BTCC Daily (9.9) | El Brent roza los 100 dólares y la KRX lanzará negociación fuera de horario

Principales noticias

• El crudo WTI ha subido más de un 20% en el último mes, mientras que el Brent ha avanzado más de un 18%, acercando de nuevo los precios del petróleo a los 100 dólares por barril. Los mercados temen que la Reserva Federal esté subestimando el impacto económico de los elevados costes energéticos.

• El BTC repuntó hasta alrededor de 79.000 dólares tras caer por debajo de los 80.000. Los ETF de bitcoin al contado en EE. UU. registraron salidas netas de aproximadamente 46,65 millones de dólares el 8 de septiembre, poniendo fin a tres días consecutivos de entradas, mientras que los ETF de ethereum al contado vieron salidas netas de unos 24,29 millones de dólares en el mismo periodo.

• La secretaria del Tesoro de EE. UU., Bessent, declaró en un acto de Breitbart News en Washington que las recompras ampliadas de bonos del Tesoro a 10-20 años fuera de circulación buscan estabilizar los rendimientos a largo plazo y corregir la "manía" del mercado de bonos, en lugar de constituir una flexibilización cuantitativa (QE).

Perspectivas macro y de políticas

Eventos clave de hoy
• El Tesoro de EE. UU. anunciará el importe máximo previsto para las recompras de bonos del Tesoro a 10-20 años

• Trump pronunciará un discurso en la convención electoral de mitad de mandato del Partido Republicano

• La EIA publicará su informe mensual de perspectivas energéticas a corto plazo

Destacados macro

1. El conflicto entre EE. UU. e Irán empuja al petróleo hacia los 100 dólares
Funcionarios estadounidenses afirmaron que el ejército lanzó el martes una nueva ronda de ataques contra petroleros iraníes, en respuesta directa a los recientes ataques de Teherán contra buques navales estadounidenses en Oriente Medio. Los futuros del crudo Brent se acercaron brevemente a los 100 dólares por barril, mientras que el WTI subió hasta alrededor de 93 dólares, ambos alcanzando máximos recientes.

2. La KRX lanzará negociación fuera de horario para más de 2.600 acciones
La Bolsa de Corea introducirá la negociación de acciones fuera de horario a partir del 14 de septiembre, operando de 16:00 a 20:00 cada día hábil y cubriendo hasta 2.651 acciones cotizadas en los mercados KOSPI y KOSDAQ. La sesión fuera de horario incorporará por primera vez un sistema de creadores de mercado y prohibirá las órdenes de mercado, permitiendo solo órdenes limitadas para equilibrar la liquidez y la protección del inversor.

3. Irán flexibiliza las normas de liquidación de divisas basadas en criptomonedas
Según el Financial Times, Irán está relajando gradualmente los controles de divisas y permitiendo tácitamente que las empresas utilicen criptomonedas como USDT y Bitcoin para liquidaciones transfronterizas, en respuesta a las sanciones de EE. UU. y al impacto de la guerra en su sistema financiero. Alrededor de 10.000 millones de dólares en criptoactivos fluyeron a través de Irán en 2025, convirtiéndose las criptomonedas en una herramienta importante para mantener el comercio transfronterizo.

4. La secretaria del Tesoro de EE. UU. dice que las recompras no son QE y advierte sobre posiciones cortas en yenes
La secretaria del Tesoro de EE. UU., Bessent, afirmó que las recompras ampliadas de bonos del Tesoro a 10-20 años están diseñadas para estabilizar los rendimientos a largo plazo, no para servir como flexibilización cuantitativa. Los mercados esperan que la última ronda pueda totalizar entre 4.000 y 10.000 millones de dólares. También advirtió a los operadores con posiciones cortas en yenes que no "apuesten en contra" del Tesoro de EE. UU. Según informes, el Banco de Japón se inclina por una subida de tipos de 25 puntos básicos el 18 de septiembre.

