หุ้นเทคโนโลยียืนหนึ่งในเอเชีย เกาหลีใต้พุ่ง 4% SK Hynix บวก 7% ความขัดแย้งช่องแคบฮอร์มุซดันราคาน้ำมัน

ดัชนี KOSPI ขยายช่วงบวกเป็น 4% ระหว่างวัน SK Hynix พุ่งกว่า 7% Samsung Electronics บวกกว่า 5% เป็นปัจจัยหนุนหลักของดัชนี MSCI Asia Pacific น้ำมันดิบเบรนต์ปรับขึ้น 1.1% เคลื่อนไหวเหนือ 97 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสปรับขึ้น 1.2% แตะ 92.53 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เงินเยนแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ โดยระหว่างวันแข็งค่าสูงสุด 0.3% แตะ 155.80 เยนต่อดอลลาร์

ความเชื่อมั่นเชิงบวกต่อ AI หนุนหุ้นชิปเกาหลีใต้พุ่งขึ้น ความขัดแย้งเรือบรรทุกน้ำมันสหรัฐ-อิหร่านดันราคาน้ำมันดิบสูงขึ้น และการคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยทำให้ตลาดยังคงระมัดระวัง

ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นเป็นวงกว้างในวันจันทร์ นำโดยกลุ่มเทคโนโลยี โดยหุ้นชิปเกาหลีใต้โดดเด่นเป็นพิเศษ ขณะเดียวกัน เหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันระหว่างสหรัฐและอิหร่านใกล้ช่องแคบฮอร์มุซผลักดันราคาน้ำมันระหว่างประเทศให้สูงขึ้น นักลงทุนแม้จะได้อานิสงส์จากตลาดเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI แต่ก็ต้องเผชิญแรงกดดันจากการคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนนี้

OpenAI ประกาศเปิดตัวโมเดลเรือธงรุ่นใหม่ GPT-6 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กระตุ้นความคาดหวังเชิงบวกต่อความต้องการพลังประมวลผล AI ที่จะเติบโตขึ้นอีก กลายเป็นตัวเร่งหลักให้หุ้นเทคโนโลยีเอเชียปรับตัวขึ้น ดัชนี KOSPI ขยายช่วงบวกเป็น 4% ระหว่างวัน SK Hynix พุ่งกว่า 7% Samsung Electronics บวกกว่า 5% เป็นปัจจัยหนุนหลักของดัชนี MSCI Asia Pacific

ด้านราคาน้ำมัน สหรัฐระบุว่าได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่าน 3 ลำเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และทำลายไป 1 ลำ เพื่อตอบโต้ที่อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือรบสหรัฐ ฝ่ายอิหร่านประกาศทันทีว่าจะกำหนดเขตจำกัดใหม่นอกช่องแคบฮอร์มุซ สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ตึงเครียดขึ้นอย่างฉับพลัน สร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงอยู่แล้ว

• ดัชนี KOSPI ขยายช่วงบวกเป็น 4% ระหว่างวัน SK Hynix พุ่งกว่า 7% Samsung Electronics บวกกว่า 5%
• เงินเยนแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ ระหว่างวันแข็งค่าสูงสุด 0.3% แตะ 155.80 เยนต่อดอลลาร์
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 40 ปี ปรับขึ้น 7 จุดเบสิส แตะ 4.1%
• น้ำมันดิบเบรนต์ปรับขึ้น 1.1% เคลื่อนไหวเหนือ 97 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสปรับขึ้น 1.2% แตะ 92.53 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
• ทองคำสปอตปรับลง 0.6% แตะ 4,403.23 ดอลลาร์ต่อออนซ์
• บิตคอยน์ปรับลง 0.2% แตะ 79,723.42 ดอลลาร์

โมเดล AI ใหม่จุดกระแสหุ้นชิป

ดัชนี MSCI Asia Pacific ปรับขึ้น 1.3% แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีนี้ แรงบวกในวันจันทร์ต่อเนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐที่แข็งแกร่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยดัชนี Nasdaq 100 ปิดบวก 0.2% และดัชนี Philadelphia Semiconductor พุ่ง 3.4%

Kim Namho ผู้จัดการกองทุนของ Timefolio Investment Management ในกรุงโซล กล่าวว่า แรงขับเคลื่อนหลักที่ทำให้หุ้นชิปเกาหลีใต้ปรับขึ้นคือความเชื่อมั่นเชิงบวกจากโมเดลใหม่ของ OpenAI ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ผลักดันหุ้นชิปสหรัฐให้สูงขึ้นแล้ว OpenAI ระบุว่า GPT-6 ที่เปิดตัวเป็นก้าวสำคัญสู่เป้าหมายระยะยาว 10 ปีที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป

Tim Waterer หัวหน้านักวิเคราะห์ตลาดของ KCM Trade กล่าวว่า "การฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยีรอบนี้ทำให้เทรดเดอร์ยังคงมีมุมมองเชิงซื้อในวันนี้ เป็นเรื่องน่าแปลกใจไม่น้อยที่ตลาดเอเชียซึมซับปฏิกิริยาเชิงลบจากข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐได้รวดเร็วเช่นนี้"

