BTCC 데일리 (9.3)｜CLARITY 법안 9월 15일 상원 표결 절차 진입 예상, 비트코인 7만8,000달러 구간 등락

주요 하이라이트

• 미국 8월 ADP 민간 고용은 3만8,000명 증가에 그쳐 시장 예상을 밑돌았다. 시장의 연준 9월 금리 인상 가격 반영은 약 60% 수준으로 낮아졌다.

• BTC는 7만8,000달러 부근에서 거래됐다. 미국 비트코인 현물 ETF는 하루 1억100만 달러 순유입을 기록했고, BlackRock IBIT는 1억1,500만 달러 순유입을 기록했다.

• 글로벌 채권시장은 회복세를 보였고, 일본 10년물 국채금리는 다시 3% 아래로 내려갔다. 한국 KOSPI는 0.26% 상승 마감했고, 닛케이225는 0.17% 하락 마감했다.

글로벌 거시 & 정책 전망

오늘의 주요 일정

• 미국 8월 29일 종료 주간 신규 실업수당 청구건수

• 미국 7월 무역수지

• 미국 8월 ISM 비제조업 PMI

• 연준 이사 Christopher Waller, 경제 전망 관련 연설
 

거시 헤드라인

1. 미국 ADP 고용 3만8,000명 증가에 그쳐 시장 예상 하회

미국 8월 ADP 민간부문 고용은 3만8,000명 증가해 시장 예상치 4만8,000명을 밑돌았다. 7월 수치는 4만6,000명 증가로 수정됐다. 제조업 고용은 1만7,000명 감소했고, 전문 및 비즈니스 서비스는 1만6,000명 감소했으며, 교육 및 의료 서비스는 4만5,000명 증가했다. 시장의 초점은 금요일 발표되는 미국 8월 비농업 고용보고서로 이동하고 있다.

2. 연준 베이지북, 경제 완만한 성장 시사… 9월 금리 인상 기대 약 60%로 하락

연준 최신 베이지북은 최근 미국 경제활동이 완만하게 증가했고, 고용은 소폭 늘었으며, 물가는 완만하게 상승했다고 밝혔다. 에너지, 운송, 원자재 비용은 계속 일부 업종에 부담을 주고 있다. 뉴욕 연은 총재 Williams는 최근 데이터를 계속 지켜봐야 한다는 입장을 시사했다. 시장의 9월 25bp 금리 인상 가격 반영은 앞서 70%에 가까운 수준에서 약 60%~62%로 낮아졌다.

3. 글로벌 채권시장 일시 안정, 일본 10년물 국채금리 3% 아래로 하락

이번 주 글로벌 장기 국채가 큰 폭으로 매도된 뒤, 목요일 미국 국채와 일본 국채 가격은 반등했다. 미국 10년물 국채금리는 약 4.77%로 내려갔고, 일본 10년물 국채금리는 2.97% 부근으로 하락했다. 일본 30년물 국채 입찰 수요가 비교적 안정적이었던 점도 앞서 장기금리 급등으로 인한 압력을 완화했다.

4. 일본 8월 서비스업 PMI 52.5로 상승, 5개월 만의 가장 빠른 확장

S&P Global 데이터에 따르면 일본 8월 서비스업 PMI 확정치는 7월 51.2에서 52.5로 상승해 예비치 52.3을 웃돌았고, 5개월 만의 가장 빠른 확장 속도를 기록했다. 종합 PMI는 52.7에서 53.5로 상승해 6개월 만의 최고치를 나타냈다. 서비스 가격 상승률은 여전히 높은 수준에 있어 일본은행의 추가 금리 인상 기대를 더욱 강화했다.

5. 트럼프 “믿거나 말거나, 주식시장은 오를 것”이라며 이란 충돌의 시장 충격 축소

트럼프는 백악관에서 이란 정세를 언급하며, 전쟁이 유가를 끌어올리고 시장 변동성을 키웠음에도 미국 증시는 계속 사상 최고치를 경신하고 있다고 말했다. 그는 “믿거나 말거나, 주식시장은 오를 것”이라고 밝혔다. 또한 미국이 현재도 호르무즈 해협을 통해 매일 수백만 배럴의 원유를 이동시키고 있으며, 대부분 큰 문제 없이 진행되고 있다고 설명했다. 그는 대이란 군사작전이 오래 지속되지는 않을 것이라고도 말했다.

