BTCC Daily (21.9) | BTC vượt 84.000 USD, KOSPI trở lại 7.000 điểm

Điểm tin nổi bật

• BTC tăng trên 82.000 USD, trong khi ETH giao dịch quanh 2.700 USD. Nhóm Layer 1 mạnh lên, với NEAR, AVAX và SUI tăng lần lượt khoảng 16,4%, 15,4% và 9,8% trong 24 giờ qua.

• Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc đóng cửa tăng 1,65% lên 7.007,72 điểm, lấy lại mốc 7.000. Samsung Electronics tăng vọt 4,98%, trong khi SK Hynix tăng 0,59%.

• Giá dầu quốc tế giảm khoảng 2%, với dầu Brent giảm về gần 102 USD. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm giữ gần 4,76%, trong khi thị trường định giá khoảng 56% khả năng Fed tăng lãi suất thêm vào tháng 10.

Triển vọng vĩ mô & chính sách

Sự kiện quan trọng hôm nay

• Chủ tịch Fed Chicago Goolsbee phát biểu

• Đấu giá tín phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng

Tin vĩ mô

1. Kashkari: Lạm phát Mỹ vẫn lan rộng, không chỉ là vấn đề năng lượng

Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari cho biết áp lực lạm phát của Mỹ hiện diện ở nhiều bộ phận của nền kinh tế, và ngay cả khi loại trừ thực phẩm và năng lượng, giá dịch vụ vẫn ở mức cao. Ông ủng hộ việc Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần trước lên 3,75%—4,00% và nhấn mạnh rằng chính sách phải tiếp tục đưa lạm phát về mục tiêu 2%.

2. Xác suất Fed tăng lãi suất tháng 10 tăng lên khoảng 56%, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm gần 4,76%

Sau khi Fed phát tín hiệu thắt chặt thêm vào tuần trước, trái phiếu kho bạc Mỹ ngắn hạn vẫn chịu áp lực. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm đã tăng khoảng 36 điểm cơ bản trong hai tuần qua lên khoảng 4,7604%, mức cao nhất kể từ giữa năm 2024. Hợp đồng tương lai lãi suất hiện định giá khoảng 56% khả năng tăng lãi suất thêm vào tháng 10, với việc thắt chặt thêm trong năm nay hiện đã được phản ánh đáng kể vào giá.

3. Giá dầu giảm khoảng 2% khi xuất khẩu của Saudi Arabia phục hồi làm dịu lo ngại nguồn cung

Giá dầu quốc tế giảm mạnh vào thứ Hai, với dầu Brent giảm về gần 102 USD và WTI lùi về gần 98 USD. Dữ liệu cho thấy xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia trong tháng 9 đã phục hồi lên hơn 4 triệu thùng/ngày, cao hơn mức khoảng 2,4 triệu thùng/ngày trong tháng 8. Thị trường cũng đang theo dõi tiến độ phục hồi của đường ống Đông-Tây và điều kiện vận chuyển tại eo biển Hormuz.

4. Nhân dân tệ tăng lên mức cao nhất hơn ba năm rưỡi, USD/CNH ngoài khơi phá vỡ dưới 6,70

Nhân dân tệ tiếp tục mạnh lên, có lúc tăng lên 6,6957 đổi một USD, mức mạnh nhất kể từ tháng 1 năm 2023. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ấn định tỷ giá trung tâm hàng ngày ở mức 6,7487, cũng là mức mạnh nhất kể từ tháng 2 năm 2023. Thị trường cũng đang theo dõi cuộc gặp lãnh đạo Mỹ-Trung tuần này và các cuộc thảo luận trước đó tại New York về thương mại, kinh tế và các vấn đề AI.

5. Panetta của ECB: Phân phối lợi ích AI sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu và lạm phát

Thành viên Hội đồng Thống đốc ECB kiêm Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ý Fabio Panetta cho biết cách thức lợi ích năng suất từ trí tuệ nhân tạo cuối cùng được phân phối giữa các công ty, người lao động và người tiêu dùng sẽ ảnh hưởng đến tổng cầu và lạm phát. Do đó, các ngân hàng trung ương cần theo dõi cách tiến bộ công nghệ do AI thúc đẩy ảnh hưởng đến phân phối thu nhập và cơ chế định giá.