5. Se acerca el evento de Apple y el iPhone plegable acapara la atención
Apple celebrará su evento anual de lanzamiento de productos el miércoles, y se espera que su primer iPhone plegable sea el principal atractivo. También se espera el debut de la línea iPhone 18 Pro, el Apple Watch y los AirPods. Debido a la escasez de chips de memoria, los precios de la línea iPhone 18 Pro podrían subir 100 dólares. El evento también supondrá la primera gran prueba de producto para el recién nombrado CEO John Ternus.

Rendimiento de los activos globales

• Renta variable: El Nikkei 225 subía alrededor de un 0,4% en la negociación de la tarde, cerca de 65.500, mientras que el KOSPI de Corea del Sur ampliaba ganancias hasta aproximadamente el 1,4%-1,7%, recuperando el nivel de 7.000. SK hynix subía alrededor de un 4% y Samsung Electronics ganaba cerca de un 1%, con las acciones de IA y chips de memoria manteniendo el liderazgo. Durante la noche, los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cayeron: el Dow bajó un 1,18%, el S&P 500 un 0,58% y el Nasdaq un 0,32%, ya que los precios del petróleo cerca de los 100 dólares y las renovadas preocupaciones por la inflación pesaron sobre el apetito por el riesgo.

• Criptomonedas: El índice de miedo y codicia de criptomonedas de CoinMarketCap se situó en 73, en la zona de "codicia". La capitalización total del mercado de criptomonedas rondaba los 2,69 billones de dólares, con un aumento de aproximadamente el 0,4% en las últimas 24 horas. El BTC cotizaba cerca de 78.900 dólares y el ETH en torno a 2.495 dólares. Entre los tokens en tendencia, ZEC se mantenía fuerte en torno a 1.180 dólares, con una ganancia del 2%-4% en 24 horas y de casi el 40% en los últimos siete días. TAO fluctuaba alrededor de 260 dólares, mientras que LINK cotizaba por encima de 12 dólares.

• Energía y metales: El conflicto entre EE. UU. e Irán y los ataques hutíes contra la infraestructura energética saudí seguían elevando los riesgos de suministro. El crudo Brent subió hasta alrededor de 99 dólares por barril y se acercó brevemente a los 100 dólares intradía, mientras que el WTI subió hasta unos 94 dólares, alcanzando un máximo de varios meses. El oro al contado fluctuaba antes de los datos de inflación de EE. UU., cotizando en torno a 4.350-4.385 dólares por onza, mientras que la plata se mantenía cerca de 66 dólares por onza.

(Datos a las 15:00 HKT del 9 de septiembre)

Instantánea del mercado de criptomonedas

1. Análisis de flujos de fondos en contratos
Según datos de Coinglass del 9 de septiembre, DOGE, SOL, XAU, MU y ETH figuraron entre los principales contratos por salidas netas en las últimas 24 horas, lo que podría presentar oportunidades de negociación.

2. Mapa de liquidaciones de Bitcoin
Según datos de Coinglass del 9 de septiembre, basados en el precio actual de 79.283 mostrado en el mapa de liquidaciones del exchange de Bitcoin, si Bitcoin cae por debajo de 77.000 dólares, la intensidad de liquidación acumulada de posiciones largas en los principales exchanges centralizados podría alcanzar los 1.110 millones de dólares. Por el contrario, si Bitcoin supera los 81.000 dólares, la intensidad de liquidación acumulada de posiciones cortas en los principales exchanges centralizados podría alcanzar los 860 millones de dólares. Se recomienda a los operadores gestionar el apalancamiento con prudencia para evitar liquidaciones a gran escala durante movimientos bruscos del mercado.

3. Ratio largo/corto de futuros de Bitcoin
Según Coinglass, a las 15:00 HKT del 9 de septiembre, el ratio agregado largo/corto de Bitcoin se situó en 1,1159, lo que indica que el posicionamiento alcista mantiene actualmente una ventaja relativa.

