BTCC 데일리 (9.21)｜BTC 8만4,000달러 돌파, KOSPI 7000선 회복

주요 하이라이트

• BTC는 8만2,000달러 위로 상승했고, ETH는 2,700달러 부근에서 거래됐다. Layer1 섹터가 강세를 보이며 NEAR, AVAX, SUI는 지난 24시간 동안 각각 약 16.4%, 15.4%, 9.8% 상승했다.

• 한국 KOSPI 지수는 1.65% 상승한 7,007.72로 마감하며 7000선을 회복했다. 삼성전자는 4.98% 급등했고, SK하이닉스는 0.59% 상승했다.

• 국제유가는 약 2% 하락했고, 브렌트유는 배럴당 102달러 부근까지 내려왔다. 미국 2년물 국채금리는 4.76% 부근을 유지했으며, 시장의 연준 10월 추가 금리 인상 가격 반영은 약 56%다.

글로벌 거시 & 정책 전망

오늘의 주요 일정

• 시카고 연은 총재 Goolsbee 연설

• 미국 3개월물·6개월물 국채 입찰

거시 헤드라인

1. Kashkari: 미국 인플레이션은 여전히 광범위하게 높고, 에너지 문제만은 아님

미니애폴리스 연은 총재 Neel Kashkari는 미국의 인플레이션 압력이 경제 여러 부문에 존재하며, 식품과 에너지를 제외해도 서비스 가격 상승률은 여전히 높다고 밝혔다. 그는 연준이 지난주 정책금리를 25bp 인상해 3.75%—4.00%로 올린 것을 지지했으며, 인플레이션을 2% 목표로 계속 낮춰야 한다고 강조했다.

2. 연준 10월 금리 인상 가격 반영 약 56%, 미국 2년물 국채금리 4.76% 부근

연준이 지난주 추가 긴축 신호를 보낸 뒤 미국 단기채는 계속 압박을 받고 있다. 2년물 국채금리는 지난 2주 동안 누적 약 36bp 상승해 4.7604% 부근까지 올랐으며, 이는 2024년 중반 이후 고점이다. 금리선물 시장은 현재 10월 추가 금리 인상 가능성을 약 56%로 반영하고 있으며, 연내 추가 인상도 상당 부분 가격에 반영됐다.

3. 국제유가 약 2% 하락, 사우디 원유 수출 회복이 공급 우려 완화

국제유가는 월요일 뚜렷하게 하락했고, 브렌트유는 배럴당 102달러 부근, WTI는 98달러 부근까지 내려왔다. 데이터에 따르면 사우디의 9월 원유 수출은 하루 400만 배럴 이상으로 회복됐으며, 8월 약 240만 배럴보다 높았다. 시장은 동시에 동서 송유관 복구 진행 상황과 호르무즈 해협 운송 상황에도 주목하고 있다.

4. 위안화 3년 반여 만의 고점, 달러·역외위안 6.70 하회

위안화는 계속 강세를 보이며 한때 달러당 6.6957위안까지 상승했다. 이는 2023년 1월 이후 가장 강한 수준이다. 중국 인민은행은 이날 기준환율을 6.7487로 설정했으며, 이 역시 2023년 2월 이후 가장 강한 수준이다. 시장은 이번 주 미중 정상회담과 앞서 뉴욕에서 진행된 경제·무역 및 AI 의제 관련 협상에도 주목하고 있다.

5. ECB Panetta: AI 수익 배분이 수요와 인플레이션에 영향

유럽중앙은행 집행위원 겸 이탈리아 중앙은행 총재 Fabio Panetta는 인공지능이 가져오는 생산성 향상 이익이 기업, 노동자, 소비자 사이에서 최종적으로 어떻게 배분되는지가 총수요와 인플레이션에 영향을 미칠 것이라고 말했다. 따라서 중앙은행은 AI 기술 진보가 소득 분배와 가격 형성 메커니즘에 미치는 영향을 주시해야 한다고 밝혔다.

글로벌 자산 동향

• 주식시장: 일본 증시는 Silver Week 연휴로 휴장했다. 한국 KOSPI 지수는 1.65% 상승한 7,007.72로 마감했고, 삼성전자는 4.98%, SK하이닉스는 0.59% 상승했다. 미국 장전 위험선호 심리는 회복됐으며, 나스닥100 지수 선물은 약 0.6%, S&P500 지수 선물은 약 0.4% 상승했고, 다우 선물도 소폭 상승했다.

