BTCC Günlük (18.09) | BOJ Faizi %1,25'e Yükseltti, ABD SEC Beş Yıllık Tokenize Hisse Muafiyeti Getirdi

Öne Çıkanlar

• Japonya Merkez Bankası faiz oranını 25 baz puan artırarak %1,25'e yükseltti; bu, 31 yılın en yüksek seviyesi. Kararın ardından yen değer kaybederek dolar karşısında 157,5'e doğru geriledi.

• Asya teknoloji hisseleri sert yükseldi. Japonya'nın Nikkei 225 endeksi %1,38 artışla kapandı, Güney Kore'nin KOSPI endeksi ise %2,66 yükseldi. SK Hynix %6,42, Samsung Electronics %3,37 değer kazandı.

• BTC yaklaşık 78.000 dolara toparlandı. 17 Eylül ET itibarıyla ABD spot Bitcoin ETF'leri yaklaşık 159 milyon dolar net giriş kaydederken, spot Ethereum ETF'leri yaklaşık 39,24 milyon dolar net çıkış gördü.

Makro ve Politika Görünümü

Bugünün Önemli Olayları

• ABD Ağustos ayı sanayi üretimi

• Fed Guvernörü Bowman'ın konuşması

• Kansas City Fed Başkanı Schmid'in konuşması

Makro Başlıklar

1. BOJ faizi 25 baz puan artırarak %1,25'e yükseltti, 31 yılın zirvesi

Japonya Merkez Bankası politika faizini %1,00'den %1,25'e yükseltmek için 7'ye karşı 2 oyla karar aldı ve faizi yaklaşık 31 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Başkan Kazuo Ueda, artışa rağmen Japonya'da reel faizlerin düşük kaldığını ve para koşullarının destekleyici olmaya devam ettiğini söyledi. Ayrıca gelecekteki politika ayarlamalarının önceden belirlenmiş bir takvime bağlı olmayacağını ve her toplantıda verilere göre karar verileceğini belirtti.

2. Fed üç yıl içindeki ilk faiz artışını tamamladı, ABD 10 yıllık tahvil getirisi %4,93'e geriledi

Fed bu hafta federal fon hedef aralığını 25 baz puan artırarak %3,75—%4,00'e yükseltti; bu, son üç yılın ilk faiz artışı oldu. 18 politika yapıcıdan 16'sı 2026 sonundan önce en az bir artış daha bekliyor. Daha önce sert yükselen ABD 10 yıllık tahvil getirisi Cuma günü %4,93'e doğru geriledi.

3. İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu, enerji enflasyonu kilit risk olmaya devam ediyor

İngiltere Merkez Bankası 17 Eylül'de politika faizini değiştirmedi ve aktif tahvil satışlarını duraklattı. Merkez bankası, yüksek enerji fiyatlarının 2027 başında İngiltere enflasyonunu %4'ün üzerine çıkarabileceğini öngörüyor. Başkan Bailey, Orta Doğu'daki çatışma ve enerji şoku devam ederse para politikasının daha da sıkılaştırılması gerekebileceğini söyledi.

4. ECB yetkilisi: Piyasanın daha fazla artırım beklentisi esas olarak enerji fiyatlarından kaynaklanıyor

ECB Başkan Yardımcısı Boris Vujcic, piyasanın ECB'nin daha fazla faiz artırımına yönelik son fiyatlamasının esas olarak yükselen enerji fiyatlarından kaynaklandığını, ancak merkez bankasının kararlarını yalnızca enerji faktörlerine dayandırmayacağını söyledi. ECB'nin politika faizi şu anda %2,50 seviyesinde bulunurken, piyasalar önümüzdeki aylarda daha fazla artırım olasılığını fiyatlamaya başladı.

5. Petrol üst üste üçüncü seansta düştü, Brent 103 dolara geriledi

Suudi Arabistan'ın arz kesintisi endişelerinin azalmasıyla uluslararası petrol fiyatları düşmeye devam etti. Brent ham petrolü yaklaşık %2 düşerek varil başına 102,68 dolara, WTI ise yaklaşık %1,8 düşerek varil başına 100,08 dolara geriledi; bu, üst üste üçüncü işlem günü kayıp oldu. Suudi Arabistan Umman üzerinden ham petrol sevkiyatını artırırken, ABD, Singapur ve Avrupa'daki stoklar yükselerek kısa vadeli arz baskısını hafifletti.

