Points clés de l'actualité du soir de BTCC (14 septembre)

1. La probabilité d'une hausse des taux de la Fed cette semaine monte à environ 90 %

Les contrats à terme sur taux d'intérêt évaluent désormais à environ 90 % la probabilité d'une hausse de 25 points de base des taux de la Fed mercredi. Si elle se concrétise, la fourchette cible des fonds fédéraux passerait à 3,75 %–4,00 %, marquant la première hausse de taux sous la présidence de Kevin Warsh à la Réserve fédérale.

2. Goldman Sachs, JPMorgan, HSBC et Deutsche Bank prévoient tous désormais une hausse des taux cette semaine

Les données sur l'inflation américaine et les prix du pétrole au-dessus de 100 $ ont modifié les perspectives de politique monétaire de Wall Street. Goldman Sachs, JPMorgan, HSBC et Deutsche Bank s'attendent désormais tous à ce que la Fed relève ses taux de 25 points de base cette semaine. JPMorgan prévoit également une autre hausse des taux plus tard cette année.

3. Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans dépasse 5 % pour la première fois depuis 2023

Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans a brièvement dépassé 5 % pendant la nuit, franchissant ce niveau pour la première fois depuis octobre 2023. Les prix élevés du pétrole, l'inflation persistante, les émissions massives de dette publique et les besoins de financement des entreprises d'IA poussent les taux à long terme à la hausse, faisant du marché obligataire une source renouvelée de pression sur les actifs à risque mondiaux.

4. Les discussions Iran-Golfe sur la navigation dans le détroit d'Ormuz sont à nouveau reportées

Une réunion prévue entre l'Iran et les États arabes du Golfe sur le passage sûr dans le détroit d'Ormuz a été reportée, réduisant encore les attentes d'une normalisation à court terme du transport maritime. Les prix du pétrole sont restés au-dessus de 100 $ en conséquence, avec une prime de risque toujours élevée.

5. L'IPC canadien d'août reste à 3 %, les prix de l'essence étant toujours en hausse de 22,8 %

L'IPC canadien d'août a augmenté de 3,0 % en glissement annuel, inchangé par rapport à juillet, tout en reculant de 0,1 % en glissement mensuel. Les prix de l'essence ont augmenté de 22,8 % en glissement annuel, tandis que l'inflation alimentaire a ralenti à 2,8 %. Les mesures de l'IPC-médian et de l'IPC-tronqué étroitement surveillées par la Banque du Canada sont restées autour de 2,0 % et 1,9 %, respectivement.

6. Les trois principaux indices américains reculent, le S&P 500 restant sous pression

Le Dow Jones a reculé de 0,29 % lundi à 52 421,20, le S&P 500 a cédé 0,48 % à 7 619,98 et le Nasdaq a perdu 0,56 % à 26 186,41. Les ventes d'actions de matériel d'IA, la hausse des prix du pétrole et le franchissement du seuil de 5 % par le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans se sont combinés pour peser sur l'appétit pour le risque.

7. L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie plonge de 5,86 %, les actions de matériel d'IA subissant de lourdes ventes

Les attentes d'un ralentissement du développement de l'IA ont frappé l'une des transactions sur matériel les plus en vogue du marché. L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie a plongé de 5,86 % pendant la nuit, Nvidia a chuté de 3,36 %, Micron de 5,25 %, et Broadcom et AMD ont tous deux perdu plus de 4 %. L'ADR américain de SK Hynix a reculé de 7,6 %.

8. OpenAI repousserait son introduction en bourse à 2027 au plus tôt

Alors que le débat sur la sécurité de l'IA s'intensifie, Sam Altman a déclaré qu'une introduction en bourse d'OpenAI cette année ne serait pas appropriée, suggérant qu'elle pourrait être reportée à 2027 au plus tôt. Les marchés se concentrent de plus en plus sur la question de savoir si un ralentissement du développement de l'IA pourrait affecter les plans de dépenses en capital pour les puces, les centres de données et les principaux fournisseurs de cloud.

