BTCC – Marché Crypto (7 août) : Les tarifs de Trump agitent les marchés mondiaux, le volume on-chain d’Ethereum atteint un sommet de 4 ans

Points forts :

• Trump prévoit de nommer un gouverneur intérimaire de la Fed et d’imposer un tarif de 100 % sur les semi-conducteurs

• CME FedWatch : 93,6 % de probabilité d’une réduction des taux de la Fed en septembre

• Le volume on-chain d’Ethereum a atteint près de 240 milliards de dollars en juillet, un sommet de quatre ans

II. Macroéconomie mondiale & politiques globales

Événements clés aujourd’hui :

• Les États-Unis mettent en œuvre aujourd’hui leur politique de “tarifs réciproques”

• La Banque d’Angleterre annoncera son taux de politique monétaire, les minutes de la réunion et son rapport sur la politique monétaire (taux précédent : 4,25 %)

• L’EIA des États-Unis publiera le changement des stocks de gaz naturel (semaine du 1er août) aujourd’hui (précédent : 480 milliards de pieds cubes)

Développements macroéconomiques mondiaux :

1. Trump prévoit de nommer un gouverneur intérimaire de la Fed, pousse pour des tarifs de 100 % sur les semi-conducteurs

Le 6 août (heure locale), le président américain Donald Trump a déclaré qu’il pourrait nommer un gouverneur intérimaire de la Réserve fédérale dans les deux ou trois jours à venir pour combler un siège vacant, mais il n’a pas révélé son candidat préféré pour le poste de président de la Fed. Trois candidats liés à Wall Street seraient sous considération, avec le secrétaire au Commerce Rutnick, le secrétaire au Trésor Besant et le vice-président Vance comme conseillers. Trump a réitéré que l’ex-gouverneur de la Fed Kevin Warsh et le directeur du NEC Kevin Hassett restent ses principaux choix pour le poste de président. Il a également annoncé son intention d’imposer des tarifs d’environ 100 % sur les produits semi-conducteurs et puces fabriqués en dehors des États-Unis, tout en exemptant ceux produits à l’intérieur du pays.

2. La FSC de la Corée du Sud commissionne une étude sur la législation mondiale des stablecoins

Le 6 août, l’unité de renseignement financier (FIU) sous la Commission des Services Financiers (FSC) de la Corée du Sud a commandé une étude sur la législation des actifs virtuels de phase 2 et les mesures de LBC/FT pour les stablecoins. La FSC a noté que la législation à venir devrait officiellement soumettre les stablecoins à la réglementation et permettre leur utilisation dans les paiements et les transferts transfrontaliers. L’étude analysera les cadres réglementaires mondiaux et évaluera les normes de LBC et CFT applicables.

3. CME FedWatch : Probabilité de 93,6 % d’une réduction des taux de la Fed en septembre

Selon l’outil CME FedWatch, la probabilité qu’il n’y ait aucun changement de taux lors de la réunion du FOMC de septembre est de 6,4 %, tandis que la probabilité d’une réduction de 25 points de base est de 93,6 %. Pour octobre, la probabilité de ne pas de changement est de 2 %, la réduction totale de 25 points de base est de 33,9 % et la réduction de 50 points de base est de 64 %.

4. Lula rejette les pourparlers avec Trump, cherche une alliance BRICS pour contrer les tarifs

Après l’annonce par Trump de tarifs allant jusqu’à 50 % sur les produits brésiliens, le président brésilien Lula a rejeté tout dialogue direct avec Trump, qualifiant cela de « humiliation ». Il a déclaré que le Brésil n’imposerait pas de tarifs réciproques mais continuerait les négociations au niveau ministériel. Lula a critiqué Trump pour avoir lié les tarifs à l’arrêt des poursuites contre l’ex-président Bolsonaro, affirmant que la relation américano-brésilienne avait « atteint un plus bas de 200 ans ». Lula a ajouté que le Brésil mettrait en œuvre des mesures domestiques pour amortir l’impact économique, envisagerait de taxer les entreprises américaines, rechercherait une coopération avec les pays du BRICS et pourrait déposer une plainte conjointe auprès de l’OMC.