글로벌 자산 동향

• 주식시장: 닛케이225 지수는 0.17% 하락한 64,214.48로 마감했다. 한국 KOSPI 지수는 0.26% 상승한 6,579.48로 마감했고, 삼성전자는 0.20%, SK하이닉스는 1.05% 하락했다. 미국 장전 기준 나스닥100 지수 선물은 약 0.1%, S&P500 지수 선물은 약 0.1% 상승했고, 다우 선물은 보합권이었다.

• 암호화폐: CoinMarketCap 암호화폐 공포·탐욕 지수는 72로 탐욕 구간에 있다. 전체 시장 시가총액은 약 2조6,200억 달러로, 지난 24시간 동안 약 0.5% 상승했다. BTC는 7만8,000달러 부근에서 거래됐고, 24시간 동안 약 0.54% 상승했다. 오늘의 주요 인기 암호화폐는 XRP가 약 2.3%, UNI가 약 2.6% 상승했다.

• 에너지 및 금속: 브렌트유는 약 1.1% 하락해 배럴당 94.52달러, WTI 원유는 약 1.0% 하락해 배럴당 90.15달러를 기록했다. 현물 금은 약 0.8% 상승해 온스당 4,422.00달러, 현물 은은 약 0.7% 상승해 온스당 65.79달러를 기록했다.

(이상 데이터 기준: 9월 3일 15:00 HKT)

암호화폐 시장 스냅샷

1. 선물 자금 흐름 분석

9월 3일 Coinglass 데이터에 따르면, 지난 24시간 동안 ETH, XAU, XAG, SPCX, SOL 등 계약의 선물 거래에서 순유출이 두드러졌으며, 거래 기회가 존재할 수 있다.

2. 비트코인 청산 히트맵

9월 3일 Coinglass 데이터에 따르면, 비트코인 거래소 청산 히트맵에서 현재 기준 가격 77,945달러를 기준으로 비트코인이 7만6,000달러 아래로 하락할 경우 주요 CEX의 누적 롱 포지션 청산 강도는 10억7,000만 달러에 이를 수 있다. 반대로 비트코인이 8만 달러를 돌파할 경우 주요 CEX의 누적 숏 포지션 청산 강도는 9억5,000만 달러에 이를 수 있다. 시장 변동 과정에서 대규모 청산을 피하기 위해 레버리지 비율을 합리적으로 관리할 필요가 있다.

3. 비트코인 선물 롱·숏 비율

Coinglass 데이터에 따르면 9월 3일 17시 HKT 기준 전체 비트코인 롱·숏 비율은 1.0194로 잠정 집계됐다. 이는 현재 롱 포지션이 상대적으로 우위를 점하고 있음을 보여준다.

4. 주식 선물 동향

9월 3일 주식 계약은 전반적으로 회복세를 보였다. NVDA는 3.76% 상승하며 상승을 주도했고, MU, SNXX, SOXL은 각각 2.69%, 2.37%, 2.08% 올랐다. 자금도 함께 회복됐으며, NVDA 거래량은 40.01%, OI는 18.84% 증가했다. SKHY와 SKHYNIX의 OI도 각각 16.08%, 11.42% 증가해 반도체 관련 계약의 활발한 거래가 뚜렷하게 늘었음을 보여준다.

5. 온체인 모니터링

• 온체인 데이터에 따르면 비트코인이 8월 28일 81,474달러의 단기 고점에서 5.82% 되돌림을 보이는 동안, 한 그룹의 고래 주소는 누적 약 6,765 BTC를 추가 매수했으며, 가치는 약 5억2,100만 달러다.

• 온체인 애널리스트 余燼 모니터링에 따르면 한 기관은 지난 24시간 동안 여러 거래 플랫폼으로 3만9,500 ETH를 추가 이전했으며, 가치는 약 9,500만 달러다. 지난 4일 동안 누적 이전 규모는 14만2,800 ETH, 약 3억4,500만 달러다.

• Onchain Lens 모니터링에 따르면 “ShapeShift 미스터리 고래”는 지난 일주일 동안 신규 주소로 2,759 ETH를 이전했으며, 가치는 약 677만 달러다. 현재도 약 14만7,300 ETH를 보유하고 있으며, 가치는 약 3억5,100만 달러다.

• Lookonchain 모니터링에 따르면 주소 0x6436은 오늘 다시 약 43만200 HYPE를 매수했으며, 가치는 3,510만 달러다. 또 다른 신규 주소는 FalconX에서 약 9만4,100 HYPE를 출금했으며, 가치는 766만 달러다.

