BTCC Günlük (16.09) | CLARITY Yasası Yine Tıkandı, ARB Piyasaya Karşı %18 Yükseldi

Öne Çıkanlar

• ABD Senatosu, CLARITY Yasası'nı ilerletmek için yapılan oylamada 49'a karşı 50 oyla başarısız oldu ve tartışmayı sonlandırmak için gereken 60 oy eşiğine ulaşamadı. Prosedür yine de yeniden değerlendirilebilir.

• Fed, Eylül ayı faiz kararını Çarşamba günü açıklayacak. Piyasalar, 25 baz puanlık bir artırım için fiyatlamayı yaklaşık %93'e yükseltirken, ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisi Salı günü kısa süreliğine %5'in üzerine çıktı.

• Asya teknoloji hisseleri toparlandı; Kore KOSPI %1,37 yükselişle kapandı ve SK Hynix %4,08 arttı. Ancak BTC, yaklaşık 75.800 dolara geri çekilerek genel kripto piyasasını baskı altında bıraktı.

Makro ve Politika Görünümü

Bugünün Önemli Olayları

• ABD Ağustos ayı perakende satışları

• ABD EIA ham petrol stokları

• Fed Eylül ayı faiz kararı

• Fed Başkanı Kevin Warsh basın toplantısı

Makro Başlıklar

1. Fed kararı yaklaşıyor, 25 baz puanlık artırım ihtimali yaklaşık %93'e yükseldi

Fed, Eylül ayı faiz kararını Çarşamba günü Doğu Saati ile açıklayacak. ABD çekirdek enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi ve petrol fiyatlarının yüksek seyretmesinin ardından piyasalar, 25 baz puanlık bir artırım için fiyatlamayı yaklaşık %93'e yükseltti. Bu haftaki artırımın ötesinde, dikkatler politika metnine ve Başkan Kevin Warsh'ın Ekim ve Aralık aylarına yönelik olası politika patikası hakkındaki açıklamalarına odaklanacak.

2. ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisi %5'in üzerine çıktıktan sonra yaklaşık %4,99'a geriledi

ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisi Salı günü %5'in üzerine çıkarak 2007'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve ardından Asya seansında yaklaşık %4,99'a geri çekildi. Son dönemdeki petrol fiyatı artışları, enflasyon baskısı ve büyük merkez bankalarının daha fazla sıkılaştırma beklentileri, küresel uzun vadeli getirileri birlikte yukarı itti. Tahvil piyasaları, Fed'in gelecekteki faiz patikasına ilişkin yönlendirmesini beklemeye devam ediyor.

3. İngiltere Ağustos ayı TÜFE'si %3,1'e yükseldi, Temmuz'daki %2,9'un üzerinde

İngiltere tüketici fiyat endeksi Ağustos ayında yıllık bazda %3,1 artarak Temmuz'daki %2,9'dan hızlandı. Çekirdek TÜFE yıllık bazda %2,6 artarken, hizmet enflasyonu %3,4'e yükseldi. Son veriler, İngiltere enflasyonunun yapışkan kalmaya devam ettiği görüşünü güçlendirdi; ancak piyasalar, İngiltere Merkez Bankası'nın acil bir faiz artırımına gideceğine dair fiyatlamayı önemli ölçüde yükseltmedi.

4. BOJ'un bu hafta faiz artırma ihtimali yaklaşık %80'e yükseldi

Piyasalar, Japonya Merkez Bankası'nın Cuma günü politika faizini 25 baz puan artırarak %1,25'e çıkarma ihtimalini yaklaşık %80'e yükseltti. Japonya'nın Ağustos ayı ihracatı yıllık bazda %19,3 artarken, ithalat %28 artarak enerji ithalat maliyetlerindeki belirgin yükselişi yansıttı. BOJ'un bu hafta faiz artırıp artırmayacağının yanı sıra, piyasalar gelecekteki politika normalleşmesinin hızını nasıl tanımlayacağını da izleyecek.

5. ABD ham petrol stokları beklenmedik şekilde arttı, petrol zirveden geriledi

Uluslararası petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarındaki beklenmedik artışın yakın vadeli arz sıkışıklığı beklentilerini bir miktar hafifletmesiyle önceki rallisinden geri çekildi. Ancak Orta Doğu enerji altyapısına ve nakliye güvenliğine yönelik riskler azalmadı ve Brent ham petrolü varil başına 100 doların üzerinde yüksek seyretmeye devam ediyor.

