BTCC Günlük (24.08) | ABD İran'a Yeni Mali Yaptırımlar Açıklayacak, Samsung Electronics %8,70 Düştü

Öne Çıkanlar

• Bitcoin 77.300 dolar civarında işlem görerek geçen hafta %23'ten fazla yükselirken, toplam kripto piyasa değeri yaklaşık 2,62 trilyon dolara çıktı.

• ABD uzun vadeli Hazine tahvil getirileri yüksek seyretmeye devam etti; 10 yıllık ve 30 yıllık Hazine tahvil getirileri sırasıyla %4,71 ve %5,25 civarındaydı.

• Kore KOSPI Endeksi %3,10 düşüşle kapanırken, Samsung Electronics hissedar getiri planının beklentilerin altında kalmasıyla %8,70 değer kaybetti.

Makro ve Politika Görünümü

Bugünün Önemli Gelişmeleri

• ABD Temmuz ayı Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi

• ABD 3 aylık ve 6 aylık Hazine bonosu ihaleleri

• ABD Hazine Bakanı Bessent İran yaptırımlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek

Makro Başlıkları

1. ABD uzun vadeli Hazine tahvil getirileri yüksek seyrediyor, 30 yıllık getiri %5,25 civarında

ABD Hazine Bakanlığı uzun vadeli Hazine tahvili geri alımlarını genişletmesine rağmen tahvil piyasasındaki baskı henüz tam olarak hafiflemedi. 10 yıllık Hazine tahvil getirisi %4,71 civarında kalırken, 30 yıllık getiri %5,25 civarındaydı. Hazine Bakanlığı, her bir 10 ila 30 yıllık Hazine tahvili geri alım işleminin büyüklüğünü en az 2 milyar dolardan en az 4 milyar dolara çıkarmayı planlıyor ve bu düzenlemenin Eylül ayında başlaması öngörülüyor.

2. ABD İran'a yeni mali yaptırımlar açıklamaya hazırlanıyor

ABD Hazine Bakanı Bessent, İran'a yönelik yeni bir mali yaptırım turunu duyurmak üzere basın toplantısı düzenlemeyi planlıyor. İran, önlemlerin tırmanmaya devam etmesi halinde Körfez bölgesinden petrol ihracatını kısıtlayıcı adımlar atabileceğini belirtti. Piyasalar yaptırımların ayrıntılarını beklerken kar satışına yöneldi ve uluslararası petrol fiyatları geri çekildi.

3. ABD-Kanada ticaret görüşmeleri çöktü, Kanada Eylül'de misilleme tarifeleri uygulayacak

ABD'nin yaklaşık 20 milyar dolarlık Kanada menşeli ürüne %50 tarife uygulamasının ardından ABD-Kanada ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlanamadı. Kanada, 8 Eylül'den itibaren eşdeğer misilleme tarifeleri uygulayacağını duyurdu. Kanada doları ABD doları karşısında yaklaşık %0,3 değer kaybederken, Kuzey Amerika tedarik zinciri ve enflasyon riskleri yeniden gündeme geldi.

4. Samsung Electronics hissedar getiri planı hayal kırıklığı yarattı, hisseler %8,70 düştü

Samsung Electronics, yaklaşık 90 trilyon won ile 110 trilyon won arasında bir hissedar getirisi aralığı önerdi ancak daha agresif bir serbest nakit akışı getiri oranı veya hazine hissesi iptali düzenlemesi açıklamadı. Piyasalar planı beklentilerden zayıf olarak değerlendirdi. Samsung Electronics %8,70 düşüşle kapanarak Kore yarı iletken hisselerini ve genel piyasa endeksini baskıladı.

5. ABD PCE, Nvidia kazançları ve Jackson Hole bu hafta odakta

ABD, Fed'in yakından izlediği PCE enflasyon verisini açıklayacak, Nvidia da çeyrek dönem kazançlarını yayınlayacak. Jackson Hole küresel merkez bankası sempozyumu 27-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Fed Başkanı Warsh'ın başkan olarak ilk açılış konuşmasını yapması bekleniyor ve piyasalar onun enflasyon ve faiz patikasına ilişkin yorumlarını izleyecek.

Küresel Varlık Performansı

• Hisse Senetleri: Japonya Nikkei 225 %0,74 düşüşle kapandı. Kore KOSPI Endeksi %3,10 düşüşle kapanırken, Samsung Electronics %8,70 ve SK Hynix %3,41 değer kaybetti. ABD piyasa öncesi işlemlerde, haberin yazıldığı sırada Nasdaq 100 vadeli işlemleri yaklaşık %0,71, S&P 500 vadeli işlemleri yaklaşık %0,22 ve Dow vadeli işlemleri yaklaşık %0,07 düşüşteydi.

