Bản tin BTCC ngày 17/9 | SEC Mỹ họp bàn về giao dịch chứng khoán 24 giờ, ZEC tăng lên 1.370 USD

Điểm tin nổi bật

• Fed nhất trí tăng lãi suất 25 điểm cơ bản, lần tăng đầu tiên kể từ tháng 7/2023. Mười sáu quan chức dự kiến có ít nhất một lần tăng nữa trước cuối năm 2026.

• BTC phục hồi lên khoảng 76.400 USD. Ngày 16/9 theo giờ ET, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ ghi nhận dòng vốn rút ròng 296 triệu USD.

• Giá dầu quốc tế tiếp tục giảm, dầu Brent rơi về gần 104 USD/thùng.

Triển vọng vĩ mô & chính sách

Sự kiện quan trọng hôm nay

• Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh

• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ

• Chỉ số sản xuất Philadelphia Fed tháng 9 của Mỹ

• Phiên họp bàn tròn của SEC Mỹ về giao dịch chứng khoán 24 giờ

Tin vĩ mô

1. Fed nhất trí tăng lãi suất 25 điểm cơ bản; 16 quan chức dự kiến có ít nhất một lần tăng nữa trong năm nay

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã nâng phạm vi mục tiêu lãi suất quỹ liên bang từ 3,50%—3,75% lên 3,75%—4,00%, đánh dấu lần tăng lãi suất đầu tiên kể từ tháng 7/2023. Quyết định được thông qua với sự nhất trí tuyệt đối. Biểu đồ dot plot mới nhất cho thấy 16 trong số 18 quan chức dự kiến có ít nhất một lần tăng lãi suất nữa trước cuối năm 2026, với dự báo trung vị về lãi suất chính sách cuối năm vào khoảng 4,1%.

2. Đường cong lợi suất trái phiếu kho bạc phẳng lại, chỉ số đô la tăng lên mức cao nhất bảy tuần

Sau khi Fed phát tín hiệu về khả năng thắt chặt thêm, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn ngắn tăng mạnh, với lợi suất kỳ hạn 2 năm leo lên gần 4,7%. Lợi suất kỳ hạn 10 năm giao dịch trở lại gần mức 5%. Chỉ số đô la có lúc chạm mức cao nhất khoảng bảy tuần, trong khi thị trường định giá xác suất khoảng 50% cho một đợt tăng 25 điểm cơ bản nữa vào tháng 10.

3. Ngân hàng Trung ương Anh công bố quyết định hôm nay, thị trường dự kiến lãi suất giữ nguyên ở mức 3,75%

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ công bố quyết định lãi suất mới nhất vào hôm nay. Một cuộc thăm dò của Reuters cho thấy thị trường dự kiến rộng rãi BoE sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 3,75% vào lúc này. Tuy nhiên, giá năng lượng cao hơn và việc CPI tháng 8 tăng lên 3,1% đã khiến giới đầu tư chú ý trở lại đến khả năng thắt chặt thêm vào cuối năm nay.

4. BOJ dự kiến tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 1,25% vào thứ Sáu

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ công bố kết quả cuộc họp chính sách tháng 9 vào thứ Sáu. Thị trường dự kiến rộng rãi BOJ sẽ nâng lãi suất chính sách từ 1,00% lên 1,25%. Sau đợt tăng lãi suất của Fed, đồng yên lại suy yếu về vùng 155—156 so với đô la. Thị trường sẽ theo dõi liệu BOJ có phát tín hiệu đẩy nhanh tốc độ bình thường hóa chính sách hay không.

5. Saudi Arabia bổ sung tuyến cung thay thế, dầu Brent giảm về gần 104 USD

Giá dầu quốc tế giảm phiên thứ hai liên tiếp. Saudi Arabia đã chào thêm nguồn cung dầu thô vận chuyển qua Oman cho các nhà máy lọc dầu châu Á, phần nào xoa dịu lo ngại về gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông. Dầu Brent giảm khoảng 1,8% xuống 103,95 USD/thùng, trong khi WTI giảm khoảng 1,7% xuống 100,66 USD/thùng.

Diễn biến tài sản toàn cầu

• Chứng khoán: Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đóng cửa tăng khoảng 0,33%, trong khi chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm 0,04%. Tâm lý trước giờ mở cửa phiên Mỹ cải thiện, với hợp đồng tương lai Nasdaq 100, hợp đồng tương lai Dow và hợp đồng tương lai S&P 500 tăng khoảng 0,6%—0,8%.