6. CLARITY Yasası prosedür oylaması 49-50 ile başarısız oldu

15 Eylül'de ABD Senatosu, Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasası olan H.R.3633'ün görüşülmesine ilişkin önerge için prosedür oylaması yaptı. Oylama, tartışmayı sonlandırmak için gereken 60 oy eşiğinin altında kalarak 49-50 ile başarısız oldu. Oylama prosedüreldi ve yasa tasarısının kendisi hakkında nihai bir oylama değildi.

Küresel Varlık Performansı

• Hisse Senetleri: Japonya Nikkei 225 %0,69 yükselişle 63.923,00 puandan kapandı. Kore KOSPI Endeksi %1,37 yükselişle 6.717,97 puandan kapandı; SK Hynix %4,08 ve Samsung Electronics %2,01 arttı. ABD piyasa öncesi işlemlerde Nasdaq 100 vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleri ve Dow vadeli işlemleri yaklaşık %0,2 yükseldi.

• Kripto: CoinMarketCap Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 63 seviyesinde olup açgözlülük bölgesinde yer aldı. Toplam kripto piyasa değeri yaklaşık 2,58 trilyon dolar olup son 24 saatte yaklaşık %2,7 düştü. BTC, 24 saatte yaklaşık %2,5 düşüşle 75.800 dolar yakınlarında işlem gördü. Popüler tokenlar arasında ARB piyasaya karşı yaklaşık %18,9 yükselirken, XRP yaklaşık %7,6 düştü.

• Enerji ve Metaller: Uluslararası petrol fiyatları önceki seansın zirvelerinden geri çekildi; Brent ham petrolü varil başına 108 dolar, WTI ise 105 dolar yakınlarında işlem gördü. Spot altın ons başına yaklaşık 4.327 dolara yükselerek %0,8 arttı; spot gümüş ons başına yaklaşık 64,59 dolara yükselerek %1,5 arttı.

(Veriler 16 Eylül, 15:00 HKT itibarıyladır)

Kripto Piyasası Anlık Görünümü

1. Vadeli İşlemler Sermaye Akışı Analizi

16 Eylül'de Coinglass verilerine göre, BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE ve diğer sözleşmeler son 24 saatte vadeli işlemlerde net çıkışlara öncülük etti ve bu durum potansiyel alım satım fırsatlarına işaret edebilir.

2. Bitcoin Likidasyon Haritası

16 Eylül'de Coinglass verilerine göre, Bitcoin borsa likidasyon haritasındaki mevcut referans fiyat olan 75.696 dolar baz alındığında, Bitcoin 74.000 doların altına düşerse büyük merkezi borsalarda kümülatif uzun pozisyon likidasyon büyüklüğü 1,15 milyar dolara ulaşabilir. Buna karşılık, Bitcoin 78.000 doların üzerine çıkarsa büyük merkezi borsalarda kümülatif kısa pozisyon likidasyon büyüklüğü 1,76 milyar dolara ulaşabilir. Yatırımcıların, piyasa dalgalanmaları sırasında büyük ölçekli likidasyonlardan kaçınmak için kaldıracı ihtiyatlı yönetmeleri önerilir.

3. Bitcoin Vadeli İşlemler Uzun/Kısa Oranı

Coinglass verilerine göre, 16 Eylül saat 16:00 HKT itibarıyla genel Bitcoin uzun/kısa oranı 0,4815 olarak gerçekleşti ve bu durum ayıların şu anda göreceli bir üstünlüğe sahip olduğunu gösteriyor.

4. TradFi Vadeli İşlemler Performansı

16 Eylül'de TradFi sözleşmeleri genel olarak güçlüydü. Teknolojiyle ilgili ürünler kazançlara öncülük etti; SOXL %5,73 yükselirken, SKHYNIX ve SKHY sırasıyla %3,15 ve %2,51 arttı. Değerli metaller de yükseldi; XAG %2,72 ve XAU %1,41 arttı. Ham petrol ılımlı yükseldi; CL %0,80 artarken açık pozisyon sayısı %13,38 arttı. SPCX %2,87 düşüşle en zayıf performansı gösterirken, çoğu üründe 24 saatlik işlem hacmi belirgin şekilde azaldı.

5. Zincir Üstü İzleme

• Lookonchain'e göre, balina adresi 0x4553, 512 WBTC ve 354 cbBTC'yi yaklaşık 64,57 milyon dolar değerinde 26.924 ETH ile takas etti.