• Kripto: CoinMarketCap Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 78 seviyesinde, açgözlülük bölgesindeydi. Toplam kripto piyasa değeri yaklaşık 2,62 trilyon dolar olup son 24 saatte yaklaşık %1,78 arttı. BTC 77.300 dolar civarında işlem görerek 24 saatte yaklaşık %1,3 yükseldi. Bugünün trend kripto paraları: PENGU yaklaşık %18,1 yükselirken, AAVE yaklaşık %17,9 kazandı.

• Enerji ve Metaller: Brent ham petrolü yaklaşık %1,7 düşerek varil başına 91,01 dolara, WTI ham petrolü ise yaklaşık %2,1 düşerek varil başına 85,20 dolara geriledi. Spot altın yaklaşık %0,8 yükselerek ons başına 4.653 dolara çıkarken, spot gümüş yaklaşık %0,8 düşerek ons başına 69,01 dolara indi.

(Veriler 24 Ağustos, 15:00 HKT itibarıyladır)

Kripto Piyasası Anlık Görünümü

1. Vadeli İşlemler Sermaye Akışı Analizi

24 Ağustos'ta Coinglass verilerine göre, BTC, ZEC, ETH, XAU, XAG, AAVE ve diğer sözleşmeler son 24 saatte vadeli işlemlerde net girişlerde başı çekti ve bu durum potansiyel işlem fırsatlarına işaret edebilir.

2. Bitcoin Likidasyon Isı Haritası

24 Ağustos'ta Coinglass verilerine göre, Bitcoin borsa likidasyon haritasındaki mevcut referans fiyat olan 77.453 dolar baz alındığında, Bitcoin 75.000 doların altına düşerse büyük merkezi borsalardaki kümülatif uzun pozisyon likidasyon tutarı 1,15 milyar dolara ulaşabilir. Buna karşılık, Bitcoin 80.000 doların üzerine çıkarsa büyük merkezi borsalardaki kümülatif kısa pozisyon likidasyon tutarı da 1,15 milyar dolara ulaşabilir. Yatırımcıların piyasa dalgalanmaları sırasında büyük ölçekli likidasyonlardan kaçınmak için kaldıraçlarını ihtiyatlı yönetmeleri önerilir.

3. Bitcoin Uzun/Kısa Oranı

Coinglass verilerine göre, 24 Ağustos 17:00 HKT itibarıyla genel Bitcoin uzun/kısa oranı 1,1353 seviyesinde olup boğaların şu anda göreceli bir üstünlüğe sahip olduğunu göstermektedir.

4. Hisse Senedi Vadeli İşlemleri Performansı

24 Ağustos'ta hisse senedi vadeli işlemleri genel olarak zayıfladı. SNDK ve SAMSUNG %4,10 düşüşle kayıplara öncülük ederken, SKHY, SKHX ve SOXL %3'ten fazla geriledi. İşlem hacmi keskin bir şekilde arttı; SKHX ve SAMSUNG hacimleri sırasıyla %1.656,73 ve %1.259,82 yükseldi. Açık faiz açısından SNDK %16,77 ve SAMSUNG %5,02 artarken, SKHX %19,42 düştü ve belirgin bir sermaye ayrışması görüldü.

5. Zincir Üstü İzleme

• Lookonchain'e göre, Abraxas Capital, Fasanara Capital ve Wintermute toplamda yaklaşık 138.600 ETH ve 3.425 BTC tutarında kısa pozisyona sahip olup toplam büyüklük yaklaşık 603 milyon dolardır.

• Onchain Lens'e göre, 0x2684 adresli balina son üç günde 15.765 ETH ve 110 WBTC satarak toplamda yaklaşık 9,5 milyon dolar kâr elde etti.

• Onchain Lens'e göre, Ceffu son 24 saatte Ethena'nın Coinbase Prime saklama adresinden altı işlemle yaklaşık 120 milyon USDC çekti.

Blok Zinciri Başlıkları

• 21 Ağustos Doğu Saati itibarıyla ABD spot Bitcoin ETF'leri 307,45 milyon dolar net giriş kaydederek üst üste beşinci işlem gününde net giriş gördü. BlackRock'un IBIT'i yaklaşık 239 milyon dolar, Fidelity'nin FBTC'si ise yaklaşık 30,19 milyon dolar net giriş aldı.