• Tiền mã hóa: Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa vào khoảng 2,62 nghìn tỷ USD, tăng khoảng 1,1% trong 24 giờ qua. Chỉ số Sợ hãi & Tham lam đứng ở mức 51, thuộc vùng trung lập. BTC giao dịch gần 76.400 USD, tăng khoảng 0,7% trong 24 giờ, trong khi ETH ở mức khoảng 2.440 USD. ZEC tiếp tục đà tăng, tăng khoảng 22% trong 24 giờ lên trên 1.370 USD.

• Năng lượng & Kim loại: Dầu Brent giảm khoảng 1,8% xuống 103,95 USD/thùng, trong khi WTI giảm khoảng 1,7% xuống 100,66 USD/thùng. Vàng giao ngay tăng khoảng 1,2% lên khoảng 4.315 USD/ounce, trong khi bạc giao ngay giảm về khoảng 63,58 USD/ounce.

(Dữ liệu tính đến 15:00 ngày 17/9 theo giờ Hồng Kông)

Tổng quan thị trường tiền mã hóa

1. Phân tích dòng vốn hợp đồng tương lai

Ngày 17/9, theo dữ liệu của Coinglass, các hợp đồng ZEC, ETH, SPCX, SKHYNIX, NEAR và một số hợp đồng khác dẫn đầu dòng vốn vào ròng trong giao dịch hợp đồng tương lai 24 giờ qua, có khả năng báo hiệu cơ hội giao dịch.

2. Bản đồ thanh lý Bitcoin

Ngày 17/9, theo dữ liệu của Coinglass, dựa trên mức giá tham chiếu hiện tại là 76.472 USD trên bản đồ thanh lý sàn giao dịch Bitcoin, nếu Bitcoin giảm xuống dưới 75.000 USD, khối lượng thanh lý lệnh long tích lũy trên các sàn CEX lớn có thể đạt 680 triệu USD. Ngược lại, nếu Bitcoin vượt lên trên 78.000 USD, khối lượng thanh lý lệnh short tích lũy trên các sàn CEX lớn có thể đạt 970 triệu USD. Nhà giao dịch nên quản lý đòn bẩy thận trọng để tránh bị thanh lý quy mô lớn khi thị trường biến động.

3. Tỷ lệ long/short hợp đồng tương lai Bitcoin

Theo dữ liệu của Coinglass, tính đến 16:00 ngày 17/9 theo giờ Hồng Kông, tỷ lệ long/short tổng thể của Bitcoin đứng ở mức 1,2939, cho thấy phe bò hiện đang nắm giữ lợi thế tương đối.

4. Diễn biến hợp đồng tương lai TradFi

Ngày 17/9, SPCX tăng 6,38% dẫn đầu đà tăng, trong khi SOXL tăng 2,21% và MU tăng 0,67%. Nhóm năng lượng suy yếu rõ rệt, với CL giảm 3,09%. Kim loại quý cũng giảm, với XAU và XAG lần lượt giảm 0,40% và 0,71%. Về lượng hợp đồng mở, XAU tăng 9,49%, trong khi CL giảm 9,90%, cho thấy tâm lý lạc quan về năng lượng đã hạ nhiệt rõ rệt.

5. Giám sát on-chain

• Theo Onchain Lens, Wintermute đã chuyển 2.550 BTC lên Binance, trị giá khoảng 193 triệu USD.

• Theo nhà phân tích on-chain Ember, các địa chỉ liên quan đến Garrett Jin lại gia tăng vị thế short ZEC. Họ hiện nắm giữ khoảng 37.760 ZEC ở vị thế short, trị giá khoảng 50,99 triệu USD, với khoản lỗ chưa thực hiện nới rộng lên khoảng 25,85 triệu USD.

• Theo Lookonchain, một địa chỉ đã đóng vị thế long ZEC, sau đó mở vị thế short 767,2 ZEC trị giá khoảng 1 triệu USD. Vị thế short này sau đó đã bị thanh lý hoàn toàn.

Tin tức blockchain

• Ngày 16/9 theo giờ ET, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ ghi nhận dòng vốn rút ròng 296 triệu USD, trong đó có 144 triệu USD từ IBIT của BlackRock. Tổng tài sản ròng của các quỹ ETF vào khoảng 95,185 tỷ USD.

