BTCC 데일리 (9.4)｜비트코인 8.2만 달러 돌파, ETF 하루 순유입 7.31억 달러 기록

주요 하이라이트

• 연준 이사 Christopher Waller가 비둘기파적 신호를 보내면서 시장의 9월 금리 인상 전망은 약 63%에서 50% 수준으로 하락했다. 미국 8월 비농업 고용 보고서는 오늘 발표된다.

• BTC는 장중 8.2만 달러를 돌파했으며 현재 8만800달러 부근에서 거래되고 있다. 미국 현물 비트코인 ETF는 하루 7.31억 달러 순유입을 기록해 1월 14일 이후 최대치를 기록했다.

• 미·이란 갈등이 에너지 운송을 계속 압박하면서 호르무즈 해협을 통과한 대형 화물선은 목요일 4척에 그쳤고, 최근 10일 평균 약 15척보다 크게 낮았다.

글로벌 거시 & 정책 전망

오늘의 주요 일정

• 미국 8월 비농업 고용
• 미국 8월 실업률

거시 헤드라인

1. Waller 비둘기파 신호, 9월 금리 인상 전망 약 50%로 하락

연준 이사 Christopher Waller는 최근 인플레이션 데이터가 물가 압력 완화를 계속 보여준다면 9월 15~16일 회의에서 금리를 동결하는 쪽을 선호한다고 밝혔다. 다만 인플레이션이 다시 상승할 경우 금리 인상을 지지할 수 있다고 덧붙였다. 발언 이후 시장의 9월 금리 인상 전망은 약 63%에서 50% 수준으로 하락했고, 단기 국채 금리와 달러도 함께 약세를 보였다.

2. 미국 8월 비농업 고용 5.6만 명 증가 예상, 실업률 4.1% 유지 전망

미국 8월 비농업 고용 보고서가 오늘 발표된다. 로이터 조사에서는 신규 고용 증가가 약 5.6만 명으로 예상되며, 7월 2.3만 명 감소에서 개선될 것으로 전망된다. 실업률은 4.1% 유지, 평균 시간당 임금 증가율은 3.2%에서 3.0%로 둔화될 것으로 예상된다. Waller가 9월 정책 결정에서 인플레이션 데이터를 핵심 변수로 강조한 가운데, 고용 보고서는 노동시장 추가 둔화를 판단하는 중요한 지표가 될 전망이다.

3. ISM 서비스 PMI 55.4로 상승, 가격 지수는 약 4년래 최고치

미국 8월 ISM 서비스 PMI는 7월 54.1에서 55.4로 상승하며 예상치를 상회했다. 신규 주문 지수는 60.9로 약 3년 반 만의 최고치를 기록했지만, 고용 지수는 47.8로 여전히 위축 구간에 머물렀다. 가격 지수는 72.6까지 상승해 2022년 이후 최고치를 기록하며 서비스 수요 확대 속에서도 인플레이션 압력이 완전히 해소되지 않았음을 보여줬다.

4. 호르무즈 해협 운항 차질 지속, 브렌트유 95달러 부근 유지

Kpler 데이터에 따르면 목요일 호르무즈 해협을 통과한 대형 화물선은 4척으로, 전일 9척과 최근 10일 평균 약 15척보다 낮았다. 미·이란 군사 충돌이 이어지면서 걸프 지역 원유 및 LNG 운송에도 영향이 지속되고 있다. 브렌트유는 이번 주 누적 6% 이상 상승하며 6주 고점 부근을 유지하고 있다.

5. 엔화, 7월 이후 최대 주간 상승… 일본 정부 환율 과도 변동 경고

연준 금리 인상 기대 약화와 일본은행 추가 긴축 기대가 엔화 강세를 이끌었다. 엔화는 이번 주 약 2.5% 상승했고 달러·엔 환율은 156엔 부근까지 하락했다. 일본 재무성 국제 담당 재무관 Atsushi Mimura는 정부가 환율 변화를 면밀히 지켜보고 과도한 변동 발생 시 대응할 준비가 있다고 밝혔다.

글로벌 자산 동향

• 주식: 닛케이225는 1.26% 상승한 65,020.94포인트로 마감했다. KOSPI는 1.64% 상승한 6,687.21포인트를 기록했으며 삼성전자는 약 2.2%, SK하이닉스는 약 3.2% 상승했다. 미국 주가지수 선물은 나스닥100 선물 약 0.5% 상승, S&P500 선물 약 0.1% 상승, 다우 선물 약 0.1% 하락.

• 암호화폐: CoinMarketCap 공포·탐욕 지수는 77로 탐욕 구간에 있다. 전체 시장 시가총액은 약 2.71조 달러이며 24시간 동안 3.75% 상승했다. BTC는 80,790달러 부근, ETH는 2,508달러 부근에서 거래됐다. 주요 상승 자산은 ZEC(+15.8%), XRP(+6%), HYPE(+4.8%).

• 에너지 및 금속: 브렌트유는 95.05달러/배럴, WTI 원유는 90.66달러/배럴로 하락했다. 현물 금은 4,469.26달러/온스, 은은 66.59달러/온스로 거래됐다.

(이상 데이터 기준: 9월 4일 15:00 HKT)

암호화폐 시장 스냅샷

1. 선물 자금 흐름 분석

9월 4일 Coinglass 데이터에 따르면 BTC, ETH, ZEC, SPCX, HYPE 등 선물 거래에서 순유입이 두드러졌다.