• Aynı dönemde ABD spot Ethereum ETF'leri 184,93 milyon dolar net giriş kaydetti; BlackRock'un ETHA'sı yaklaşık 150,8 milyon dolar ve Grayscale Ethereum Mini Trust yaklaşık 11,51 milyon dolar giriş gördü.

• ABD spot Bitcoin ETF'leri haftalık yaklaşık 1,918 milyar dolar net giriş kaydetti ve BlackRock'un IBIT'i yaklaşık 1,331 milyar dolar katkı sağladı. Spot Ethereum ETF'leri ise haftalık yaklaşık 697 milyon dolar net giriş gördü.

• DeFi protokolü Term Finance bir yönetim saldırısına uğradı ve yaklaşık 8,5 milyon dolar kayıp yaşandı. Term Labs etkilenen Meta Vault'u kapattı ve ilgili yönetim izinlerini iptal etti. Ekip, Term Protokolü'nün temel borç verme piyasalarının etkilenmediğini belirtti.

• Phantom, 24 Eylül'de Sui ağı desteğini sonlandıracağını duyurdu. Etkilenen kullanıcıların son tarihten önce varlık taşıma işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Phantom, geçiş döneminde bazı taşıma ücretlerinden feragat edeceğini açıkladı.

• Ledger CTO'su Charles Guillemet, Ethereum uygulamalarındaki belirli düz metin imzalama senaryolarını içeren bir güvenlik açığının giderildiğini ve güncellenmiş sürümün yaklaşık iki hafta önce dağıtıldığını söyledi.

• Polygon kurucu ortağı Sandeep Nailwal, POL staking ve token ekonomisi reformlarını ilerletiyor. Ön plan, POL staking getirilerinin artabileceğini ve ağ ücreti dağıtım mekanizmasının da ayarlanacağını gösteriyor.

• Son yedi günde Circle'ın stablecoin arzı yaklaşık 1,7 milyar dolar artarak aynı dönemde Ripple ve Tether'deki artışlardan daha yüksek oldu. Ağ bazında Tron, HyperEVM ve Solana stablecoin arz büyümesinde başı çekti.

• TRON ağının toplam hesap sayısı 400 milyonu aştı; blok zinciri üzerindeki stablecoin transferleri ve ödeme faaliyetleri hesap büyümesinin temel kaynakları olmaya devam ediyor.

• Tether, Uruguay'daki Bitcoin madencilik projesini sonlandırdı. Proje daha önce elektrik ücreti anlaşmazlıkları nedeniyle iki madencilik sahasında elektrik kesintisi yaşamış ve yerel çalışanların çoğunu işten çıkarmıştı.

• Önümüzdeki hafta H, HUMA, XPL ve diğer tokenlar yoğun kilit açılımlarıyla karşı karşıya kalacak. H token kilit açılımı yaklaşık 19,9 milyon dolar değerinde ve piyasalar artan dolaşımdaki arzın neden olabileceği fiyat oynaklığını izliyor.

• River anket verilerine göre, yaklaşık 49,6 milyon ABD'li yetişkin Bitcoin tutarken, bu rakam yaklaşık 28,8 milyon olan altın tutan kişi sayısından daha yüksek. Genç yatırımcılar Bitcoin sahipleri arasında önemli bir yer tutmaya devam ediyor.

Kurumsal Görüşler · Günlük Seçkiler

• Goldman Sachs stratejistleri, ABD cari açığı, mali finansman baskısı ve artan Hazine geri alım müdahalesi ortamında doların piyasaların baskıyı serbest bırakacağı ana kanal haline gelebileceğini belirtti. Daha zayıf bir dolar, altın ve Bitcoin gibi alternatif varlıklar için de destek sağlıyor.

• Morgan Stanley analistleri, Samsung Electronics'in önerdiği hissedar getirisi ölçeğinin hâlâ önemli olduğunu ancak piyasa beklentilerinin biraz altında kaldığını söyledi. Yatırımcılar, şirketin serbest nakit akışı getiri oranını artırıp artırmayacağına ve daha net hisse geri alım ve iptal düzenlemeleri açıklayıp açıklamayacağına odaklanmış durumda.

• Bridgewater Associates kurucusu Ray Dalio, ABD devlet borcu risklerinin önümüzdeki yıllarda daha görünür hale gelebileceğini söyledi. Portföylerin borç varlıklarına yoğunlaşmış riski azaltması ve altın ile az miktarda Bitcoin gibi borç dışı varlıklarla çeşitlendirme yapması gerekiyor.