BTCC Daily (16.9) | La Ley CLARITY se estanca de nuevo, ARB sube un 18% contra el mercado

Principales noticias

• El Senado de EE. UU. no logró avanzar la Ley CLARITY con una votación de 49-50, por debajo del umbral de 60 votos necesario para poner fin al debate. El procedimiento aún podría reconsiderarse.

• La Fed anunciará su decisión de tipos de septiembre el miércoles en horario del Este. Los mercados elevaron la probabilidad de una subida de 25 puntos básicos a alrededor del 93%, mientras que el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años superó brevemente el 5% el martes.

• Las acciones tecnológicas asiáticas repuntaron, con el KOSPI de Corea cerrando con una subida del 1,37% y SK Hynix avanzando un 4,08%. Sin embargo, BTC retrocedió hasta alrededor de 75.800 dólares, dejando al mercado cripto en general bajo presión.

Perspectivas macro y de políticas

Eventos clave de hoy

• Ventas minoristas de agosto en EE. UU.

• Inventarios de crudo de la EIA de EE. UU.

• Decisión de tipos de interés de la Fed de septiembre

• Rueda de prensa del presidente de la Fed, Kevin Warsh

Titulares macro

1. Se acerca la decisión de la Fed, la probabilidad de subida de 25 pb sube a alrededor del 93%

La Fed anunciará su decisión de tipos de interés de septiembre el miércoles en horario del Este. Después de que la inflación subyacente de EE. UU. superara las expectativas y los precios del petróleo se mantuvieran elevados, los mercados elevaron la probabilidad de una subida de 25 puntos básicos a alrededor del 93%. Más allá de la subida de esta semana, la atención se centrará en el comunicado de política y en los comentarios del presidente Kevin Warsh sobre la posible senda de política para octubre y diciembre.

2. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años retrocede a alrededor del 4,99% tras superar el 5%

El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años superó el 5% el martes, alcanzando su nivel más alto desde 2007, antes de retroceder a alrededor del 4,99% durante la negociación asiática. Las recientes subidas del precio del petróleo, la presión inflacionaria y las expectativas de un mayor endurecimiento por parte de los principales bancos centrales han empujado al alza los rendimientos globales a largo plazo. Los mercados de bonos siguen a la espera de la orientación de la Fed sobre la futura senda de tipos.

3. El IPC de agosto del Reino Unido sube al 3,1%, por encima del 2,9% de julio

El índice de precios al consumo del Reino Unido subió un 3,1% interanual en agosto, acelerándose desde el 2,9% de julio. El IPC subyacente subió un 2,6% interanual, mientras que la inflación de servicios escaló al 3,4%. Los últimos datos reforzaron la opinión de que la inflación británica sigue siendo persistente, aunque los mercados no han elevado significativamente la probabilidad de una subida inmediata de tipos por parte del Banco de Inglaterra.

4. La probabilidad de subida de tipos del BOJ esta semana sube a alrededor del 80%

Los mercados elevaron la probabilidad de que el Banco de Japón suba su tipo de interés oficial en 25 puntos básicos hasta el 1,25% el viernes a alrededor del 80%. Las exportaciones japonesas de agosto subieron un 19,3% interanual, mientras que las importaciones aumentaron un 28%, reflejando un notable incremento de los costes de importación de energía. Además de si el BOJ sube los tipos esta semana, los mercados observarán cómo describe el ritmo de la futura normalización de la política.

5. Los inventarios de crudo de EE. UU. suben inesperadamente, el petróleo retrocede desde máximos

Los precios internacionales del petróleo retrocedieron tras su repunte anterior, ya que un aumento inesperado de los inventarios de crudo de EE. UU. alivió parte de las expectativas de escasez de oferta a corto plazo. Sin embargo, los riesgos para la infraestructura energética de Oriente Medio y la seguridad del transporte marítimo no han desaparecido, y el crudo Brent se mantiene elevado por encima de los 100 dólares por barril.