ความขัดแย้งช่องแคบฮอร์มุซดันน้ำมันทะลุ 97 ดอลลาร์

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นแรงหนุนสำคัญต่อตลาดน้ำมัน น้ำมันดิบเบรนต์ปรับขึ้น 1.1% เคลื่อนไหวเหนือ 97 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสปรับขึ้น 1.2% แตะ 92.53 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

รายงานจาก Press TV ระบุว่า เจ้าหน้าที่ความมั่นคงระดับสูงของอิหร่านกล่าวว่า จะประกาศเขตจำกัดใหม่นอกช่องแคบฮอร์มุซภายในไม่กี่วันข้างหน้า โดยเริ่มจากแนวปิดล้อมของกองทัพเรือสหรัฐ ครอบคลุมไปถึงน่านน้ำบางส่วนของอ่าวเปอร์เซีย ท่าทีดังกล่าวยิ่งเพิ่มความกังวลว่าเส้นทางขนส่งน้ำมันดิบสำคัญของโลกอาจถูกปิดกั้น

คาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ยร้อนแรง ข้อมูล CPI เป็นกุญแจสำคัญ

ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นประกอบกับข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่แข็งแกร่งเกินคาดเมื่อวันศุกร์ ทำให้ตลาดจับตาข้อมูล CPI เดือนสิงหาคมของสหรัฐที่จะประกาศในวันศุกร์นี้อย่างใกล้ชิด และความเป็นไปได้ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

Elias Haddad หัวหน้านักกลยุทธ์ตลาดโลกของ Brown Brothers Harriman เขียนในรายงานถึงลูกค้าว่า การที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในวันที่ 16 กันยายนหรือไม่ "ขึ้นอยู่กับข้อมูล CPI เดือนสิงหาคมของสหรัฐที่จะประกาศในวันศุกร์นี้" เขากล่าวว่า "หาก CPI ออกมาร้อนแรง จะเกือบการันตีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนและหนุนดอลลาร์ให้แข็งค่า แต่หากข้อมูลออกมาอ่อนแรง จะยิ่งตอกย้ำการคาดการณ์ว่าจะหยุดขึ้นดอกเบี้ย และทำให้ดอลลาร์เผชิญแรงกดดันจากการปรับราคาใหม่ในเชิงผ่อนคลาย"

ที่น่าสังเกตคือ เนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ของสหรัฐ ตลาดพันธบัตรสปอตจึงปิดทำการในวันจันทร์ ฟิวเจอร์สพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีปรับตัวลงเล็กน้อยเป็นวันที่สองติดต่อกัน

เงินเยนแข็งค่า ตลาดตราสารหนี้ยุโรปคาดเผชิญแรงกดดัน

เงินเยนแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ ระหว่างวันแข็งค่าสูงสุด 0.3% แตะ 155.80 เยนต่อดอลลาร์ ตลาดคาดการณ์ว่ากองทุนบำเหน็จบำนาญรัฐบาลญี่ปุ่น (GPIF) อาจเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ในประเทศ ขณะที่เทรดเดอร์ก็ชั่งน้ำหนักความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนนี้ ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 40 ปี ปรับขึ้น 7 จุดเบสิส แตะ 4.1%

Abbas Keshvani หัวหน้านักกลยุทธ์มหภาคเอเชียของ RBC Capital Markets กล่าวว่า "เรายังคงซึมซับผลกระทบจากข่าว GPIF เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การหมุนเวียนสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นของกองทุนนี้อาจช่วยสร้างเสถียรภาพให้ตลาดพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น และจุดประกายการฟื้นตัวของเงินเยนได้ก่อนปีหน้า"

ตลาดตราสารหนี้ยุโรปก็เป็นที่จับตาในวันจันทร์เช่นกัน พรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนี (AfD) ซึ่งเป็นพรรคขวาจัด ทำผลงานดีที่สุดเป็นประวัติการณ์ในการเลือกตั้งรัฐซัคเซิน-อันฮัลท์เมื่อวันอาทิตย์ โดยข้อมูลคาดการณ์ที่ออกอากาศทาง ARD ระบุว่า AfD ได้คะแนนเสียง 44% ขึ้นนำเป็นอันดับหนึ่ง เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าจากการเลือกตั้งครั้งก่อน ขณะที่พรรคสหภาพคริสเตียนเดโมแครตซึ่งครองอำนาจมายาวนานได้คะแนนเสียงลดลงอย่างมากเหลือ 17.5% เงินยูโรแทบไม่เปลี่ยนแปลงในการซื้อขายช่วงเช้าของเอเชีย แต่ปฏิกิริยาที่ตามมาของตลาดตราสารหนี้ยุโรป รวมถึงพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนี ยังคงต้องจับตาอย่างต่อเนื่อง