Bản tin BTCC ngày 18/9 | BOJ nâng lãi suất lên 1,25%, SEC Mỹ đề xuất miễn trừ 5 năm cho cổ phiếu token hóa

Điểm tin nổi bật

• Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 1,25%, mức cao nhất trong 31 năm. Đồng yên suy yếu sau quyết định này, giảm về gần 157,5 yên đổi 1 USD.

• Cổ phiếu công nghệ châu Á phục hồi mạnh. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đóng cửa tăng 1,38%, trong khi KOSPI của Hàn Quốc tăng 2,66%. SK Hynix tăng 6,42% và Samsung Electronics tăng 3,37%.

• BTC phục hồi lên khoảng 78.000 USD. Ngày 17/9 theo giờ ET, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng vốn vào ròng khoảng 159 triệu USD, trong khi các quỹ ETF Ethereum giao ngay chứng kiến dòng vốn ra ròng khoảng 39,24 triệu USD.

Triển vọng vĩ mô & chính sách

Sự kiện quan trọng hôm nay

• Sản xuất công nghiệp tháng 8 của Mỹ

• Thống đốc Fed Bowman phát biểu

• Chủ tịch Fed Kansas City Schmid phát biểu

Tin tức vĩ mô

1. BOJ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 1,25%, cao nhất 31 năm

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã bỏ phiếu với tỷ lệ 7-2 để tăng lãi suất chính sách từ 1,00% lên 1,25%, đưa lãi suất lên mức cao nhất trong khoảng 31 năm. Thống đốc Kazuo Ueda cho biết ngay cả sau khi tăng, lãi suất thực của Nhật Bản vẫn ở mức thấp và điều kiện tiền tệ vẫn nới lỏng. Ông cũng nói rằng các điều chỉnh chính sách trong tương lai sẽ không theo lộ trình định sẵn mà sẽ được quyết định dựa trên dữ liệu tại mỗi cuộc họp.

2. Fed hoàn tất đợt tăng lãi suất đầu tiên trong chu kỳ này, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm về gần 4,93%

Fed đã tăng biên độ mục tiêu lãi suất liên bang thêm 25 điểm cơ bản trong tuần này lên 3,75%—4,00%, đánh dấu đợt tăng lãi suất đầu tiên trong chu kỳ này. Mười sáu trong số 18 nhà hoạch định chính sách kỳ vọng ít nhất một lần tăng nữa trước cuối năm 2026. Sau khi tăng mạnh trước đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm về gần 4,93% vào thứ Sáu.

3. Ngân hàng Trung ương Anh giữ nguyên lãi suất, lạm phát năng lượng vẫn là rủi ro chính

Ngân hàng Trung ương Anh đã giữ nguyên lãi suất chính sách vào ngày 17/9 và tạm dừng bán gilt. Ngân hàng trung ương dự kiến giá năng lượng cao hơn có thể đẩy lạm phát của Anh lên trên 4% vào đầu năm 2027. Thống đốc Bailey cho biết nếu xung đột Trung Đông và cú sốc năng lượng kéo dài, chính sách tiền tệ có thể cần thắt chặt thêm.

4. Quan chức ECB: kỳ vọng của thị trường về việc tăng lãi suất thêm chủ yếu do giá năng lượng

Phó Chủ tịch ECB Boris Vujcic cho biết việc thị trường định giá khả năng ECB tăng lãi suất thêm gần đây chủ yếu do giá năng lượng tăng, nhưng ngân hàng trung ương sẽ không đưa ra quyết định chỉ dựa trên yếu tố năng lượng. Lãi suất chính sách của ECB hiện ở mức 2,50%, trong khi thị trường đã bắt đầu định giá khả năng tăng thêm trong những tháng tới.

5. Giá dầu giảm phiên thứ ba liên tiếp, Brent lùi về gần 103 USD

Giá dầu quốc tế tiếp tục giảm khi lo ngại về gián đoạn nguồn cung từ Ả Rập Xê Út dịu bớt. Dầu Brent giảm khoảng 2% xuống 102,68 USD/thùng, trong khi WTI giảm khoảng 1,8% xuống 100,08 USD/thùng, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp. Ả Rập Xê Út tăng cường vận chuyển dầu thô qua Oman, trong khi tồn kho tại Mỹ, Singapore và châu Âu tăng, giảm bớt áp lực nguồn cung ngắn hạn.