6. La votación de procedimiento de la Ley CLARITY fracasa 49-50

El 15 de septiembre, el Senado de EE. UU. celebró una votación de procedimiento sobre la moción para proceder con H.R.3633, la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales. La votación fracasó 49-50, por debajo del umbral de 60 votos necesario para invocar el cierre del debate. La votación fue de procedimiento y no representó una votación final sobre el proyecto de ley en sí.

Rendimiento de los activos globales

• Acciones: El Nikkei 225 de Japón cerró con una subida del 0,69% en 63.923,00. El índice KOSPI de Corea cerró con una subida del 1,37% en 6.717,97, con SK Hynix subiendo un 4,08% y Samsung Electronics ganando un 2,01%. En la negociación previa a la apertura de EE. UU., los futuros del Nasdaq 100, los futuros del S&P 500 y los futuros del Dow subían alrededor de un 0,2%.

• Cripto: El índice de miedo y codicia de CoinMarketCap se situó en 63, en la zona de codicia. La capitalización total del mercado cripto era de unos 2,58 billones de dólares, con una caída de alrededor del 2,7% en las últimas 24 horas. BTC cotizaba cerca de 75.800 dólares, con una caída de alrededor del 2,5% en 24 horas. Entre los tokens en tendencia, ARB subió contra el mercado alrededor de un 18,9%, mientras que XRP cayó alrededor de un 7,6%.

• Energía y metales: Los precios internacionales del petróleo retrocedieron desde los máximos de la sesión anterior, con el crudo Brent cotizando cerca de 108 dólares por barril y el WTI alrededor de 105 dólares por barril. El oro al contado subió alrededor de un 0,8% hasta unos 4.327 dólares por onza, mientras que la plata al contado ganó alrededor de un 1,5% hasta 64,59 dólares por onza.

(Datos a 16 de septiembre, 15:00 HKT)

Instantánea del mercado cripto

1. Análisis de flujos de capital en futuros

El 16 de septiembre, según datos de Coinglass, BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE y otros contratos lideraron las salidas netas en la negociación de futuros en las últimas 24 horas, lo que podría señalar oportunidades de negociación.

2. Mapa de liquidaciones de Bitcoin

El 16 de septiembre, según datos de Coinglass, basándose en el precio de referencia actual de 75.696 dólares en el mapa de liquidaciones del exchange de Bitcoin, si Bitcoin cae por debajo de 74.000 dólares, el volumen acumulado de liquidación de posiciones largas en los principales CEX podría alcanzar los 1.150 millones de dólares. Por el contrario, si Bitcoin supera los 78.000 dólares, el volumen acumulado de liquidación de posiciones cortas en los principales CEX podría alcanzar los 1.760 millones de dólares. Se aconseja a los operadores gestionar el apalancamiento con prudencia para evitar liquidaciones a gran escala durante las oscilaciones del mercado.

3. Ratio largo/corto de futuros de Bitcoin

Según datos de Coinglass, a las 16:00 HKT del 16 de septiembre, el ratio largo/corto general de Bitcoin se situó en 0,4815, lo que indica que los bajistas mantienen actualmente una ventaja relativa.

4. Rendimiento de futuros TradFi

El 16 de septiembre, los contratos TradFi fueron en general más fuertes. Los productos relacionados con tecnología lideraron las ganancias, con SOXL subiendo un 5,73% y SKHYNIX y SKHY avanzando un 3,15% y un 2,51%, respectivamente. Los metales preciosos también subieron, con XAG avanzando un 2,72% y XAU un 1,41%. El crudo subió moderadamente, con CL avanzando un 0,80% y el interés abierto aumentando un 13,38%. SPCX fue el de peor rendimiento, cayendo un 2,87%, mientras que el volumen de negociación de 24 horas disminuyó notablemente en la mayoría de los productos.

5. Monitoreo on-chain

• Según Lookonchain, la dirección ballena 0x4553 intercambió 512 WBTC y 354 cbBTC por 26.924 ETH, por un valor de unos 64,57 millones de dólares.

