ECB, 추가 금리 인하를 준비하다: 미국 연준도 뒤를 따를까요?
마지막 업테이트:
2024-08-02
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유럽중앙은행은 올해 두 차례의 추가 금리 인하를 준비하고 있다고 야니스 스투르나라스 ECB 정책위원이 밝혔습니다. 이러한 전망은 미국 연방준비제도이사회가 9월에 뒤를 이을지 여부에 대한 관측가들의 추측을 불러일으켰습니다. 그러나 연방공개시장위원회(FOMC)의 최근 소식에 따르면 금리는 동결될 것으로 보입니다.
이러한 글로벌 통화 정책 환경 속에서 암호화폐 산업은 금리 인하로 인해 투자자들이 디지털 통화와 같은 대체 자산을 찾게 될 수 있기 때문에 잠재적인 호황을 맞이할 준비가 되어 있습니다.
유럽 중앙은행이 금리를 인하할까요?
유럽중앙은행(ECB)은 최근 독일 금융 뉴스레터 플래토우 브리프와의 인터뷰에서 밝힌 바와 같이 금리를 인하할 태세를 갖추고 있습니다. 이러한 금리 인하 예상은 유로존의 경제 약화로 인해 인플레이션이 목표치인 2% 수준 아래로 떨어질 수 있다는 ECB의 우려를 반영한 것입니다. 그리스 중앙은행의 수장이자 ECB의 대표적인 비둘기파 위원인 야니스 스투나라스는 예상보다 느린 경제 성장과 이로 인한 인플레이션에 대해 강조했습니다.
블룸버그에 따르면 스투나라스 총재는 경제 활동 부진과 높은 불확실성의 새로운 징후가 이전에 예상했던 것보다 인플레이션을 더 억제할 가능성이 있다고 말했습니다. 이 발언은 인플레이션이 ECB의 중기 목표치 아래로 떨어질 위험이 크다는 것을 시사합니다. 트레이더들은 7월 유로존 인플레이션이 소폭 상승하고 2분기 성장률이 소폭 상승했음에도 불구하고 ECB가 9월 또는 10월에 차입비용 인하 정책을 재개할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 기대는 경제 활동의 둔화를 나타내는 지속적인 설문조사에 의해 더욱 뒷받침되고 있으며, 스투나라스 총재도 이에 공감했습니다.
그러나 그는 특히 임금과 관련된 향후 데이터와 ECB의 최신 경제 전망이 향후 결정을 내리는 데 중추적인 역할을 할 것이라고 강조했습니다. “디스인플레이션이 예상대로 지속된다면 올해 두 차례의 금리 인하가 있을 것으로 예상합니다.”라고 그는 말했습니다. 이는 ECB가 수행해야 하는 섬세한 균형 잡기가 얼마나 중요한지를 강조합니다. 특히 유럽중앙은행은 앞서 2024년 7월 6일에 금리를 25bp 인하하여 경제 문제를 해결하고 인플레이션을 목표 범위 내에서 유지하겠다는 의지를 표명한 바 있습니다.
미국 연준도 소송을 따를까요?
ECB의 접근 방식은 최근 미국 연방준비제도의 움직임과 대조적입니다. 최근 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 연준은 2% 인플레이션 목표 달성을 위해 기준금리를 5.25%에서 5.5% 범위 내에서 안정적으로 유지하기로 결정했습니다. 제롬 파월 연준 의장은 인플레이션 지표가 양호한 수준을 유지할 경우 9월 금리 인하 가능성을 시사하면서 연준의 도구는 정치적 결과를 지지하거나 반대하는 데 사용되지 않는다고 강조했습니다.
한편, 최근 미국 고용 데이터에 따르면 신규 실업수당 청구 건수는 14,000건 증가한 249,000건, 계속 실업수당 청구 건수는 33,000건 증가한 1,877,000건을 기록하는 등 경제 상황이 혼조세를 보이고 있습니다. 이러한 수치는 노동 시장이 냉각되고 있음을 시사하며, 이는 향후 연준의 결정에 영향을 미칠 수 있습니다. 고용 시장이 계속 약세를 보인다면 단기적으로 금리를 인하해야 한다는 주장이 힘을 얻을 수 있습니다.
대서양 건너편에 있는 영국 은행은 금리를 5.25%에서 5.0%로 25bp 인하하며 다른 길을 택했습니다. 5:4의 근소한 표 차이로 결정된 이번 결정은 2020년 코로나19 팬데믹이 시작된 이후 첫 번째 금리 인하입니다.
앤드류 베일리 총재는 이번 금리 인하가 인플레이션 압력이 완화되었기 때문이라고 말하면서도 낮은 인플레이션을 안정적으로 유지하기 위해 금리 인하에 신중을 기할 필요가 있다고 경고했습니다. 글로벌 경제 상황이 계속 변화함에 따라 연준이 어떻게 대응할지, 다른 주요 중앙은행의 움직임을 반영할지 지켜볼 필요가 있습니다.
비트코인, 금, 주식에 미치는 잠재적 영향
주요 중앙은행의 금리 인하 가능성은 여러 시장에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 암호화폐 영역에서는 유동성 증가에 대한 전망이 우호적으로 여겨지고 있습니다. 2%의 소폭 하락에도 불구하고 현재 약 64,700달러를 기록하고 있는 비트코인은 통화 정책 변화에 민감하게 반응하고 있습니다. 금리가 낮아지면 대체 투자처로서 암호화폐의 매력이 높아져 더 많은 자금이 이 영역으로 유입될 수 있습니다.
또한, 다가오는 미국 고용 지표는 암호화폐 시장의 역학 관계를 더욱 변화시킬 수 있습니다. 노동 시장이 더 부드러워지면 연방준비제도이사회가 금리를 인하하도록 설득할 수 있으며, 이는 잠재적으로 유동성 증가와 암호화폐를 포함한 더 위험한 벤처에 대한 투자 증가로 이어질 수 있습니다. 투자자들은 종종 디지털 통화를 기존의 금융 불안정에 대한 완충 장치로 인식하고 있으며, 유동성 개선은 이러한 믿음을 강화할 수 있습니다.
오랫동안 인플레이션 헤지 수단으로 여겨져 온 금도 금리 인하가 시행되면 수요가 급증할 수 있습니다. 금리가 낮아지면 일반적으로 금과 같이 수익을 내지 못하는 자산을 보유하는 데 드는 기회 비용이 감소하므로 예측하기 어려운 경제 환경에서 안정성을 추구하는 투자자에게 더욱 매력적으로 다가갈 수 있습니다.
한편, 예상되는 금리 인하에 대한 주식 시장의 반응은 다양할 수 있습니다. 차입 비용 감소로 기업 실적과 투자 심리가 개선될 수 있지만, 경기 부진과 불확실성 등 금리 인하의 근본적인 원인으로 인해 시장 열기가 식을 수 있습니다.
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