Points forts de l'actualité du soir de BTCC (17 septembre)

1. Décision de la BOJ attendue aujourd'hui, les marchés anticipent une hausse de taux de 25 points de base

Les marchés s'attendent largement à ce que la Banque du Japon relève son taux directeur de 25 points de base à 1,25 % aujourd'hui, ce qui serait le niveau le plus élevé depuis 1995. La hausse des prix de l'énergie et les pressions inflationnistes intérieures éloignent davantage la BOJ de sa position accommodante de longue date.

2. Les actions américaines rebondissent fortement, le Nasdaq bondit de 1,69 %

Le Dow Jones a progressé de 317,95 points jeudi pour clôturer à 51 779,85, en hausse de 0,62 %. Le S&P 500 a gagné 1,14 % à 7 637,74, tandis que le Nasdaq a bondi de 1,69 % à 26 418,30, mettant fin à une série de trois séances de baisse.

3. Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans retombe autour de 4,94 %

Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans a reculé d'environ 6,6 points de base jeudi à 4,939 %, repassant sous la barre des 5 %, tandis que le rendement à deux ans a baissé à 4,671 %. La baisse des rendements à long terme a été un moteur majeur du rebond des valeurs technologiques.

4. Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis chutent à 196 000, en dessous des attentes

Les inscriptions initiales au chômage ont diminué de 10 000 pour atteindre 196 000 au cours de la semaine terminée le 12 septembre, leur plus bas niveau depuis la mi-juillet et bien en dessous de l'estimation consensuelle de 208 000, signalant une résilience continue du marché du travail.

5. Les inscriptions continues au chômage chutent à 1,73 million, au plus bas depuis début 2024

Les inscriptions continues ont diminué de 39 000 pour atteindre 1,73 million au cours de la semaine terminée le 5 septembre, leur plus bas niveau depuis janvier 2024. Le faible taux de licenciements continue de renforcer l'évaluation de la Fed selon laquelle le marché du travail reste proche du plein emploi.

6. L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie bondit de plus de 3 % alors que le commerce du matériel d'IA rebondit

L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie et les actions des mines d'or et d'argent ont tous progressé de plus de 3 % jeudi, la technologie devenant le secteur le plus performant du S&P 500. Les valeurs des puces ont fortement rebondi après avoir été vendues en raison d'inquiétudes concernant les appels à ralentir le développement de l'IA.

7. La SEC introduit une « exemption d'innovation » de cinq ans pour les actions tokenisées

La SEC américaine a annoncé une exemption partielle de cinq ans de la réglementation des bourses pour les plateformes de négociation d'actions tokenisées éligibles. Certains fournisseurs de liquidité bénéficieront également d'exemptions partielles des exigences d'enregistrement en tant que courtiers, les règles prenant effet immédiatement.

8. La SEC déclare que les actions tokenisées doivent représenter de véritables droits d'actionnaires

La SEC a déclaré que les jetons d'actions couverts par l'exemption doivent représenter des droits réels sur les capitaux propres, y compris les dividendes et les droits de vote. Les « jetons synthétiques » qui reproduisent simplement les cours des actions par le biais de produits dérivés sont exclus. Les émetteurs peuvent également refuser que leurs actions soient cotées sous forme tokenisée.

9. Coinbase et Circle progressent de 5,8 %, Robinhood gagne 5,2 %

Les actions liées aux cryptomonnaies ont été parmi les plus performantes des marchés actions américains après que la SEC a dévoilé son exemption réglementaire pour les actions tokenisées. Coinbase et Circle ont tous deux gagné 5,8 %, tandis que Robinhood a progressé de 5,2 %.

10. La Banque d'Angleterre maintient ses taux à 3,75 %, trois décideurs soutiennent une hausse

La Banque d'Angleterre a voté à 6 contre 3 pour maintenir son taux directeur inchangé à 3,75 %, trois membres soutenant une augmentation immédiate à 4 %. La banque centrale a également averti que le choc énergétique lié à la guerre au Moyen-Orient pourrait pousser l'inflation britannique au-dessus de 4 % au début de l'année prochaine.

11. La Banque d'Angleterre suspend les ventes actives de gilts pendant six mois

La Banque d'Angleterre a annoncé de manière inattendue une pause de six mois dans les ventes actives d'obligations d'État, tout en présentant un plan visant à réduire ses avoirs en gilts de politique monétaire à zéro d'ici 2034. Les rendements des obligations d'État britanniques ont nettement baissé après l'annonce.

12. La Banque d'Angleterre prévoit une inflation légèrement supérieure à 4 % au début de l'année prochaine

La Banque d'Angleterre a relevé sa prévision de croissance du PIB au troisième trimestre de 0,1 % à 0,4 %, mais a également projeté une inflation légèrement supérieure à 4 % au début de 2027, soit plus du double de son objectif de 2 %. Les coûts élevés de l'énergie restent la plus grande source d'incertitude.

