암호화폐 붐: 트럼프 상무부 장관 가족은 어떻게 매년 25억 달러를 벌어들였을까?

원제: 하워드 루트닉의 아들들이 트럼프와의 갈등을 부인하면서 기록적인 한 해를 기록하다

원작자: 토드 길레스피

원문: 루피, 포사이트 뉴스

Cantor Fitzgerald LP는 올해 연말 경비 보고서에 특별 항목을 포함할 수도 있습니다.

53세의 캔터 투자 은행 공동 CEO 세이지 켈리는 뉴욕 사무실에서 한 인터뷰에서 "방금 사무실을 나와서 어떤 사람에게 농담을 했는데, 일요일에 출근해서 금요일에 퇴근할 예정이라 접이식 침대를 사주겠다고 했습니다."라고 말했습니다.

뉴욕에 본사를 둔 소규모 사모 금융 회사는 꾸준히 월가 순위를 오르고, 암호화폐 열풍을 타고, 특수 목적 인수 회사(SPAC) 중심의 거래에 다시 불을 붙여 역대 가장 바쁘고 성공적인 한 해를 보냈습니다.

현재 브랜든 루트닉과 카일 루트닉 형제가 경영하는 캔터는 올해 초 아버지 하워드 루트닉이 도널드 트럼프 행정부의 상무장관으로 부임했습니다. 소식통에 따르면, 캔터는 2025년까지 매출 250억 달러를 돌파할 것으로 예상되며, 이는 역대 최고치이자 전년 대비 4분의 1 이상의 성장률입니다.

왼쪽부터 오른쪽으로: Pascal Bandelier, Christian Wall, Kyle Lutnick, Brandon Lutnick, Sage Kelly, 회사의 뉴욕 사무실에서 촬영

"하워드처럼 업계 거물급 인사들과 40년 동안 회사를 이끌어 온 든든한 분들이 계셨는데, 그의 이탈은 필연적으로 큰 공백을 남길 것입니다."라고 켈리는 말했습니다. 그는 파스칼 반델리어, 크리스찬 월과 함께 공동 CEO로 회사 운영을 총괄하고 있습니다. "하지만 회사 전체가 힘을 합쳐 성공을 거두었습니다. 브랜든과 카일 덕분입니다."

경영진은 "워싱턴의 새로운 관계가 회사의 성공에 도움이 되었다"는 생각에 반감을 표했습니다. 그들은 캔터의 성공은 우연이 아니라, 체계적인 팀을 통해 이루어졌으며, 기존 은행들이 외면했던 분야에서 수년간 적극적으로 준비한 덕분이라고 설명했습니다.

이 문제에 정통한 소식통에 따르면, 이 회사의 250명의 자기자본 트레이더는 10억 달러 이상의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. Coalition Greenwich의 데이터에 따르면, 각 은행원은 약 400만 달러의 수익을 창출하는데, 이는 월가의 대형 기관들보다 약 두 배 높은 효율성입니다.

캔터의 대변인은 회사의 재무 실적에 대해 언급을 거부했습니다.

올해 캔터는 미국 IPO 인수 부문에서 업계 1위를 차지했으며, 미국 주식 발행 거래 전체에서도 5위를 차지하며 바클레이즈와 시티그룹 등 기존 기관들을 앞지르고 있습니다. 캔터의 트레이딩 사업은 주로 미국 외 지역 고객을 확보하며 호황을 누리고 있습니다. 또한, 캔터는 연말까지 UBS 그룹으로부터 헤지펀드 오코너를 인수할 예정입니다. 그러나 파산한 자동차 부품 공급업체 퍼스트 브랜드 그룹(First Brands Group)과 관련된 손실로 인해 인수는 막바지에 난관에 부딪혔습니다.

캔터는 또한 독일 시장 진출을 확대하고 미국 지역 은행 합병(미국에는 약 4,000개의 지역 은행이 있음)에 동참하기 위해 은행원들을 채용했습니다. 또 다른 목표 시장은 중동입니다. 캔터는 두바이에 은행팀을 설립하고 아부다비 진출을 준비 중이며, 이 지역에 주식 매매, 트레이딩, 투자 은행 서비스를 제공할 계획입니다.

캔터의 매출 급증은 대부분 암호화폐 관련 거래에서 비롯되었으며, 여기에는 수십억 달러 규모의 암호화폐 재무 회사에 자금 조달 서비스를 제공하는 것도 포함됩니다. 또한 회사는 현재 번창하고 있는 희토류 광물, 양자 컴퓨팅, 로봇 공학, 데이터 센터와 같은 분야의 기반을 설립 초기에 마련했으며, 이를 통해 상당한 수익을 올렸습니다.

하워드 루트닉은 올해 초 상무부 장관으로 도널드 트럼프 대통령 행정부에 합류했습니다.

"세계 5대 핵심 테마는 지난 3~4년 동안 우리가 투자한 가장 큰 5가지 주제와 일치합니다." 주식 부문 책임자이기도 한 46세의 반델리어는 이렇게 말했습니다. 이 부서의 수익은 2008년(이전 최고 수익률) 대비 2025년까지 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다.

루트닉 형제와 그 동생들이 회사의 지분 대부분을 인수한 후, 이러한 일련의 성공은 월가와 워싱턴 정가의 폭넓은 관심을 끌었습니다. 경영진은 이해 상충 의혹을 반박하며, 현재 하워드와는 독립적으로 회사를 운영하고 있으며, 이미 이러한 불가피하게 과열될 사업 분야에 진출해 있었기 때문에 오늘날의 수익은 당연한 결과라고 주장했습니다.