• 암호화폐: 시장 공포·탐욕 지수는 70으로 탐욕 구간에 있다. 전체 시장 시가총액은 약 2조8,000억 달러다. BTC는 8만3,500달러 부근에서 거래됐고, 지난 24시간 동안 약 3.9% 상승했다. ETH는 약 2,700달러다. Layer1 섹터가 두드러진 흐름을 보였으며, NEAR는 약 16.4%, AVAX는 약 15.4%, SUI는 약 9.8% 상승했다.

• 에너지 및 금속: 브렌트유는 약 1.7% 하락해 배럴당 102.08달러, WTI 원유는 98달러 부근까지 내려왔다. 현물 금은 약 0.5% 하락해 온스당 4,355달러 부근, 현물 은은 소폭 상승해 온스당 66.2달러 부근에서 거래됐다.

(이상 데이터 기준: 9월 21일 15:00 HKT)

암호화폐 시장 스냅샷

1. 선물 자금 흐름 분석

9월 21일 Coinglass 데이터에 따르면, 지난 24시간 동안 ETH, BTC, ZEC, SOL, NEAR 등 계약의 선물 거래에서 순유입이 두드러졌으며, 거래 기회가 존재할 수 있다.

2. 비트코인 청산 히트맵

9월 21일 Coinglass 데이터에 따르면, 비트코인 거래소 청산 히트맵에서 현재 기준 가격 83,737달러를 기준으로 비트코인이 8만2,000달러 아래로 하락할 경우 주요 CEX의 누적 롱 포지션 청산 강도는 7억 달러에 이를 수 있다. 반대로 비트코인이 8만6,000달러를 돌파할 경우 주요 CEX의 누적 숏 포지션 청산 강도는 3억4,000만 달러에 이를 수 있다. 시장 변동 과정에서 대규모 청산을 피하기 위해 레버리지 비율을 합리적으로 관리할 필요가 있다.

3. 비트코인 선물 롱·숏 비율

Coinglass 데이터에 따르면 9월 21일 16시 HKT 기준 전체 비트코인 롱·숏 비율은 1.4927로 잠정 집계됐다. 이는 현재 롱 포지션이 상대적으로 우위를 점하고 있음을 보여준다.

4. TradFi 선물 동향

9월 21일 TradFi 계약에서는 기술주 섹터가 뚜렷하게 강세를 보였다. SOXL은 8.98%, KORU는 8.81%, MSTR은 5.99% 상승했으며, SNDK와 SKHYNIX도 각각 3.42%, 2.10% 올랐다. 에너지는 뚜렷하게 하락해 CL과 BZ는 각각 3.34%, 3.00% 떨어졌다. 거래량은 전반적으로 크게 증가했고, SOXL, MSTR, MU의 OI는 각각 14.35%, 11.55%, 12.38% 증가해 자금이 기술주 방향으로 뚜렷하게 집중됐다.

5. 온체인 모니터링

• Lookonchain 모니터링에 따르면 한 고래는 지난 5일 동안 Hyperliquid에서 총 1,107 BTC를 매도했으며, 가치는 약 8,676만 달러다. 이후 34,422 ETH를 약 8,650만 달러에 매수하고 전량 스테이킹했다.

• Onchain Lens 모니터링에 따르면 Wintermute는 현재 약 1억6,000만 달러 규모의 무기한 선물 숏 포지션을 보유하고 있으며, 미실현 손실은 약 357만 달러다. 이 중 ETH 숏 포지션은 약 5,305만 달러, BTC 숏 포지션은 약 2,666만 달러, SOL 숏 포지션은 약 1,784만 달러다.

• Onchain Lens 모니터링에 따르면 Garrett Jin은 약 3개월 동안 보유했던 ZEC 숏 포지션을 정리하며 약 3,613만 달러 손실을 기록했다. 해당 주소는 현재도 약 1,330 BTC 롱 포지션을 보유하고 있으며, 가치는 약 1억800만 달러다.