13. Les inquiétudes concernant l'offre saoudienne s'atténuent alors que le pétrole recule fortement par rapport à son récent sommet de 110 $

L'Arabie saoudite a augmenté le transbordement de brut via Oman tout en avançant les réparations de son oléoduc Est-Ouest, réduisant les inquiétudes concernant une pénurie d'offre à court terme. Le Brent est passé sous les 104 $ après avoir approché les 110 $ plus tôt cette semaine, bien que le trafic restreint dans le détroit d'Ormuz signifie que les risques d'approvisionnement n'ont pas disparu.

14. L'or bondit de plus de 2 % et repasse au-dessus de 4 350 $

L'or au comptant a progressé de plus de 2 % le 17 septembre, atteignant un sommet de 4 360,36 $ l'once et rebondissant fortement par rapport à un creux de près de six semaines. La baisse des prix du pétrole a apaisé les inquiétudes inflationnistes, tandis que le repli du dollar et du rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans a amélioré l'attrait de l'or, qui ne verse pas de rendement.

15. L'argent bondit de 4,2 % à 65,60 $

L'argent au comptant a bondi de 4,2 % le 17 septembre à 65,60 $ l'once, surperformant nettement l'or. Le platine a progressé de 1,8 % et le palladium de 1,6 %. Un dollar plus faible, des rendements obligataires en baisse et de nouveaux afflux vers les métaux précieux ont alimenté le rebond.

16. Huawei affirme que sa capacité de puces d'IA ne peut pas répondre à la demande intérieure chinoise

Le président tournant de Huawei, Xu Zhijun, a déclaré que la capacité actuelle de matériel informatique d'IA de l'entreprise ne peut même pas répondre à la demande en Chine, laissant peu de place à une expansion à grande échelle à l'étranger pour le moment. La série Ascend de Huawei devient une partie de plus en plus importante de l'infrastructure informatique d'IA de la Chine.

17. Huawei avance la série Ascend 960 et prévoit des mises à niveau annuelles de puces d'IA

Huawei prévoit de lancer l'Ascend 960DT au premier trimestre 2027, soit trois trimestres plus tôt que prévu, tandis que le 960PR est programmé pour le troisième trimestre. L'entreprise prévoit également de lancer les séries 970 et 980 en 2028 et 2029 respectivement.

18. L'expansion des centres de données d'IA dans la Silicon Valley se heurte à des contraintes énergétiques et hydriques

Les résidents et les groupes environnementaux de San Jose demandent un examen plus strict de la consommation d'électricité, de la consommation d'eau et des émissions des générateurs diesel de secours associés aux centres de données d'IA. Les législateurs californiens ont adopté plusieurs projets de loi connexes exigeant que les grands consommateurs d'énergie supportent davantage les coûts du réseau.

19. La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies atteint 2 630 milliards de dollars, en hausse de 1,14 % en 24 heures

Les données de CoinMarketCap ont montré une capitalisation boursière totale des cryptomonnaies d'environ 2 630 milliards de dollars, en hausse de 1,14 % sur 24 heures, avec un volume d'échanges d'environ 71,6 milliards de dollars. La domination du Bitcoin est tombée à 58,54 %, en baisse d'environ 0,35 point de pourcentage par rapport à la veille.

20. Le Bitcoin se maintient près de 76 500 $, en hausse d'environ 0,3 % en 24 heures

Le Bitcoin s'échangeait pour la dernière fois autour de 76 468 $, en hausse de 0,33 % sur 24 heures, avec une capitalisation boursière d'environ 1 530 milliards de dollars. La baisse des rendements obligataires et des prix du pétrole a amélioré l'appétit pour le risque, bien que les attentes d'un nouveau resserrement de la Fed aient continué de limiter la hausse.

21. L'ETH monte à 2 447 $ alors que le SOL repasse au-dessus de 101 $

L'ETH s'échangeait autour de 2 447 $, en hausse de 1,29 % sur 24 heures. Le SOL a progressé de 2,91 % à environ 101,46 $, tandis que le BNB a gagné 2,15 % à environ 739 $. Les principaux altcoins ont largement surperformé le Bitcoin.

22. Le ZEC gagne encore 8,7 % et monte à 1 463 $

Le ZEC est resté solide, s'échangeant autour de 1 463 $, en hausse de 8,69 % sur 24 heures et de 33,65 % sur sept jours. Sa capitalisation boursière a atteint environ 24,68 milliards de dollars, le maintenant parmi les 10 premières cryptomonnaies de CoinMarketCap.

23. Le HYPE bondit de près de 11 % à 86,80 $

Le HYPE d'Hyperliquid s'échangeait autour de 86,80 $, en hausse de 10,92 % sur 24 heures, avec une capitalisation boursière d'environ 21,8 milliards de dollars. Le HYPE et le ZEC figurent parmi les jetons à grande capitalisation les plus actifs du top 100 par valeur de marché.

24. JPMorgan estime qu'une réduction de la couverture des ETF Bitcoin pourrait améliorer la performance relative du Bitcoin

Les analystes de JPMorgan ont noté que les ETF Bitcoin et or ont tous deux attiré des flux depuis fin juillet, bien que les ETF BTC affichent encore une activité de vente à découvert et de couverture relativement élevée. Si cette demande de couverture diminue, le Bitcoin pourrait bénéficier d'un soutien supplémentaire en capital.