• Bir balina adresi şu anda yaklaşık 45.000 ETH değerinde, yaklaşık 107 milyon dolar tutarında 8 kat kaldıraçlı uzun pozisyon tutuyor; ortalama alış fiyatı yaklaşık 2.486 dolar ve tasfiye fiyatı yaklaşık 2.182 dolar.

• Lookonchain'e göre, MARA ile bağlantılı bir adres FalconX aracılığıyla yaklaşık 1.292 BTC satın aldı; değeri yaklaşık 98,64 milyon dolar.

Blockchain Başlıkları

• 15 Eylül Doğu Saati ile ABD spot Bitcoin ETF'leri yaklaşık 450 milyon dolar net para çıkışı kaydetti; bunun yaklaşık 215 milyon doları FBTC'den ve yaklaşık 162 milyon doları IBIT'ten geldi.

• 15 Eylül Doğu Saati ile ABD spot Ethereum ETF'leri yaklaşık 141 milyon dolar net para çıkışı kaydetti; bunun yaklaşık 97,97 milyon doları ETHA'dan gelirken, ETHB yaklaşık 12,38 milyon dolar net para girişi gördü.

• ABD Senatosu, CLARITY Yasası'nın görüşülmesine ilişkin önerge için prosedür oylaması yaptı; oylama 49-50 ile başarısız oldu ve 60 oy eşiğine ulaşamadı.

• Circle'ın Arc'ı, 16 Eylül'de halka açık ana ağını başlatmayı planlıyor; BlackRock, DTCC, ICE, Mastercard, Visa, Standard Chartered ve diğerleri ilk doğrulayıcı düğümler olarak katılıyor.

• ABD Temsilciler Meclisi Yollar ve Araçlar Komitesi, dijital varlıklarla ilgili vergi kurallarını gözden geçirmeyi planlıyor; konular kripto varlıkların vergi muamelesi çerçevesini içeriyor.

• Hindistan parlamentosunun Finans Daimi Komitesi, sanal dijital varlık düzenlemesi hakkında önemli bir oturum düzenlemeyi planlıyor ve Hindistan'ın kripto varlık düzenleme politikasını daha fazla tartışacak.

• ABD SEC, 17 Eylül'de 24 saat hisse senedi ticareti hakkında bir yuvarlak masa toplantısı düzenleyecek; gece ticareti düzenlemesi, piyasa gözetimi, takas ve mutabakat, likidite ve yatırımcı koruması konularını ele alacak.

• Arbitrum, 16 Eylül'de yaklaşık 92,65 milyon ARB'nin kilidini açmayı planlıyor; değeri yaklaşık 12,7 milyon dolar ve dolaşımdaki miktarın yaklaşık %1,59'una denk geliyor.

• Ethereum Vakfı, 16 Eylül'de Hegotá güncellemesi etrafında bir topluluk AMA'sı düzenlemeyi planlıyor ve Ethereum'un gelecekteki protokol güncelleme yol haritasını tartışacak.

• Tether, USDT'nin Zama gizlilik protokolüyle ilgili altyapıya entegre edildiğini ve gizlilik korumalı stablecoin kullanım durumlarını desteklediğini duyurdu.

Kurumsal Görüşler · Günlük Seçkiler

• JPMorgan: Fed kararı öncesinde analistler "taktiksel açıdan temkinli/nötr" duruşlarını korudu ve piyasaların büyük ölçüde 25 baz puanlık bir artırım beklediğini, bu toplantının politikanın sonraki adımlarına ilişkin aşırı net bir yönlendirme sunma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

• Goldman Sachs: Banka, Fed'in Ekim ayında bir faiz artırımına ilişkin piyasa güvenini azaltmak isteyebileceğini belirtti. Başkan Kevin Warsh, basın toplantısını politika yapıcıların bir sonraki politika hamlesine karar vermeden önce gelen ekonomik verileri değerlendirmesi gerektiğini vurgulamak için kullanabilir.

• Commerzbank: Banka, yüksek Hazine tahvil getirilerine rağmen altının dirençli kaldığını belirtti. Mali görünüme ilişkin endişeler ve artan ABD siyasi riskleri altına bir miktar destek sağlamaya devam edebilir.

• Commonwealth Bank of Australia: Döviz stratejisti Carol Kong, 25 baz puanlık bir artırımın piyasalar tarafından büyük ölçüde fiyatlandığını söyledi. Fed faiz artırır ancak ardışık artırım olasılığını küçümserse, dolar başlangıçtaki kazançlarının bir kısmını geri verebilir.