2. 비트코인 청산 맵

현재 BTC 가격 80,970달러 기준으로 79,000달러 아래로 하락할 경우 주요 CEX에서 약 19억 달러 규모의 롱 포지션 청산이 발생할 수 있다. 반대로 83,000달러 돌파 시 약 14억 달러 규모의 숏 포지션 청산 가능성이 있다.

3. 비트코인 선물 롱·숏 비율

9월 4일 16시 HKT 기준 전체 BTC 롱·숏 비율은 1.2881로 집계됐으며, 롱 포지션이 우세하다.

4. TradFi 선물 동향

9월 4일 TradFi 선물 시장은 전반적으로 상승했다. KORU(+7.48%), SPCX(+7.20%)가 상승을 주도했다. SPCX와 MU 거래량은 각각 74.39%, 60.87% 증가했고 미결제약정도 확대됐다. 금(XAU)과 SNDK는 각각 40억 달러 이상의 거래량을 기록하며 유동성 중심에 있었지만, 금 OI는 24시간 동안 12.40% 감소해 일부 고점 포지션 청산이 진행됐음을 보여준다.

5. 온체인 모니터링

• Lookonchain에 따르면 고래 주소 0x6436은 최근 10일간 약 162만 HYPE를 추가 매수했으며 가치는 약 1.338억 달러다. 해당 주소는 3개월 전 평균 70달러 가격에 128만 HYPE를 매수했다.

• Lookonchain에 따르면 한 ETH 고래는 지난 5일 동안 보유한 167,855 ETH 전량을 매도했으며 관련 자산 가치는 약 4.08억 달러다.

• Onchain Lens에 따르면 한 고래는 하루 동안 거래소에 600만 TRUMP를 입금했으며 가치는 약 1,385만 달러다. 해당 지갑은 이후 추가로 120만 TRUMP를 받았다.

• CoinGlass 데이터에 따르면 Hyperliquid 고래의 총 포지션 규모는 약 76.53억 달러이며 롱 36.84억 달러, 숏 39.69억 달러로 롱·숏 비율은 약 0.93이다.

블록체인 주요 속보

• 미국 동부시간 9월 3일 현물 비트코인 ETF는 7.31억 달러 순유입을 기록해 1월 14일 이후 최대치를 기록했다. BlackRock IBIT는 4.54억 달러 유입.

• 미국 현물 이더리움 ETF는 1.41억 달러 순유입을 기록했다. BlackRock ETHA는 7,206만 달러, Fidelity FETH는 6,511만 달러 유입.

• 미국 현물 XRP ETF는 613.76만 달러 순유입을 기록했다. Franklin XRPZ는 318.68만 달러 유입, ETF 총순자산은 약 15.52억 달러.

• Standard Chartered는 UAE에서 기관 고객 대상 BTC·ETH 현물 거래 서비스를 출시하며 현지 최초의 글로벌 시스템 중요 은행이 됐다.

• Revolut는 미국 통화감독청으로부터 조건부 승인을 받아 미국 전국은행 설립을 추진하며, 추가 승인을 받은 후 스테이블코인 등 상품 제공을 계획하고 있다.

• 영국 투자 플랫폼 Hargreaves Lansdown은 BlackRock, WisdomTree, 21Shares, Invesco, CoinShares, Bitwise 등이 발행한 9개의 BTC·ETH ETN을 대상 고객에게 제공한다.

• 스테이블코인 결제 인프라 기업 Diameter Pay는 CMT Digital과 Lightspeed Faction 주도로 1,000만 달러 시리즈A 투자를 유치했다.

• Strive CEO Matt Cole은 올해 말 회사가 세계 2위 상장 비트코인 보유 기업이 될 가능성이 있다고 밝혔다.

• 미국 CFTC는 CME가 제기한 암호화폐 퍼페추얼 선물 규제 분류 관련 소송 기각을 요청했다.

기관 시각 · 데일리 픽

• BTC Markets 애널리스트 Rachael Lucas는 비트코인 ETF 자금이 IBIT에 집중 유입되고 있으며 단기 거래보다 기관 자산 배분 성격이 강하다고 평가했다. 단기 핵심 변수는 미국 고용과 CPI 데이터, 그리고 향후 며칠간 ETF 자금 유입 지속 여부다.

• UBS Global Wealth Management CIO Mark Haefele는 AI 자본 지출과 미국 경제 회복력이 성장을 지지할 수 있으며, 인플레이션 둔화가 연준의 금리 동결 여지를 확대할 수 있다고 밝혔다.

• Bank of America는 EPFR 데이터를 인용해 9월 2일까지의 주간에 머니마켓펀드 300억 달러, 채권펀드 183억 달러, 주식펀드 161억 달러, 금 32억 달러, 암호화폐 자산 약 5억 달러가 유입됐다고 밝혔다. 최근 5주간 암호화폐 누적 유입액은 55억 달러다.

• JPMorgan과 BNP Paribas는 ECB 정책 전망을 12월 25bp 추가 금리 인상으로 조정했다. 배경에는 높은 에너지 비용, 견조한 유로존 경제, 지속되는 근원 인플레이션 압력이 있으며 시장은 9월 10일 ECB 금리 인상을 거의 완전히 반영하고 있다.