Diễn biến tài sản toàn cầu

• Cổ phiếu: Nikkei 225 của Nhật Bản đóng cửa tăng 1,38% ở mức 65.018,95. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 2,66% lên 6.894,23, với SK Hynix tăng 6,42% và Samsung Electronics tăng 3,37%. Trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa tại Mỹ, hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng khoảng 0,6%, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng khoảng 0,3% và hợp đồng tương lai Dow tăng khoảng 0,2%.

• Tiền mã hóa: Dữ liệu CoinMarketCap cho thấy Chỉ số Sợ hãi và Tham lam tiền mã hóa ở mức 65, thuộc vùng tham lam. Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa khoảng 2,66 nghìn tỷ USD, tăng khoảng 1,9% trong 24 giờ qua. BTC giao dịch gần 78.300 USD, tăng khoảng 1,3% trong 24 giờ, trong khi ETH ở khoảng 2.510 USD, tăng khoảng 1,5%. Trong số các token thịnh hành, NEAR tăng khoảng 32,2%, trong khi UNI tăng khoảng 24,2%.

• Năng lượng & Kim loại: Dầu Brent giảm khoảng 2,0% xuống 102,68 USD/thùng, trong khi dầu WTI giảm khoảng 1,8% xuống 100,08 USD/thùng. Vàng giao ngay tăng khoảng 0,5% lên khoảng 4.364 USD/ounce, trong khi bạc giao ngay tăng khoảng 1,7% lên khoảng 66,29 USD/ounce.

(Dữ liệu tính đến 15:00 HKT ngày 18/9)

Tổng quan thị trường tiền mã hóa

1. Phân tích dòng vốn hợp đồng tương lai

Ngày 18/9, theo dữ liệu Coinglass, các hợp đồng BTC, ETH, ZEC, SOL, SPCX, NEAR và một số hợp đồng khác dẫn đầu dòng vốn vào ròng trong giao dịch tương lai 24 giờ qua, có thể báo hiệu cơ hội giao dịch.

2. Bản đồ thanh lý Bitcoin

Ngày 18/9, theo dữ liệu Coinglass, dựa trên mức giá tham chiếu hiện tại là 78.306 USD trên bản đồ thanh lý sàn giao dịch Bitcoin, nếu Bitcoin giảm xuống dưới 76.000 USD, khối lượng thanh lý lệnh long tích lũy trên các sàn CEX lớn có thể đạt 1,06 tỷ USD. Ngược lại, nếu Bitcoin vượt lên trên 80.000 USD, khối lượng thanh lý lệnh short tích lũy trên các sàn CEX lớn có thể đạt 630 triệu USD. Nhà giao dịch nên quản lý đòn bẩy thận trọng để tránh thanh lý quy mô lớn khi thị trường biến động.

3. Tỷ lệ Long/Short hợp đồng tương lai Bitcoin

Theo dữ liệu Coinglass, tính đến 17:00 HKT ngày 18/9, tỷ lệ long/short tổng thể của Bitcoin ở mức 1,0247, cho thấy phe bò hiện đang chiếm ưu thế tương đối.

4. Diễn biến hợp đồng tương lai TradFi

Ngày 18/9, các hợp đồng TradFi tăng giá trên diện rộng. Công nghệ và kim loại quý dẫn đầu mức tăng, với SOXL tăng 7,59%, SNDK tăng 5,82%, CRCL tăng 5,59%, bạc XAG tăng 5,07% và vàng XAU tăng 1,83%. Năng lượng tương đối yếu hơn, với CL giảm 1,38%. Về hợp đồng mở, KORU, SPCX và CRCL tăng lần lượt 5,77%, 4,70% và 4,64%, trong khi SNDK và MU chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về OI.

