BTCC Abendnachrichten-Highlights (14. September)

1. Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung in dieser Woche steigt auf rund 90 %

Die Zins-Futures preisen derzeit eine Wahrscheinlichkeit von rund 90 % für eine Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte am Mittwoch ein. Sollte es dazu kommen, würde die Zielspanne für die Federal Funds Rate auf 3,75 %–4,00 % steigen – die erste Zinserhöhung unter dem Vorsitzenden der Federal Reserve, Kevin Warsh.

2. Goldman Sachs, JPMorgan, HSBC und Deutsche Bank erwarten nun alle eine Zinserhöhung in dieser Woche

Die US-Inflationsdaten und Ölpreise über 100 US-Dollar haben den geldpolitischen Ausblick der Wall Street verändert. Goldman Sachs, JPMorgan, HSBC und Deutsche Bank erwarten nun alle, dass die Fed die Zinsen in dieser Woche um 25 Basispunkte anhebt. JPMorgan rechnet zudem mit einer weiteren Zinserhöhung noch in diesem Jahr.

3. Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen erstmals seit 2023 über 5 %

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen ist über Nacht kurzzeitig über 5 % gestiegen – der erste Anstieg über dieses Niveau seit Oktober 2023. Hohe Ölpreise, hartnäckige Inflation, hohe Staatsverschuldung und der Finanzierungsbedarf von KI-Unternehmen treiben die langfristigen Zinsen in die Höhe und machen den Anleihemarkt erneut zu einem Belastungsfaktor für globale Risikoanlagen.

4. Gespräche zwischen Iran und Golfstaaten über Schifffahrt in der Straße von Hormus erneut verschoben

Ein geplantes Treffen zwischen dem Iran und den arabischen Golfstaaten über die sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus wurde verschoben, was die Erwartungen an eine baldige Normalisierung der Schifffahrt weiter dämpft. Die Ölpreise blieben infolgedessen über 100 US-Dollar, mit einer anhaltend erhöhten Risikoprämie.

5. Kanadischer VPI im August bleibt bei 3 %, Benzinpreise liegen 22,8 % höher

Der kanadische Verbraucherpreisindex stieg im August im Jahresvergleich um 3,0 % und blieb damit gegenüber Juli unverändert, während er im Monatsvergleich um 0,1 % sank. Die Benzinpreise lagen im Jahresvergleich um 22,8 % höher, während sich die Lebensmittelinflation auf 2,8 % abschwächte. Die von der Bank of Canada genau beobachteten Messgrößen CPI-median und CPI-trim blieben bei rund 2,0 % bzw. 1,9 %.

6. Alle drei großen US-Indizes fallen, S&P 500 bleibt unter Druck

Der Dow fiel am Montag um 0,29 % auf 52.421,20 Punkte, der S&P 500 gab um 0,48 % auf 7.619,98 Punkte nach und der Nasdaq verlor 0,56 % auf 26.186,41 Punkte. Verkäufe bei KI-Hardware-Aktien, steigende Ölpreise und der Anstieg der Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen über 5 % belasteten gemeinsam die Risikobereitschaft.

7. Philadelphia Semiconductor Index stürzt um 5,86 % ab, KI-Hardware-Aktien unter starkem Verkaufsdruck

Erwartungen einer langsameren KI-Entwicklung trafen einen der heißesten Hardware-Trades des Marktes. Der Philadelphia Semiconductor Index stürzte über Nacht um 5,86 % ab, Nvidia fiel um 3,36 %, Micron verlor 5,25 % und sowohl Broadcom als auch AMD büßten mehr als 4 % ein. Das US-ADR von SK Hynix fiel um 7,6 %.

8. OpenAI verschiebt Börsengang Berichten zufolge auf mindestens 2027

Während die Debatte über KI-Sicherheit intensiver wird, sagte Sam Altman, ein Börsengang von OpenAI noch in diesem Jahr wäre nicht angemessen, und deutete an, dass sich ein IPO bis mindestens 2027 verzögern könnte. Die Märkte richten ihren Fokus zunehmend darauf, ob eine langsamere KI-Entwicklung die Investitionspläne für Chips, Rechenzentren und große Cloud-Anbieter beeinträchtigen könnte.