4. Rendimiento de contratos TradFi
El 9 de septiembre, los instrumentos relacionados con semiconductores surcoreanos estuvieron entre los de mejor rendimiento en los contratos TradFi. KORU subió un 4,44%, mientras que SKHYNIX ganó un 3,51% y un 1,63%. Las acciones tecnológicas estadounidenses tuvieron un comportamiento mixto: MU y SNDK bajaron un 2,91% y un 0,90%, respectivamente, mientras que SPCX ganó un 2,59% gracias a noticias positivas. El volumen de negociación aumentó significativamente en la mayoría de los instrumentos, reflejando un claro repunte de la actividad del mercado.

5. Monitoreo on-chain
• Según Lookonchain, los 34,9 millones de tokens USELESS en poder de jew.sol valen actualmente unos 11,4 millones de dólares. La posición llegó a tener una pérdida no realizada de más de 5 millones de dólares, pero tras la subida de USELESS, ahora ha pasado a una ganancia no realizada de más de 5 millones de dólares.

• Según TradingBeats, una dirección ballena que comienza por 0x2b0f se concentró esta mañana en posiciones cortas sobre índices bursátiles estadounidenses, acumulando aproximadamente 20,5889 millones de dólares en posiciones cortas sobre el Nasdaq 100 y el S&P 500. En el momento de la publicación, ambas posiciones permanecían totalmente abiertas.

• Según el analista on-chain Ai Yi, Multicoin Capital parece haber vendido 1,725 millones de HYPE por valor de 133 millones de dólares desde el 28 de julio, generando un beneficio estimado de 77,15 millones de dólares. Todavía mantiene aproximadamente 60,29 millones de dólares en HYPE on-chain.

• Según el analista on-chain Ember, una ballena que vendió 50.600 ETH a un precio medio de 2.921 dólares a finales del año pasado con un beneficio de 19,02 millones de dólares ha vuelto a comprar Bitcoin tras una pausa de ocho meses. En el último día, la ballena cambió 14,2 millones de USDC por 179,8 BTC a través de THORChain a un precio de ejecución de 78.955 dólares y sigue acumulando.

Titulares de blockchain

• Los ETF de bitcoin al contado en EE. UU. registraron ayer salidas netas de 46,6464 millones de dólares, poniendo fin a tres días consecutivos de entradas netas, mientras que los ETF de ethereum al contado vieron salidas netas de 24,2921 millones de dólares. BITB lideró con 14,4672 millones de dólares en entradas netas, seguido de FETH con 9,8924 millones.

• Citando datos de CoinMarketCap, Ember informó de que el mercado de futuros perpetuos de RWA, que cubre acciones, materias primas, divisas e índices, vio cómo el volumen de negociación acumulado en plataformas centralizadas y descentralizadas pasó de 822.000 millones de dólares en mayo a 3,16 billones de dólares tres meses después, aproximadamente 3,84 veces el nivel anterior.

• Venice (VVV), un proyecto de IA centrado en la privacidad en Base, subió un 50,7% en las últimas 24 horas hasta 26,58 dólares. Llegó a superar brevemente los 27 dólares intradía, marcando un nuevo máximo histórico.

• El ETF al contado de Zcash de Grayscale (ZCSH) ha superado los 500 millones de dólares en activos bajo gestión apenas dos semanas después de su lanzamiento. Actualmente posee más de 550.000 ZEC, lo que representa alrededor del 3% de los 16,9 millones en circulación. Desde su cotización el 25 de agosto, el fondo ha atraído más de 70 millones de dólares en entradas y ha recibido una inversión adicional de 100 millones de dólares de DCG International Investments.

• Visa reveló que su volumen anualizado de liquidación de stablecoins ha superado los 20.000 millones de dólares, con un aumento de más de 15 veces interanual. En el segundo trimestre, más de 160 programas de tarjetas vinculados a stablecoins estaban activos en la red de Visa, con un volumen de pagos relacionado que creció casi un 200% interanual, lo que indica que las stablecoins se están expandiendo rápidamente hacia casos de uso de pagos con tarjeta y liquidación.

