin Reena Aggarwal von der Georgetown University glaubt jedoch, dass Robinhoods anfänglicher Einfluss im IPO-Underwriting-Markt möglicherweise noch begrenzt ist.