• Una dirección ballena mantiene actualmente una posición larga apalancada 8x de unos 45.000 ETH, por un valor de alrededor de 107 millones de dólares, con un precio medio de entrada de unos 2.486 dólares y un precio de liquidación de unos 2.182 dólares.

• Según Lookonchain, una dirección vinculada a MARA compró unos 1.292 BTC a través de FalconX, por un valor de alrededor de 98,64 millones de dólares.

Titulares de blockchain

• El 15 de septiembre en horario del Este, los ETF de Bitcoin al contado de EE. UU. registraron salidas netas de unos 450 millones de dólares, incluidos unos 215 millones de FBTC y unos 162 millones de IBIT.

• El 15 de septiembre en horario del Este, los ETF de Ethereum al contado de EE. UU. registraron salidas netas de unos 141 millones de dólares, incluidos unos 97,97 millones de ETHA, mientras que ETHB registró entradas netas de unos 12,38 millones de dólares.

• El Senado de EE. UU. celebró una votación de procedimiento sobre la moción para proceder con la Ley CLARITY, que fracasó 49-50 y no alcanzó el umbral de 60 votos.

• Arc de Circle planea abrir su red principal pública el 16 de septiembre, con BlackRock, DTCC, ICE, Mastercard, Visa, Standard Chartered y otros participando como nodos validadores iniciales.

• El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de EE. UU. planea revisar las normas fiscales relacionadas con los activos digitales, con temas que incluyen el marco de tratamiento fiscal para los criptoactivos.

• El Comité Permanente de Finanzas del Parlamento de la India planea celebrar una audiencia importante sobre la regulación de activos digitales virtuales para seguir debatiendo la política regulatoria de criptoactivos de la India.

• La SEC de EE. UU. celebrará una mesa redonda sobre la negociación de acciones 24 horas el 17 de septiembre, en la que se debatirá la regulación de la negociación nocturna, la vigilancia del mercado, la compensación y liquidación, la liquidez y la protección de los inversores.

• Arbitrum planea desbloquear unos 92,65 millones de ARB el 16 de septiembre, por un valor de unos 12,7 millones de dólares y que representan alrededor del 1,59% del suministro circulante.

• La Fundación Ethereum planea celebrar un AMA comunitario el 16 de septiembre en torno a la actualización Hegotá, para debatir la futura hoja de ruta de actualización del protocolo de Ethereum.

• Tether anunció que USDT se ha integrado con la infraestructura relacionada con el protocolo de privacidad Zama para respaldar casos de uso de stablecoins que preservan la privacidad.

Perspectivas institucionales · Selecciones diarias

• JPMorgan: Antes de la decisión de la Fed, los analistas mantuvieron una postura "tácticamente cautelosa/neutral", afirmando que los mercados esperan en gran medida una subida de 25 puntos básicos y que es poco probable que esta reunión ofrezca una orientación demasiado clara sobre los próximos pasos de la política.

• Goldman Sachs: El banco afirmó que la Fed podría querer reducir la confianza del mercado en otra subida de tipos en octubre. El presidente Kevin Warsh podría utilizar la rueda de prensa para enfatizar que los responsables de la política deben evaluar los datos económicos entrantes antes de decidir el próximo movimiento de política.

• Commerzbank: El banco señaló que el oro se ha mantenido resistente a pesar de los elevados rendimientos del Tesoro. Las preocupaciones sobre las perspectivas fiscales y el aumento de los riesgos políticos en EE. UU. podrían seguir proporcionando cierto soporte al oro.

• Commonwealth Bank of Australia: La estratega de divisas Carol Kong afirmó que una subida de 25 puntos básicos ya está en gran medida descontada por los mercados. Si la Fed sube los tipos pero resta importancia a la probabilidad de subidas consecutivas, el dólar podría devolver parte de sus ganancias iniciales.