Diễn biến tài sản toàn cầu

• Cổ phiếu: Thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ Silver Week. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc đóng cửa tăng 1,65% lên 7.007,72 điểm, với Samsung Electronics tăng 4,98% và SK Hynix tăng 0,59%. Khẩu vị rủi ro trước giờ mở cửa phiên Mỹ cải thiện, với hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng khoảng 0,6%, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng khoảng 0,4% và hợp đồng tương lai Dow Jones cũng tăng nhẹ.

• Tiền điện tử: Chỉ số Sợ hãi & Tham lam tiền điện tử ở mức 70, thuộc vùng tham lam. Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử khoảng 2,8 nghìn tỷ USD. BTC giao dịch gần 83.500 USD, tăng khoảng 3,9% trong 24 giờ qua, trong khi ETH ở khoảng 2.700 USD. Nhóm Layer 1 vượt trội, với NEAR tăng khoảng 16,4%, AVAX tăng khoảng 15,4% và SUI tăng khoảng 9,8%.

• Năng lượng & Kim loại: Dầu Brent giảm khoảng 1,7% xuống 102,08 USD/thùng, trong khi dầu WTI lùi về gần 98 USD. Vàng giao ngay giảm khoảng 0,5% xuống khoảng 4.355 USD/ounce, trong khi bạc giao ngay tăng nhẹ lên khoảng 66,2 USD/ounce.

(Dữ liệu tính đến 15:00 HKT ngày 21 tháng 9)

Tổng quan thị trường tiền điện tử

1. Phân tích dòng vốn hợp đồng tương lai

Ngày 21 tháng 9, theo dữ liệu Coinglass, các hợp đồng ETH, BTC, ZEC, SOL, NEAR và một số hợp đồng khác dẫn đầu dòng vốn vào ròng trong giao dịch hợp đồng tương lai 24 giờ qua, có khả năng báo hiệu cơ hội giao dịch.

2. Bản đồ thanh lý Bitcoin

Ngày 21 tháng 9, theo dữ liệu Coinglass, dựa trên giá tham chiếu hiện tại là 83.737 USD trên bản đồ thanh lý sàn giao dịch Bitcoin, nếu Bitcoin giảm xuống dưới 82.000 USD, cường độ thanh lý lệnh long tích lũy trên các sàn CEX lớn có thể đạt 700 triệu USD. Ngược lại, nếu Bitcoin vượt lên trên 86.000 USD, cường độ thanh lý lệnh short tích lũy trên các sàn CEX lớn có thể đạt 340 triệu USD. Nhà giao dịch nên quản lý đòn bẩy thận trọng để tránh bị thanh lý quy mô lớn khi thị trường biến động.

3. Tỷ lệ Long/Short hợp đồng tương lai Bitcoin

Theo dữ liệu Coinglass, tính đến 16:00 HKT ngày 21 tháng 9, tỷ lệ long/short tổng thể của Bitcoin ở mức 1,4927, cho thấy phe bò hiện đang nắm lợi thế tương đối.

4. Hiệu suất hợp đồng tương lai TradFi

Ngày 21 tháng 9, nhóm công nghệ của hợp đồng TradFi mạnh lên rõ rệt. SOXL tăng 8,98%, KORU tăng 8,81% và MSTR tăng 5,99%, trong khi SNDK và SKHYNIX tăng lần lượt 3,42% và 2,10%. Năng lượng giảm mạnh, với CL và BZ giảm 3,34% và 3,00%. Khối lượng giao dịch tăng trên diện rộng, và OI của SOXL, MSTR và MU tăng 14,35%, 11,55% và 12,38%, cho thấy dòng vốn tập trung rõ rệt vào các sản phẩm liên quan đến công nghệ.

5. Giám sát on-chain

• Theo Lookonchain, một cá voi đã bán tổng cộng 1.107 BTC trên Hyperliquid trong năm ngày qua, trị giá khoảng 86,76 triệu USD, sau đó mua 34.422 ETH trị giá khoảng 86,5 triệu USD và stake toàn bộ.