블록체인 주요 속보

• 미국 동부시간 9월 2일, 미국 비트코인 현물 ETF는 총 1억100만 달러 순유입을 기록했다. 이 중 BlackRock IBIT는 1억1,500만 달러 순유입, Grayscale GBTC는 5,621만 달러 순유출을 기록했다.

• 같은 기간 미국 이더리움 현물 ETF는 4,807만6,400달러 순유출을 기록해 앞선 12거래일 연속 순유입 이후 처음으로 순유출을 나타냈다. BlackRock ETHB는 5,291만 달러 순유입, ETHA는 5,335만 달러 순유출을 기록했다.

• 미국 Solana 현물 ETF는 하루 613만1,800달러 순유출을 기록했으며, 전부 Bitwise 산하 BSOL에서 발생했다. SOL ETF의 역사적 누적 순유입은 약 13억4,500만 달러다.

• 미국 XRP 현물 ETF는 하루 720만2,800달러 순유출을 기록했으며, 전부 Bitwise XRP ETF에서 발생했다. XRP ETF의 역사적 누적 순유입은 약 16억7,600만 달러다.

• 미국 SEC 위원장 Paul Atkins는 CLARITY 법안이 9월 15일 상원 표결 절차에 들어갈 예정이라고 밝혔으며, 법안이 계속 진전될 것으로 기대한다고 말했다. SEC와 CFTC도 각자의 암호화폐 규제 규칙을 계속 추진하고 있다.

• 미국 CFTC는 암호화폐 무기한 계약 규제 결정과 관련해 CME가 제기한 소송을 연방법원이 기각해 달라고 요청했다. 또한 CME 자체도 지정계약시장으로서 관련 무기한 상품 상장을 신청할 수 있다고 밝혔다.

• a16z, Grayscale, Crypto Council for Innovation은 미국 SEC에 의견서를 제출해 “신형 ETF”에 대한 일괄 제한에 반대했으며, 각 상품의 실제 위험 변수에 따라 별도로 규제해야 한다고 주장했다.

• 미국 재무장관 Scott Bessent는 디지털 자산, 항공업, 해운업이 미국의 다음 단계 대이란 경제 제재 대상이 될 수 있다고 밝혔다.

• 이더리움 Layer2 네트워크 Silicon은 운영 중단을 발표했다. 현재 크로스체인 브리지 입금과 테스트넷은 폐쇄됐으며, 사용자는 12월 31일까지 자산을 인출해야 한다. 이후 네트워크와 블록 익스플로러는 종료될 예정이다.

• 미국 CFTC는 예측시장 플랫폼과 관련 거래 주체 사이의 잠재적 이해상충에 대한 규제 규칙을 검토하고 있으며, 관련 플랫폼의 컴플라이언스 요구사항을 더 명확히 하려 하고 있다.

기관 시각 · 데일리 픽

• Glassnode는 비트코인이 현재 여전히 박스권 등락 단계에 있다고 밝혔다. 8만3,000~8만6,000달러는 장기 보유자의 공급이 집중된 구간이고, 6만2,000~6만5,000달러는 주요 축적 지지 구간이다. 단기 보유자의 비용 기준은 현재 약 7만1,000달러다.

• Wintermute는 기존 ETF, 스테이블코인, 디지털 자산 트레저리 등 자금 채널의 신규 유동성이 암호화폐 시장 전체 시가총액의 약 2% 수준까지 낮아졌다고 봤다. RWA 토큰화는 전통 금융 자산·부채표를 직접 온체인 시장으로 가져올 수 있기 때문에 다음 단계의 중요한 신규 자금 유입 경로가 될 수 있다.

• Bitfinex Alpha는 2013년 이후 BTC의 9월 평균 수익률이 약 -2.95%로, 계절적 조정 위험이 존재한다고 지적했다. 다만 가격이 여전히 이전 6만8,000달러 박스권 위에 머무는 상황에서는 더 높은 시간대의 추세가 아직 훼손되지 않았다고 봤다.

• Nansen 선임 리서치 애널리스트 Nicolai Søndergaard는 지난 일주일 동안 라벨링된 주체에서 약 3,700 BTC가 거래 플랫폼으로 유입됐고, 동시에 스테이블코인 공급은 약 3,100억 달러 부근에서 확장을 멈췄다고 밝혔다. 현재 반등은 여전히 지속적인 현물 자금 유입의 확인이 부족하다.