As ações da Samsung despencaram 7% devido ao plano de retorno aos acionistas decepcionante, e os mercados de ações do Japão e da Coreia do Sul também registraram queda.

O plano de retorno aos acionistas da Samsung Electronics, que prioriza dividendos em detrimento da recompra de ações, decepcionou o mercado, fazendo com que o preço de suas ações despencasse mais de 6,5% em um único dia. O índice Kospi da Coreia do Sul caiu 1,4%, e todo o setor de tecnologia da região Ásia-Pacífico ficou sob pressão. O JPMorgan Chase afirmou categoricamente que o plano "não trazia surpresas", com muitos detalhes adiados para janeiro do próximo ano. A incerteza, somada a múltiplos fatores negativos, como os aumentos de preços da Nvidia e a possível ruptura das relações comerciais entre EUA e Canadá, levou à persistência da fragilidade do sentimento do mercado na região Ásia-Pacífico.

O plano de retorno aos acionistas da Samsung Electronics, que se concentra em dividendos e não inclui acordos de recompra de ações, decepcionou o mercado, afetando negativamente os mercados de ações da Coreia do Sul e do Japão e pressionando o setor de tecnologia da região Ásia-Pacífico.

As ações da Samsung Electronics despencaram até 7,1% na segunda-feira, após a empresa anunciar um plano de retorno aos acionistas focado em dividendos em dinheiro em vez de recompra de ações, não atendendo às expectativas dos investidores. Na última cotação, a queda da Samsung Electronics havia diminuído para 6,57%, enquanto o índice sul-coreano KOSPI ampliou suas perdas para 1,4% e o índice Nikkei 225 também caiu 0,4%.

A Samsung Electronics anunciou na sexta-feira que planeja devolver até 110 trilhões de won (aproximadamente US$ 80 bilhões) aos investidores este ano, sendo 30 trilhões de won distribuídos como dividendos em dinheiro no terceiro trimestre. Os detalhes restantes serão finalizados na reunião do conselho em janeiro. O analista Jay Kwon, do JPMorgan, afirmou em um relatório de pesquisa que o plano "não trouxe uma surpresa positiva", decepcionando o mercado.

A forte queda no preço das ações da Samsung afetou ainda mais o desempenho geral do setor de tecnologia da região Ásia-Pacífico. O índice MSCI Asia Pacific Equity caiu 0,2%, com as ações de tecnologia liderando as perdas. O Kospi, um importante indicador para investimentos em inteligência artificial, registrou uma queda particularmente significativa.

Priorizar os dividendos e negligenciar a recompra de ações levanta questões sobre a essência do plano.

Em seu relatório, Jay Kwon listou três decepções específicas para o mercado: os retornos prometidos para o terceiro trimestre, a ausência de qualquer programa de recompra de ações anunciado e a manutenção da taxa de retorno para o acionista em 50% do fluxo de caixa livre acumulado.

Kwon afirmou: "Ainda não está claro por que a administração da Samsung optou por distribuir dividendos em vez de recomprar ações, já que acreditamos que muitos investidores preferem recomprar ações, considerando-as uma forma mais eficaz de gerar retornos." A natureza conservadora desse plano pegou os investidores de surpresa, dada a expectativa generalizada do mercado de que a Samsung introduziria iniciativas de retorno de capital mais agressivas.

Além disso, o fato de muitos detalhes do plano terem sido adiados para janeiro do próximo ano para serem finalizados aumentou a incerteza do mercado e enfraqueceu a confiança dos investidores nas intenções da empresa em relação à alocação de capital.

Diversas pressões afetaram os mercados da Ásia-Pacífico, pressionando as ações de tecnologia.

A Samsung puxou para baixo o mercado da Ásia-Pacífico, com o índice KOSPI da Coreia do Sul caindo até 1,4%. Esta semana, o foco do mercado está fortemente voltado para o setor de inteligência artificial. O relatório de resultados da Nvidia e o discurso do presidente do Federal Reserve, Warsh, no Simpósio Econômico de Jackson Hole, no Wyoming, serão sinais importantes para os investidores determinarem se a valorização da IA pode continuar.

Entretanto, a Nvidia notificou seus clientes sobre um aumento de preço que afetará seus sistemas de chips Vera Rubin e Grace Blackwell, seus principais produtos. O aumento entrará em vigor no início do próximo ano, com o início das entregas, e o valor específico dependerá da geração do chip e da configuração de memória. Essa notícia agrava ainda mais as preocupações do mercado com o aumento dos custos de hardware de IA e a pressão sobre o retorno do investimento corporativo.

O Alibaba anunciou a emissão de 710 milhões de novas ações a HK$ 112,7 por ação, arrecadando aproximadamente HK$ 80 bilhões (cerca de US$ 10,2 bilhões), um desconto de cerca de 3,6%, para competir pela liderança global em IA. Este desenvolvimento continua a atrair a atenção do mercado.

Os preços do petróleo caíram enquanto os preços do ouro continuaram a subir.

Em um contexto macroeconômico mais amplo, o petróleo Brent caiu 1,5%, para US$ 93 o barril, na segunda-feira, antes de uma coletiva de imprensa do secretário do Tesouro dos EUA, Bessenter, para detalhar os planos de isolamento econômico do Irã. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA recuaram ligeiramente, com o rendimento dos títulos de 10 anos caindo 2 pontos-base, para 4,71%. 

O dólar canadense se desvalorizou devido ao colapso repentino das negociações comerciais entre os EUA e o Canadá. Na última sexta-feira, os EUA impuseram uma tarifa de 50% sobre aproximadamente US$ 20 bilhões em produtos canadenses, e o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, anunciou que tarifas retaliatórias seriam implementadas sobre US$ 20 bilhões em produtos americanos em 8 de setembro.

O ouro manteve os ganhos da semana passada, com o preço à vista em torno de US$ 4.605 por onça.