Küresel Varlık Performansı

• Hisse Senetleri: Japonya'nın Nikkei 225 endeksi %1,38 artışla 65.018,95'ten kapandı. Güney Kore'nin KOSPI Endeksi %2,66 yükselerek 6.894,23'e çıktı; SK Hynix %6,42, Samsung Electronics %3,37 değer kazandı. ABD piyasa öncesi işlemlerde Nasdaq 100 vadeli işlemleri yaklaşık %0,6, S&P 500 vadeli işlemleri yaklaşık %0,3 ve Dow vadeli işlemleri yaklaşık %0,2 yükseldi.

• Kripto: CoinMarketCap verilerine göre Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 65 ile açgözlülük bölgesinde. Toplam kripto piyasa değeri yaklaşık 2,66 trilyon dolar olup son 24 saatte yaklaşık %1,9 arttı. BTC 78.300 dolar civarında işlem görürken 24 saatte yaklaşık %1,3 yükseldi; ETH ise 2.510 dolar civarında olup yaklaşık %1,5 arttı. Trend olan tokenlar arasında NEAR yaklaşık %32,2, UNI ise yaklaşık %24,2 yükseldi.

• Enerji ve Metaller: Brent ham petrolü yaklaşık %2,0 düşerek varil başına 102,68 dolara, WTI ham petrolü ise yaklaşık %1,8 düşerek varil başına 100,08 dolara geriledi. Spot altın yaklaşık %0,5 artarak ons başına 4.364 dolara, spot gümüş ise yaklaşık %1,7 artarak ons başına 66,29 dolara yükseldi.

(Veriler 18 Eylül, 15:00 HKT itibarıyladır)

Kripto Piyasası Anlık Görünümü

1. Vadeli İşlemler Sermaye Akışı Analizi

18 Eylül'de Coinglass verilerine göre, son 24 saatte vadeli işlemlerde net girişlerde BTC, ETH, ZEC, SOL, SPCX, NEAR ve diğer sözleşmeler öne çıktı; bu durum işlem fırsatlarına işaret edebilir.

2. Bitcoin Likidasyon Haritası

18 Eylül'de Coinglass verilerine göre, Bitcoin borsa likidasyon haritasındaki mevcut referans fiyat olan 78.306 dolar baz alındığında, Bitcoin 76.000 doların altına düşerse büyük merkezi borsalardaki kümülatif uzun pozisyon likidasyon miktarı 1,06 milyar dolara ulaşabilir. Buna karşılık, Bitcoin 80.000 doların üzerine çıkarsa büyük merkezi borsalardaki kümülatif kısa pozisyon likidasyon miktarı 630 milyon dolara ulaşabilir. Yatırımcıların piyasa dalgalanmaları sırasında büyük ölçekli likidasyonlardan kaçınmak için kaldıraçlarını dikkatli yönetmeleri önerilir.

3. Bitcoin Vadeli İşlemler Uzun/Kısa Oranı

Coinglass verilerine göre, 18 Eylül 17:00 HKT itibarıyla genel Bitcoin uzun/kısa oranı 1,0247 olup boğaların şu anda göreceli bir üstünlüğe sahip olduğunu göstermektedir.

4. TradFi Vadeli İşlem Performansı

18 Eylül'de TradFi sözleşmeleri genel olarak güçlendi. Teknoloji ve değerli metaller kazançlara öncülük etti; SOXL %7,59, SNDK %5,82, CRCL %5,59, gümüş XAG %5,07 ve altın XAU %1,83 yükseldi. Enerji nispeten zayıftı ve CL %1,38 düştü. Açık pozisyonlarda KORU, SPCX ve CRCL sırasıyla %5,77, %4,70 ve %4,64 artarken, SNDK ve MU'da açık pozisyonlarda belirgin düşüşler görüldü.