5. La Maison Blanche : Trump imposera des tarifs supplémentaires sur les produits indiens et japonais

La Maison Blanche a confirmé que Trump avait signé un décret exécutif imposant un tarif de 25 % sur les produits indiens en réponse à l’importation continue de pétrole russe par l’Inde. Après cette annonce, les prix du pétrole ont bondi en intrajournée. Trump a également imposé un tarif supplémentaire de 15 % sur les importations japonaises.

6. Commissaire de la SEC : La déclaration sur le staking de liquidité pourrait augmenter la confusion réglementaire

La commissaire de la SEC, Caroline Crenshaw, a déclaré que la récente déclaration de l’agence sur le staking de liquidité ne clarifie pas la manière dont les actifs cryptographiques s’intègrent dans les lois fédérales sur les valeurs mobilières et pourrait augmenter la confusion sur le marché. Elle a argumenté que les conclusions juridiques reposaient sur un ensemble d’hypothèses non vérifiées et ne reflétaient donc pas avec précision les conditions réelles.

Références des marchés traditionnels

• Indices boursiers américains : Nasdaq +1,2 %, S&P 500 +0,7 %, Dow Jones +0,2 %

• Or au comptant : +0,27 % à 3 378,5 $/oz

• Pétrole brut WTI (USOIL) : +1,15 % à 65,01 $/baril

III. Mise à jour du marché crypto

1. Performance des principales cryptos au comptant

2. Analyse des Flux de Capitaux sur les Dérivés

D’après les données de Coinglass au 7 août, ETH, XRP, SUI, SOL, MYX et LTC ont enregistré les plus grands flux nets sortants sur les dérivés au cours des dernières 24 heures, ce qui pourrait indiquer des opportunités de trading.

3. Carte de Liquidation du Bitcoin

Les données de Coinglass montrent qu’avec un BTC à 114 566 $, si le prix tombe en dessous de 112 000 $, les liquidations longues totales sur les principaux CEX pourraient atteindre 1,47 milliard de dollars. Inversement, une rupture au-dessus de 117 000 $ pourrait déclencher 949 millions de dollars de liquidations de positions courtes. Les traders sont invités à gérer leur levier avec soin pour éviter les liquidations forcées dans un contexte de volatilité du marché.

4. Ratio Long/Short du Bitcoin

À 14:00 HKT le 7 août, le ratio long/court de BTC se situe à 1,517, avec 60,27 % de positions longues et 39,73 % de positions courtes.

5. Surveillance On-Chain

• Selon @ai_9684 xtpa, un portefeuille présumé lié au fondateur de DFG, James Wo (@realjameswo), a transféré 1 598 ETH il y a six heures. Au cours des deux derniers jours, ce portefeuille et un portefeuille associé ont déplacé un total de 3 634,2 ETH vers des échanges, d’une valeur d’environ 13,29 millions de dollars aux prix actuels. Les ETH ont été achetés entre février et mars 2023 à un prix moyen de ~1 521,95 $, avec des bénéfices estimés à ~7,796 millions de dollars (ROI de 141 %).

• Lookonchain rapporte qu’une baleine/institution a créé un nouveau portefeuille et reçu 11 062 ETH (40,74 millions de dollars) aujourd’hui. Au cours des trois derniers jours, ils ont créé 5 portefeuilles et accumulé 147 591 ETH (541,66 millions de dollars) provenant de plusieurs sources.