• Ngày 16/9 theo giờ ET, các quỹ ETF Ethereum giao ngay của Mỹ ghi nhận dòng vốn rút ròng 224 triệu USD, trong đó có 110 triệu USD từ ETHA của BlackRock và khoảng 55,58 triệu USD từ FETH của Fidelity.

• Mạng Layer 1 Arc của Circle chính thức ra mắt mainnet công khai. Ngay trong ngày đầu tiên, các ứng dụng bao gồm Aave V4, Morpho và Uniswap đã có sẵn, với BlackRock, DTCC, ICE, Mastercard, Visa và các tổ chức khác tham gia làm validator.

• Báo cáo Chính sách 2026 của Hồng Kông đề xuất hoàn thiện khung pháp lý về giấy phép tài sản ảo và các sản phẩm đầu tư token hóa, đồng thời thúc đẩy phát hành và giao dịch vàng cũng như các sản phẩm RWA khác trên các nền tảng được cấp phép. Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông có kế hoạch thử nghiệm Tín phiếu Quỹ trao đổi token hóa trước cuối năm.

• Thượng nghị sĩ Mỹ Thom Tillis đã đệ trình kiến nghị xem xét lại sau khi Đạo luật CLARITY không được thông qua với tỷ lệ phiếu 49-50, mở ra khả năng có thêm một cuộc bỏ phiếu thủ tục tại Thượng viện.

• SEC và CFTC của Mỹ cho biết sau khi Đạo luật CLARITY không được thông qua, họ sẽ tiếp tục xây dựng quy định về tài sản kỹ thuật số theo thẩm quyền hiện có.

• Bitcoin Core 32.0 đã bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, với bản phát hành chính thức dự kiến vào ngày 10/10. Bản cập nhật chủ yếu liên quan đến tốc độ xác thực, ước tính phí và cải thiện bảo mật, không thay đổi các quy tắc đồng thuận của Bitcoin.

• Aave có kế hoạch ra mắt thị trường cho vay RWA chuyên biệt trên Avalanche, cho phép các tổ chức vay stablecoin bằng cách sử dụng tài sản tài chính token hóa làm tài sản thế chấp. USAT sẽ đóng vai trò là nguồn thanh khoản đô la chính.

• FCA của Anh sẽ mở cửa sổ nộp đơn xin cấp phép cho chế độ quản lý tài sản mã hóa mới vào ngày 30/9. Chế độ mới dự kiến có hiệu lực vào ngày 25/10/2027.

• SEC Mỹ đã tổ chức phiên họp bàn tròn về giao dịch chứng khoán 24 giờ vào ngày 17/9, bao gồm các nội dung về giám sát thị trường, thanh khoản, bù trừ và thanh toán, cũng như bảo vệ nhà đầu tư sau khi kéo dài giờ giao dịch.

Góc nhìn tổ chức · Lựa chọn hàng ngày

• Goldman Sachs: Sau đợt tăng lãi suất tháng 9 của Fed, Goldman Sachs đã điều chỉnh dự báo và hiện kỳ vọng có thêm một đợt tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 10. Ngân hàng này cho biết nếu Fed muốn đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% một cách kịp thời hơn, việc tăng lãi suất liên tiếp sẽ là lộ trình chính sách tự nhiên.

• BBVA Research: Công ty này kỳ vọng Fed sẽ thực hiện thêm một đợt tăng 25 điểm cơ bản trong chu kỳ này, nhiều khả năng vào tháng 12, sau đó giữ nguyên lãi suất trong suốt năm 2027. Họ lưu ý rằng biểu đồ dot plot mới nhất đã dịch chuyển rõ ràng theo hướng lộ trình lãi suất chính sách cao hơn.

• J.P. Morgan Asset Management: Chiến lược gia Tai Hui cho biết nếu lập trường chính sách thắt chặt của Fed kéo dài sang năm 2027, thị trường có thể đánh giá lại định giá cổ phiếu, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ. Tuy nhiên, ông tin rằng xác suất lãi suất chính sách của Mỹ tăng lên trên 5% vẫn còn hạn chế.

• Bernstein: Các nhà phân tích cho biết sau khi Đạo luật CLARITY bị đình trệ, trọng tâm ngắn hạn của quy định về tài sản kỹ thuật số tại Mỹ có thể chuyển sang các quy định cụ thể của SEC và CFTC, bao gồm phân loại token, DeFi, tự lưu ký và cổ phiếu token hóa.