9. Bitcoin erobert 78.000 US-Dollar zurück, legt in 24 Stunden rund 2,4 % zu

Jüngste Daten von CoinMarketCap zeigten Bitcoin bei rund 78.760 US-Dollar, ein Plus von etwa 2,4 % innerhalb von 24 Stunden, nachdem er im Tagesverlauf kurzzeitig an die 79.000 US-Dollar heranreichte. Trotz weiter steigender Anleiherenditen und Ölpreise erholte sich der Kryptomarkt über Nacht, wobei die Bitcoin-Dominanz bei nahezu 58,9 % lag.

10. ETH legt um mehr als 3 % zu, SOL erobert 103 US-Dollar zurück, XRP springt um fast 10 %

ETH wurde zuletzt bei rund 2.593 US-Dollar gehandelt, ein Plus von etwa 3,4 % innerhalb von 24 Stunden, während SOL um rund 3,5 % auf etwa 103 US-Dollar kletterte. Unter den größten Krypto-Assets nach Marktkapitalisierung stach XRP mit einem Plus von etwa 9,3 % hervor – ein Zeichen für eine deutliche kurzfristige Verbesserung der Risikobereitschaft im Kryptomarkt.

11. CLARITY Act steht vor wichtiger Verfahrensabstimmung im US-Senat

Der US-Senat soll am 15. September um 14:00 Uhr Ortszeit über einen Antrag zur Beendigung der Debatte über den CLARITY Act abstimmen. Für ein Vorankommen des Gesetzentwurfs sind mindestens 60 Stimmen erforderlich, womit die Abstimmung einen wichtigen Meilenstein in der aktuellen Runde der US-Gesetzgebung zur Kryptomarktstruktur darstellt.

12. Krypto-Berater des Weißen Hauses fühlt sich „sehr gut“ hinsichtlich der Abstimmung über den CLARITY Act

Der Krypto-Politikberater des Weißen Hauses, Patrick Witt, sagte, die Regierung habe ihr Bestes getan, um die in den Verhandlungen aufgeworfenen Fragen zu klären, und bezeichnete den aktuellen Text als ihr „bestes und endgültiges Angebot“. Da die Republikaner nur über 53 Sitze im Senat verfügen, wird der Verfahrensantrag dennoch die Unterstützung einiger Demokraten oder Unabhängiger benötigen.

13. Strategy kauft zweite Woche in Folge keine BTC, kauft STRC im Wert von 139 Millionen US-Dollar zurück

Strategy gab bekannt, zwischen dem 8. und 13. September weder Bitcoin gekauft noch verkauft zu haben, sodass der Bestand unverändert bei 845.050 BTC blieb. Im selben Zeitraum verwendete das Unternehmen US-Dollar-Barreserven, um rund 1,42 Millionen Aktien der STRC-Vorzugsaktien für etwa 139,3 Millionen US-Dollar zurückzukaufen.

14. Strive kauft weitere Bitcoin und erhöht Gesamtbestand auf über 25.000 BTC

Strive gab bekannt, etwa 36,6 Millionen US-Dollar für einen weiteren Bitcoin-Kauf ausgegeben zu haben, wodurch sich der Gesamtbestand auf über 25.000 BTC erhöht und das Unternehmen zum fünftgrößten börsennotierten Bitcoin-Inhaber weltweit wird. In der Vorwoche hatte das Unternehmen 1.375 BTC für rund 109 Millionen US-Dollar gekauft.

15. DeFi Development erwirbt 55.491 SOL, Bestand steigt auf 2,39 Millionen

Das an der Nasdaq notierte Unternehmen DeFi Development gab bekannt, dass sich seine SOL- und SOL-äquivalenten Bestände um 55.491 erhöht haben, womit sich die Gesamtzahl auf etwa 2,39 Millionen beläuft. Das Unternehmen richtete zudem ein 300-Millionen-US-Dollar-Programm (At-the-Market) für CHAD-Vorzugsaktien ein, dessen Erlöse vorrangig für weitere SOL-Käufe verwendet werden sollen.

16. BitMine erwirbt weitere 27.180 ETH

Laut The Block hat BitMine seine ETH-Reserven weiter ausgebaut und weitere 27.180 ETH erworben. Da sich Treasury-Strategien für digitale Vermögenswerte unter börsennotierten Unternehmen ausbreiten, bleiben die ETH-Reserven von Unternehmen ein wichtiger Bestandteil der jüngsten institutionellen Kapitalflüsse.