BTCC 朝のニュースセレクション（8月21日）

1、Bitcoinが7.5万ドル突破、ETHは2,350ドル台を維持

暗号資産市場は前日の大幅上昇を引き継ぎ、Bitcoinはアジア時間の朝方に75,000ドルを突破した。CoinMarketCapでは直近約75,300ドルで、24時間で約8%、1週間では18%超上昇。ETHは約2,363ドルで、24時間で4.6%、過去7日間では約25%上昇している。

2、政策と流動性の追い風が重なり、BTC・ETHが急伸

今回の上昇は主に4つの要因に支えられている。米財務省による長期国債買い戻し拡大でドルと国債利回りが一時低下したこと、Trump大統領が再びCLARITY法案を推進したこと、SECが最近デジタル資産の発行免除枠組みを提案したこと、そしてBTCが主要な上値抵抗線を突破した後に大規模なショートカバーが発生したことだ。約27億ドル規模のショート清算が上昇幅をさらに拡大した。

3、暗号資産時価総額が2.53兆ドルへ、Fear & Greed Indexは68に上昇

CoinMarketCapによると、暗号資産市場の時価総額は24時間で約6.49%増の2.53兆ドルとなり、取引高は約1,326億ドルへ増加した。Bitcoinドミナンスは59.61%へ上昇。Fear & Greed Indexは68となり、市場心理は従来の「恐怖」から急速に「強欲」へ移行した。

4、CFTC、CLARITY法案が停滞しても暗号資産規制を推進へ

米CFTCのMichael Selig委員長は、議会が最終的にCLARITY法案を可決できなくても、既存の法的権限を活用してデジタル資産市場のルール整備を進めると述べた。CFTCは新たな規制下の暗号資産取引プラットフォームの枠組みを検討しており、予測市場や関連デリバティブの監督も引き続き進めている。

5、XRPが1日で14%超上昇、主要アルトコインもBTCに続き反発

CoinGeckoの時価総額上位100銘柄によると、XRPは約1.28ドルで24時間で約14.3%上昇し、大型主要銘柄の中で目立つ上昇となった。DOGEは約8.2%、HYPEは約5.3%、BNBは4.6%、SOLは3.2%上昇。上昇相場はBitcoinから高ベータ資産へ徐々に広がっている。

6、Samsung Electronics、100兆ウォン超の株主還元策を計画との報道

韓国メディアによると、Samsung Electronicsは8月末に100兆ウォンを超える規模の株主還元策を発表する計画で、特別配当を含む可能性がある。また、フリーキャッシュフローの約50%を株主還元に充てる見通し。Samsungはまだ正式に確認していない。SK Hynixはすでに約40兆ウォン規模の自社株買い・消却計画を発表している。

7、SK Hynix、日本で大型メモリー半導体工場の建設を検討

韓国メディアによると、SK Hynixはメモリー半導体の生産能力を拡大するため、日本の宮城県に工場を建設することを検討している。投資額は数十兆ウォン規模に達する可能性がある。実現すれば、韓国半導体企業による日本で初の大規模半導体製造投資となる。SK Hynixは現時点でコメントしていない。

8、日本7月コアCPIが1.8%へ上昇、9月利上げ観測が一段と強まる

日本の7月コアCPIは、生鮮食品を除くベースで前年同月比1.8%上昇し、6月の1.6%から加速した。生鮮食品とエネルギーを除くインフレ率は1.9%、サービス価格は1.2%上昇した。日本銀行は9月17～18日に会合を開く予定で、市場では政策金利を1%から1.25%へ引き上げるかが注目されている。

9、米主要3指数が全面安、ダウは1.32%下落

8月20日の米株市場では、ダウ平均が1.32%安の52,759.21ポイント、S&P500種指数が0.87%安の7,641.16ポイント、ナスダック総合指数が1.00%安の26,067.17ポイントで終了した。米国債利回りの再上昇、原油高、Walmartの予想を下回る決算が相場を圧迫し、主要指数は約2週間ぶりの安値圏へ下落した。

10、米30年国債利回りが5.25%へ再上昇、財務省の買い戻し効果は急速に薄れる

米財務省による長期国債買い戻し拡大の効果は一時的にとどまった。30年国債利回りは約5.25%、10年国債利回りも約4.71%へ戻り、前日の低下分をほぼ取り戻した。市場では巨額の米財政赤字と国債供給への懸念が続き、長期のタームプレミアムは高水準を維持している。

11、FRB当局者、財務省の介入が金融政策を複雑化させる可能性を警告

セントルイス連銀のAlberto Musalem総裁は、FRBは雇用とインフレに基づき独立して政策を決定すると述べ、現在の金融環境はなお比較的緩和的だとして、近い将来の追加利上げに前向きな姿勢を示した。サンフランシスコ連銀のMary Daly総裁は、長期金利の変化が直接政策変更を決めるものではなく、FRBは引き続き二重の使命に集中すると述べた。

12、米政府債務が初めて40兆ドル突破、財政リスクに再び注目

米政府債務は初めて40兆ドルを突破し、10年前と比べてほぼ倍増した。現在の年間財政赤字は依然GDP比6%を超え、年間利払い費は約1.2兆ドルに達する。市場では、実質的な財政再建が進まなければ、国債買い戻しの拡大だけで資金調達コストを長期的に抑えることは難しいとの懸念が強まっている。

13、ブレント原油が1日で2.4%上昇、一時95ドルに接近

ブレント原油は8月20日に2.4%高の1バレル93.78ドルで終了し、一時94.71ドルまで上昇した。WTI原油も2.3%高の87.83ドル。米国とイランの緊張再燃やホルムズ海峡の通航制限が続く中、市場は中東供給リスクのプレミアムを引き上げている。

14、米国、イランに「史上最も厳しい制裁」を実施へ

Bessent米財務長官は、米国がイランに「史上最も厳しい制裁」を科すと述べ、中国にも関連措置への協力を求めた。米・イランの停戦措置が期限切れとなった後、制裁とホルムズ海峡を巡る両国の対立はさらに拡大しており、湾岸地域のエネルギー輸出が回復するとの期待は一段と後退した。

15、現物金が3週連続上昇へ、4,500ドル台を維持

現物金はアジア時間の朝方に1オンス約4,514ドルで推移し、今週は3.2%上昇。3週連続の上昇となる見通しだ。ドル指数は今週約0.9%下落し、米国の財政リスクや中東情勢が引き続き安全資産需要を支えている。現物銀も約68.03ドルと高水準を維持している。