IV. Actualités blockchain

• Le partenaire de Placeholder dit que le ratio ETH/BTC pourrait encore être en tendance haussière

• Parataxis Holdings fusionne avec SilverBox et lève 640 millions de dollars pour construire une société de trésorerie Bitcoin

• Proposition de gouvernance d’Orca : racheter et miser jusqu’à 55 000 SOL en ORCA

• Vitalik : Ethereum atteindra finalement des transferts d’actifs L2-to-L2 “quasi instantanés” via L1

• Une baleine accumule environ 464,5 millions de dollars en ETH sur trois jours consécutifs

• Le CBOE dépose une demande pour permettre à l’ETF Ethereum de VanEck de participer au staking

• Magic Eden annonce des récompenses d’airdrop pour le T2 bientôt, avec un total de 10 millions de ME

• TAO Synergies, coté sur le Nasdaq, divulgue la possession de 42 111 tokens TAO

• Thomas Lee réaffirme sa vision haussière pour l’ETH, comparant l’ETH actuel au BTC de 2017

• Cosmos Health signe un contrat d’achat de titres de 300 millions de dollars pour lancer une trésorerie ETH

• Circle s’associe à Corpay pour soutenir les paiements d’entreprise avec des stablecoins

• Empery Digital ajoute 88 BTC de plus, surpassant 4 000 BTC dans ses réserves

• Satsuma lève environ 218 millions de dollars avec la participation de ParaFi Capital et d’autres

• ZOOZ Power lève 5 millions de dollars lors d’un tour privé pour faire progresser la stratégie de trésorerie BTC

• Bakkt acquiert la société cotée au Japon Marusho Hotta, la renommant “bitcoin.jp”

• Satoshigallery lance une pétition pour restaurer la statue de Satoshi à Lugano

• Le volume on-chain d’Ethereum en juillet atteint environ 240 milliards de dollars, un sommet en 4 ans

• Les ETF Spot Bitcoin des États-Unis enregistrent un afflux net de 91,52 millions de dollars ce jour-là

• DeFi Technologies a ajouté BTC, SOL et CORE en juillet ; détient 61 000 SOL

• Cipher Mining a extrait 214 BTC en juillet, portant ses réserves à 1 219 BTC

V. Perspectives institutionnelles – Sélection du jour

• The ETF Store : Depuis début juin, les entreprises de trésorerie ETH et les ETF spot ont acheté de l’ETH équivalent à environ 3,2 % de l’offre totale

• Standard Chartered : Les entreprises de trésorerie ETH offrent un meilleur rendement d’investissement que les ETF spot ETH américains

• Ethan Vera, COO de Luxor : La croissance du marché des rigs de minage aux États-Unis ralentit en raison des tarifs élevés sur les rigs en provenance d’Asie du Sud-Est, déplaçant le matériel vers des régions à faibles tarifs comme le Canada

• Yi Lihua, fondateur de LD Capital : L’ETH pourrait rester volatile sous la pression macroéconomique, comme les actions américaines et les tarifs, mais devrait connaître un rallye à partir de la mi-août en raison des attentes de réduction des taux de la Fed ; toutes les baisses récentes sont considérées comme des opportunités d’achat.

VI. Analyse exclusive BTCC

Le 7 août, le BTC a rencontré une résistance à 115 000 $, échouant à percer plusieurs fois, ce qui a entraîné un recul. Actuellement, le prix est proche de la moyenne mobile à 5 jours et sous celle à 20 jours, suggérant une perte d’élan à court terme. Le MACD a formé un croisement baissier, signalant une pression baissière croissante, tandis que l’indicateur de momentum SMI montre également un affaiblissement sans signal de rebond clair. Le BTC pourrait rester sous pression baissière à court terme, favorisant les positions courtes. Le support initial se situe à 113 500 $, avec un second à 112 800 $. Un échec à maintenir les 114 000 $ pourrait entraîner un déclin plus profond, tandis qu’un breakout au-dessus de 115 200 $ annulerait les positions courtes.

D’un point de vue macroéconomique, l’activation des “tarifs réciproques” par les États-Unis et l’imposition de nouveaux tarifs sur les semi-conducteurs et les produits indiens/japonais augmentent les tensions commerciales mondiales. La nomination de Trump à la Fed ajoute une incertitude sur la politique monétaire, avec une probabilité de 93,6 % de baisse des taux en septembre. Les actifs à risque restent soutenus à court terme.

Avertissement sur les risques : Le contenu ci-dessus est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement ou une recommandation de trading. Le marché comporte des risques, et toute opération doit être effectuée avec prudence. Veuillez assurer une gestion appropriée du risque.

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