• Según una actualización de incidente de seguridad publicada hoy por Liquid Network, un exploit dirigido a una vulnerabilidad de verificación de caché de pruebas de rango del software Elements permitió a un atacante acuñar alrededor de 4.000 LBTC sin las reservas de BTC correspondientes y cambiarlos por BTC a través de SideSwap, reduciendo temporalmente las reservas de unos 4.205 BTC a 197 BTC. El atacante afirmó ser un hacker de sombrero blanco y ha devuelto 3.400 BTC, mientras que unos 598,5 BTC siguen sin recuperarse.

• El enviado especial del presidente de EE. UU., Trump, y promotor inmobiliario Steve Witkoff, declaró en su última declaración financiera que una sociedad holding de su propiedad le generó aproximadamente 107 millones de dólares en ingresos en 2025. La empresa posee sus participaciones en el proyecto cripto World Liberty Financial LLC, así como complejos turísticos, hoteles y bienes inmuebles residenciales.

• El cofundador de Bankless, David Hoffman, anunció el 21 de mayo que había salido por completo de ETH. Posteriormente compró VVV, NEAR, ZEC, HYPE y LIT, y reveló sus precios de entrada: "NEAR en torno a 1,40 dólares, HYPE en torno a 45 dólares, ZEC en torno a 560 dólares y LIT en torno a 1,35 dólares".

• Tether ha congelado aproximadamente 39,3 millones de dólares en USDT distribuidos en 10 mercados de garantía en idioma chino vinculados a Xinbi Guarantee, que los investigadores de blockchain han relacionado con miles de millones de dólares en transacciones de criptomonedas.

Visión institucional · Selecciones diarias

• QCP Capital: Las nóminas no agrícolas de agosto en EE. UU., más fuertes de lo esperado, han reforzado las expectativas de una subida de tipos en septiembre. Aunque el BTC sigue recibiendo apoyo de los flujos de ETF, ha tenido dificultades para afianzarse en el rango de 80.000-82.000 dólares. La volatilidad implícita ATM a 18 días se mantiene relativamente baja, en torno al 37%-38%, a pesar de la cercanía de la publicación del IPC y de la reunión del FOMC, lo que sugiere que los mercados aún no han descontado plenamente el riesgo de eventos macro.

• Glassnode: Bitcoin continúa consolidándose en torno a 79.100 dólares, mientras que la demanda institucional se ha reacelerado, con entradas netas semanales en los ETF al contado de EE. UU. que suben a 681 millones de dólares. El capital sigue entrando en el mercado, pero el apalancamiento se está acumulando al mismo tiempo, dejando al mercado en un equilibrio entre "mejora de los flujos y elevado riesgo de volatilidad".

• Societe Generale: Mantiene una postura "estratégicamente alcista" sobre el oro, argumentando que el repunte está pasando de un impulso especulativo a una combinación de flujos de ETF, futuros y opciones. Los ETF de oro registraron 201 toneladas de entradas netas en agosto, el tercer nivel más alto de la historia. Se espera que las compras de los bancos centrales, la desdolarización, los riesgos geopolíticos y los déficits fiscales sigan apoyando los precios del oro.

• Wellington Altus: El entorno de políticas actual guarda similitudes con el periodo anterior a la crisis de 2008, cuando la Reserva Federal se centró excesivamente en los riesgos de inflación derivados de los precios de la energía mientras subestimaba el daño económico causado por los elevados costes energéticos. Si la Fed endurece aún más las condiciones financieras para demostrar su determinación de luchar contra la inflación, podría amplificar en cambio los riesgos a la baja para la economía.

• Goldman Sachs: La corrección de más de siete meses del oro se parece más a una "pausa prolongada" que al final del mercado alcista, con compras soberanas e institucionales proporcionando soporte en torno a los 4.000 dólares. Goldman sigue siendo alcista y espera que el oro pueda alcanzar los 4.900 dólares por onza a finales de 2026.