9. Le Bitcoin repasse au-dessus de 78 000 $, en hausse d'environ 2,4 % en 24 heures

Les dernières données de CoinMarketCap montrent le Bitcoin s'échangeant autour de 78 760 $, en hausse d'environ 2,4 % sur 24 heures et approchant brièvement les 79 000 $ en séance. Malgré la hausse continue des rendements obligataires et des prix du pétrole, le marché des cryptomonnaies a rebondi pendant la nuit, la dominance du Bitcoin s'établissant près de 58,9 %.

10. L'ETH gagne plus de 3 %, le SOL repasse au-dessus de 103 $, le XRP bondit de près de 10 %

L'ETH s'échangeait dernièrement autour de 2 593 $, en hausse d'environ 3,4 % sur 24 heures, tandis que le SOL grimpait d'environ 3,5 % à environ 103 $. Parmi les plus grands actifs cryptographiques par capitalisation boursière, le XRP s'est distingué avec un gain d'environ 9,3 %, signalant une nette amélioration à court terme de l'appétit pour le risque dans les cryptomonnaies.

11. La loi CLARITY fait face à un vote de procédure clé au Sénat américain

Le Sénat américain doit voter le 15 septembre à 14 h 00, heure locale, sur une motion visant à clore le débat sur la loi CLARITY. Au moins 60 voix sont nécessaires pour que le projet de loi progresse, faisant de ce vote une étape clé dans la législation actuelle sur la structure du marché des cryptomonnaies aux États-Unis.

12. Le conseiller crypto de la Maison Blanche se dit « très confiant » quant au vote sur la loi CLARITY

Patrick Witt, conseiller en politique crypto de la Maison Blanche, a déclaré que l'administration avait fait de son mieux pour répondre aux questions soulevées lors des négociations et a qualifié le texte actuel de « meilleure et dernière offre ». Les républicains ne détenant que 53 sièges au Sénat, la motion de procédure nécessitera toujours le soutien de certains démocrates ou indépendants.

13. Strategy n'achète pas de BTC pour une deuxième semaine consécutive et rachète 139 millions de dollars de STRC

Strategy a révélé qu'elle n'avait ni acheté ni vendu de Bitcoin entre le 8 et le 13 septembre, laissant ses avoirs inchangés à 845 050 BTC. Sur la même période, la société a utilisé ses réserves de trésorerie en dollars américains pour racheter environ 1,42 million d'actions privilégiées STRC pour environ 139,3 millions de dollars.

14. Strive achète davantage de Bitcoin, portant ses avoirs totaux au-dessus de 25 000 BTC

Strive a révélé avoir dépensé environ 36,6 millions de dollars pour un nouvel achat de Bitcoin, portant ses avoirs totaux au-dessus de 25 000 BTC et devenant ainsi le cinquième plus grand détenteur de Bitcoin parmi les sociétés cotées au monde. La société avait acheté 1 375 BTC pour environ 109 millions de dollars la semaine précédente.

15. DeFi Development ajoute 55 491 SOL, ses avoirs passent à 2,39 millions

DeFi Development, cotée au Nasdaq, a annoncé que ses avoirs en SOL et équivalents SOL ont augmenté de 55 491, portant le total à environ 2,39 millions. La société a également mis en place un programme « at-the-market » de 300 millions de dollars pour les actions privilégiées perpétuelles CHAD, dont le produit est principalement destiné à de nouveaux achats de SOL.

16. BitMine ajoute 27 180 ETH supplémentaires

Selon The Block, BitMine a continué d'étendre sa trésorerie en ETH, ajoutant 27 180 ETH supplémentaires. Alors que les stratégies de trésorerie en actifs numériques se répandent parmi les sociétés cotées, les réserves d'ETH des entreprises restent une composante importante des flux de capitaux institutionnels récents.