5. Giám sát on-chain

• Theo Lookonchain, 11 địa chỉ mới được tạo trong ba ngày qua bị nghi ngờ do cùng một cá voi kiểm soát. Cá voi này đã bán khoảng 602 BTC trên Hyperliquid trong khi mua 18.780 ETH, với tổng giá trị hai bên khoảng 45,83 triệu USD.

• Theo Onchain Lens, một cá voi HYPE hiện nắm giữ vị thế long khoảng 1,38 triệu HYPE, trị giá khoảng 119 triệu USD, với lợi nhuận chưa thực hiện khoảng 65,74 triệu USD.

• Bốn địa chỉ mới đã tích lũy 6.972 ETH, trị giá khoảng 17,15 triệu USD, với giá mua trung bình khoảng 2.460,69 USD, sau đó gửi ETH vào Lido để staking.

Tin tức blockchain

• Ngày 17/9 theo giờ ET, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng vốn vào ròng khoảng 159 triệu USD, bao gồm khoảng 184 triệu USD vào IBIT của BlackRock, trong khi FBTC của Fidelity chứng kiến dòng vốn ra ròng khoảng 16,64 triệu USD.

• Ngày 17/9 theo giờ ET, các quỹ ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng vốn ra ròng khoảng 39,24 triệu USD, đánh dấu phiên giao dịch thứ ba liên tiếp có dòng vốn ra, với ETHA chứng kiến dòng vốn ra ròng khoảng 42,86 triệu USD.

• Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã đưa ra khung miễn trừ quy định 5 năm cho giao dịch cổ phiếu token hóa, yêu cầu các token liên quan phải cung cấp quyền cổ đông tương tự như cổ phiếu truyền thống và loại trừ các token tổng hợp chỉ theo dõi giá cổ phiếu.

• Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đã ban hành thư không hành động, cho biết trong các điều kiện cụ thể, họ sẽ không đề nghị hành động thực thi chỉ vì các nhà phát triển phần mềm không đăng ký làm nhà môi giới giới thiệu.

• Cuộc bỏ phiếu thủ tục quan trọng của Thượng viện Mỹ về Đạo luật CLARITY đã thất bại với tỷ lệ 49-50, trong khi các nhà lập pháp lưỡng đảng tiếp tục đàm phán về luật cấu trúc thị trường.

• S&P Global đã đồng ý mua lại công ty bảo mật hợp đồng thông minh OpenZeppelin. Giá trị giao dịch không được tiết lộ.

• Công ty thanh toán stablecoin dtcpay đã hoàn thành vòng gọi vốn Series A trị giá 25 triệu USD, với sự tham gia của SBI Group và các nhà đầu tư khác.

• World đã ra mắt ứng dụng "World Money", tích hợp stablecoin và cơ sở hạ tầng thanh toán Stripe đồng thời bổ sung chức năng thanh toán và phần thưởng.

Góc nhìn tổ chức · Lựa chọn hàng ngày

• JPMorgan: Ngân hàng cho biết Bitcoin có thể nhận được nhiều hỗ trợ thị trường hơn so với vàng nếu áp lực phòng hộ liên quan đến ETF giảm bớt.

• Goldman Sachs Asset Management: Simon Dangoor cho biết hầu hết các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh vẫn tập trung vào rủi ro lạm phát tăng, trong khi chờ xem liệu cú sốc năng lượng có tạo ra hiệu ứng vòng hai dai dẳng hơn hay không. Nếu áp lực lạm phát lan rộng, môi trường chính sách có thể buộc ngân hàng trung ương phải thắt chặt thêm.

• UBS: Ngân hàng cho biết thâm hụt tài khóa ngày càng lớn, nợ chính phủ tăng, khả năng đồng USD suy yếu dài hạn và khả năng Fed chuyển sang nới lỏng vào năm tới sẽ tiếp tục hỗ trợ nhu cầu vàng trong trung và dài hạn.

• Daiwa Capital Markets: Chris Scicluna cho biết nếu lạm phát và nhu cầu nội địa của Nhật Bản vẫn kiên cường, khả năng BOJ tăng lãi suất chính sách lên 1,50% trước cuối năm vẫn là kịch bản thị trường cần theo dõi.