블록체인 주요 속보

• 미국 동부시간 9월 18일, 미국 비트코인 현물 ETF는 약 4억3,300만 달러 순유입을 기록해 2거래일 연속 순유입을 이어갔다. 이 중 Fidelity FBTC는 약 3억1,100만 달러, BlackRock IBIT는 약 1억800만 달러 순유입을 기록했다.

• 미국 동부시간 9월 18일, 미국 이더리움 현물 ETF는 약 1억4,400만 달러 순유입을 기록했으며, 이 중 BlackRock ETHA는 약 1억1,400만 달러 순유입을 기록했다. 다만 지난주 전체로는 약 1억4,000만 달러 순유출을 기록해 앞선 4주 연속 순유입 흐름은 종료됐다.

• ZetaChain Proposal 68은 99.4%의 찬성률로 통과됐다. 커뮤니티는 기존 Layer1을 단계적으로 종료하고 ZETA를 1:1 방식으로 Solana로 이전하는 데 동의했다. 구체적인 스냅샷 높이와 종료 시점은 후속 제안에서 확인될 예정이다.

• 《월스트리트저널》에 따르면 Polymarket 미국 플랫폼은 올해 최소 1,000만 달러 규모의 사기 시도를 겪었다. Polymarket은 이후 사기 방지 시스템과 관리 체계를 강화했으며, 내부 조사 결과 회사가 관련 규제 요건을 준수한 것으로 판단했다고 밝혔다.

• Kalshi는 미국 개별주 영구계약 출시 신청서를 제출했다. 제안된 상품은 고정 만기일이 없고, 펀딩비율 메커니즘을 통해 기초 주식 가격을 추적한다. 현재 관련 제안은 CFTC 승인을 기다리고 있다.

• 베트남은 2026년에 첫 암호화폐 자산 서비스 제공업체 라이선스를 발급할 계획이며, 오스트리아 금융시장감독청과 디지털자산 규제 및 시장감독 경험을 교류하고 있다.

• 유럽중앙은행의 Pontes 분산원장 결제 프로젝트는 9월 21일 시작될 예정이다. 시장 DLT 플랫폼과 TARGET Services를 연결해 관련 거래가 중앙은행 화폐로 결제될 수 있도록 한다.

• HYPE는 94달러를 돌파하며 사상 최고치를 경신했고, 24시간 상승률은 한때 약 9.3%에 달했다. 같은 기간 Layer1, DeFi, RWA 관련 섹터도 전반적으로 강세를 보였다.

• 9월 18일 기준 RWA 온체인 자산 보유자는 443만6,000명으로 증가해 전월 동기 대비 85.84% 늘었다. 스테이블코인 총 시가총액은 약 3,033억5,000만 달러다.

기관 시각 · 데일리 픽

• Bank of America: 미银은 연준이 10월과 12월에 각각 25bp 금리를 인상할 것이라는 전망을 유지했다. 미국 명목 소비자 지출은 전년 대비 약 6.3% 증가하고 있으며, 이는 일반적으로 근원 인플레이션이 목표치를 웃도는 수준과 부합하는 범위를 여전히 상회하므로 수요는 추가로 억제될 필요가 있다고 봤다.

• Goldman Sachs: 글로벌 FICC 공동 책임자 Anshul Sehgal은 장기 미국 국채금리가 5%에 가까운 환경에서도 AI 연산 인프라, 데이터센터 등은 여전히 강한 성장 기회를 갖고 있다고 봤다. 다만 지속적으로 긴축적인 통화정책이 더 넓은 주식시장에 가하는 압력은 계속 주목해야 한다고 말했다.

• Commonwealth Bank of Australia: 원자재 리서치 책임자 Vivek Dhar는 사우디 동서 송유관 차질 이후 글로벌 원유 및 석유제품 재고가 버틸 수 있는 기간 추정치가 약 5~10주로 줄었다고 밝혔다. 2주 전 추정치는 약 15~20주였다.

• OpenTrade: 공동 창업자 겸 CEO David Sutter는 신흥시장에서 스테이블코인에 대한 실제 수요가 빠르게 증가하고 있다고 밝혔다. 그는 미국 CLARITY Act가 최근 진전되지 못했더라도 기관용 DeFi와 스테이블코인 애플리케이션에 대한 상업적 수요는 계속 발전하고 있다고 봤다.