"저희는 공짜로 무언가를 얻은 게 아닙니다." 켈리가 말했다. "경쟁사들은 매일 저희 업무에 직접 관여하지 않고, 저희의 고충을 이해하지 못하기 때문에 그렇게 말하기 쉽습니다."

화요일, 마이애미 비치의 고급 리츠칼튼 호텔에서 브랜든 루트닉은 회의에서 가족이 방금 겪은 바쁜 기간을 설명했습니다.

"형 카일과 저는 항상 이런 역할을 맡는 것을 기대해 왔지만, 모든 일이 예상보다 훨씬 빨리 진행되었습니다." 27세 브랜든이 말했다. 그는 지주 회사의 회장 겸 CEO를 맡고 있으며, 29세 형 카일은 부회장을 맡고 있다. "저희 회사에 올해는 정말 멋진 한 해였습니다."

전날 저녁 브랜든은 전 대통령 암호화폐 자문위원 보 하인스, 암호화폐 거래소 창립자 윙클보스 형제, 암호화폐 옹호자이자 쇼 "샤크 탱크"로 유명한 TV 인물 케빈 오리어리와 함께 저녁 식사를 열었습니다.

캔터는 오랜 고객사인 테더와 협력하여 미국 내 스테이블코인 출시를 위해 노력했습니다. 캔터는 테더의 재무 자문(캔터는 테더에도 투자하고 있습니다)으로서 테더의 자금 조달을 지원했습니다. 이 자금 조달을 통해 테더의 가치는 최대 5천억 달러에 달할 수 있으며, 캔터는 수십억 달러의 수익을 창출할 수 있습니다. 또한, 트럼프 행정부가 7월에 통과시킨 천재법(Genius Act)은 미국 내 스테이블코인에 대한 규제 체계를 마련하여 캔터에게 유리하게 작용하고 있습니다.

"하워드가 정부에 들어가기 훨씬 전부터 우리는 이미 암호화폐 분야에 뛰어들었습니다." 켈리는 말했다. "하워드가 정부에 들어가기 훨씬 전부터 우리는 기술 및 산업 분야에 진출했고, 전기 및 재생 에너지 산업에도 진출했습니다."

2025년 라스베이거스 비트코인 컨퍼런스에 참석한 Tether CEO Paolo Ardoino와 Cantor 회장 Brandon Lutnick

모두가 캔터의 독립성을 믿는 것은 아닙니다. 올해 8월, 민주당 상원의원 론 와이든과 엘리자베스 워런은 캔터가 미국 관세가 철폐될 경우 헤지펀드가 이익을 얻는 거래를 중개하는 방안을 검토하고 있다는 보도를 인용하며 추가 정보를 요청했습니다. 이 문제에 정통한 소식통에 따르면, 다른 은행들도 이러한 거래에 관여했음에도 불구하고, 캔터는 이해 상충 혐의 제기를 피하기 위해 거래를 포기했을 뿐만 아니라 트럼프 미디어 테크놀로지 그룹의 비트코인 자산 보관소에 대한 자문 서비스 제공도 거부했습니다.

"상무부 장관의 아들이 아버지가 이끌었던 월가 회사를 맡게 되면서 모든 것의 적절성에 의문을 품지 않을 수 없게 됐다"고 와이든은 8월 블룸버그에 보낸 이메일에서 밝혔다.

하지만 오늘날처럼 정치와 경제가 전례 없이 얽혀 있는 상황에서도 캔터는 정부 관계자들과의 교류를 피하지 않았습니다. 마이애미에서 열린 한 컨퍼런스에는 대통령의 아들 에릭 트럼프와 텍사스 상원의원 테드 크루즈가 참석했습니다. 크루즈는 하워드 루트닉이 이끄는 상무부 검토 위원회 위원장입니다. 그날 저녁, 브랜든 루트닉은 서둘러 워싱턴으로 가서 월가 거물들과 그의 아버지와 함께 백악관에서 열린 만찬에 참석했습니다.

수년 동안 암호화폐는 회의적인 시각을 받아왔지만, 초기 투자자들은 부의 도래는 시간문제일 뿐이라고 믿고 있습니다.

"봄을 맞이하려면 겨울을 견뎌야 합니다." 50세의 월은 이렇게 말했습니다. 그는 회사의 채권 사업을 총괄하며, 비트코인을 담보로 수십억 달러 규모의 대출 서비스를 출시하고 5월에 첫 거래를 완료했습니다. 월은 트럼프 행정부의 혁신 지원, 규제의 명확성, 그리고 그에 따른 제도적 도입이 "완전히 새로운 세상을 열고 있다"고 말했습니다.

반델리어는 회사의 성공이 미국 중견 은행들의 부진에도 기인했다고 언급했습니다. "지금은 제 경력에서 인재를 채용하기 가장 쉬운 시기입니다."라고 그는 말했습니다.

어떤 의미에서 캔터와 암호화폐 산업은 이미 변화를 겪었습니다. 올해의 마이애미 컨퍼런스(4년 만에 3번째)는 처음으로 언론에 공개되었습니다.

또 다른 이정표는 테더 CEO 파올로 아르도이노가 미국 금융 규제 분야의 가장 영향력 있는 인물 두 명, SEC 위원장 폴 애킨스와 CFTC 대행 위원장 캐롤라인 팜 앞에서 한 기조연설이었습니다.

컨퍼런스 휴식 시간 동안, 이 세 사람은 브랜든 루트닉과 캔터의 법률 고문 스티븐 메르켈과 함께 미소를 지으며 사진을 찍었습니다.

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