5. Zincir Üstü İzleme

• Lookonchain'e göre, son üç günde oluşturulan 11 yeni adresin aynı balina tarafından kontrol edildiğinden şüpheleniliyor. Balina, Hyperliquid'da yaklaşık 602 BTC satarken 18.780 ETH satın aldı; her iki tarafın değeri yaklaşık 45,83 milyon dolar.

• Onchain Lens'e göre, bir HYPE balinası şu anda yaklaşık 1,38 milyon HYPE değerinde uzun pozisyon tutuyor; bu yaklaşık 119 milyon dolar değerinde ve gerçekleşmemiş kazancı yaklaşık 65,74 milyon dolar.

• Dört yeni adres, ortalama satın alma fiyatı yaklaşık 2.460,69 dolar olan 6.972 ETH biriktirdi (yaklaşık 17,15 milyon dolar değerinde) ve ardından ETH'yi stake etmek için Lido'ya yatırdı.

Blockchain Başlıkları

• 17 Eylül ET itibarıyla ABD spot Bitcoin ETF'leri yaklaşık 159 milyon dolar net giriş kaydetti; bunun yaklaşık 184 milyon doları BlackRock'ın IBIT'ine giderken, Fidelity'nin FBTC'si yaklaşık 16,64 milyon dolar net çıkış gördü.

• 17 Eylül ET itibarıyla ABD spot Ethereum ETF'leri yaklaşık 39,24 milyon dolar net çıkış kaydetti; bu, üst üste üçüncü işlem günü çıkış oldu ve ETHA yaklaşık 42,86 milyon dolar net çıkış gördü.

• ABD SEC, tokenize hisse senedi ticareti için beş yıllık bir düzenleyici muafiyet çerçevesi getirdi; ilgili tokenların geleneksel hisselerle aynı hissedar haklarını sağlaması ve yalnızca hisse fiyatlarını takip eden sentetik tokenları hariç tutması gerekiyor.

• ABD CFTC, belirli koşullar altında yazılım geliştiricilerin aracı kurum olarak kayıtlı olmaması nedeniyle tek başına yaptırım önermeyeceğini belirten bir harekete geçmeme pozisyonu yayınladı.

• ABD Senatosu'nun CLARITY Yasası üzerindeki kilit usul oylaması 49'a karşı 50 oyla başarısız olurken, iki partili milletvekilleri piyasa yapısı mevzuatı üzerinde müzakere etmeye devam ediyor.

• S&P Global, akıllı sözleşme güvenlik şirketi OpenZeppelin'i satın almayı kabul etti. İşlem tutarı açıklanmadı.

• Stablecoin ödeme şirketi dtcpay, SBI Group ve diğerlerinin katılımıyla 25 milyon dolarlık A Serisi finansman turunu tamamladı.

• World, stablecoin'leri ve Stripe ödeme altyapısını entegre eden "World Money" uygulamasını başlattı ve ödeme ile ödül işlevleri ekledi.

Kurumsal Görüşler · Günlük Seçkiler

• JPMorgan: Banka, ETF ile ilgili korunma baskısı daha da hafiflerse Bitcoin'in altına göre daha fazla piyasa desteği kazanabileceğini söyledi.

• Goldman Sachs Varlık Yönetimi: Simon Dangoor, İngiltere Merkez Bankası politika yapıcılarının çoğunun yukarı yönlü enflasyon risklerine odaklanmaya devam ettiğini ve enerji şokunun daha kalıcı ikincil etkiler yaratıp yaratmayacağını görmeyi beklediğini söyledi. Enflasyon baskısı yayılırsa, politika ortamı merkez bankasını daha da sıkılaştırmaya zorlayabilir.

• UBS: Banka, genişleyen mali açıkların, artan hükümet borcunun, uzun vadeli dolar zayıflığı olasılığının ve gelecek yıl Fed'in gevşemeye olası geçişinin orta ve uzun vadeli altın talebini desteklemeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

• Daiwa Capital Markets: Chris Scicluna, Japonya'nın enflasyonu ve iç talebi dirençli kalırsa, BOJ'un yıl sonundan önce politika faizini %1,50'ye daha da yükseltme olasılığının piyasaların izlemesi gereken bir yol olmaya devam ettiğini söyledi.