• Theo Onchain Lens, Wintermute hiện nắm giữ khoảng 160 triệu USD vị thế short vĩnh viễn, với khoản lỗ chưa thực hiện khoảng 3,57 triệu USD. Bao gồm khoảng 53,05 triệu USD short ETH, 26,66 triệu USD short BTC và 17,84 triệu USD short SOL.

• Theo Onchain Lens, Garrett Jin đã đóng vị thế short ZEC nắm giữ khoảng ba tháng, chịu lỗ khoảng 36,13 triệu USD. Địa chỉ này vẫn nắm giữ khoảng 1.330 BTC long, trị giá khoảng 108 triệu USD.

Tin tức blockchain

• Ngày 18 tháng 9 theo giờ ET, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ ghi nhận dòng vốn vào ròng khoảng 433 triệu USD, đánh dấu ngày giao dịch thứ hai liên tiếp có dòng vốn vào. FBTC của Fidelity có dòng vốn vào ròng khoảng 311 triệu USD, trong khi IBIT của BlackRock có khoảng 108 triệu USD.

• Ngày 18 tháng 9 theo giờ ET, các quỹ ETF Ethereum giao ngay của Mỹ ghi nhận dòng vốn vào ròng khoảng 144 triệu USD, bao gồm khoảng 114 triệu USD vào ETHA của BlackRock. Tuy nhiên, các quỹ này vẫn ghi nhận dòng vốn ra ròng khoảng 140 triệu USD trong cả tuần, chấm dứt chuỗi bốn tuần dòng vốn vào.

• Đề xuất 68 của ZetaChain được thông qua với 99,4% ủng hộ. Cộng đồng đồng ý dần dần ngừng hoạt động Layer 1 hiện tại và di chuyển ZETA sang Solana theo tỷ lệ 1:1. Chiều cao snapshot cụ thể và thời điểm ngừng hoạt động vẫn cần được xác nhận thông qua các đề xuất tiếp theo.

• Theo The Wall Street Journal, nền tảng Polymarket tại Mỹ đã đối mặt với ít nhất 10 triệu USD gian lận cố ý trong năm nay. Polymarket cho biết họ đã tăng cường hệ thống chống gian lận và cơ cấu quản lý, đồng thời cho biết một cuộc đánh giá nội bộ cho thấy công ty tuân thủ các yêu cầu quy định liên quan.

• Kalshi đã nộp hồ sơ để ra mắt hợp đồng vĩnh viễn trên cổ phiếu riêng lẻ của Mỹ. Các sản phẩm đề xuất không có ngày hết hạn cố định và sẽ theo dõi giá cổ phiếu cơ sở thông qua cơ chế tỷ lệ tài trợ. Đề xuất vẫn đang chờ CFTC phê duyệt.

• Việt Nam có kế hoạch cấp giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử đầu tiên vào năm 2026 và đang trao đổi kinh nghiệm quản lý tài sản kỹ thuật số và giám sát thị trường với Cơ quan Quản lý Thị trường Tài chính Áo.

• Dự án thanh toán sổ cái phân tán Pontes của ECB dự kiến ra mắt vào ngày 21 tháng 9. Bằng cách kết nối các nền tảng DLT thị trường với Dịch vụ TARGET, dự án sẽ cho phép các giao dịch liên quan được thanh toán bằng tiền ngân hàng trung ương.

• HYPE vượt lên trên 94 USD và lập mức cao nhất mọi thời đại mới, với mức tăng trong 24 giờ có lúc đạt khoảng 9,3%. Trong cùng kỳ, các lĩnh vực liên quan đến Layer 1, DeFi và RWA đồng loạt mạnh lên.

• Tính đến ngày 18 tháng 9, số người nắm giữ tài sản RWA on-chain tăng lên 4,436 triệu, tăng 85,84% so với cùng kỳ tháng trước. Tổng vốn hóa thị trường stablecoin khoảng 303,35 tỷ USD.

Góc nhìn tổ chức · Lựa chọn hàng ngày

• Bank of America: BofA tiếp tục kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong cả tháng 10 và tháng 12. Ngân hàng cho biết chi tiêu tiêu dùng danh nghĩa của Mỹ đang tăng khoảng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, vẫn cao hơn mức thường tương ứng với lạm phát lõi trên mục tiêu, nghĩa là nhu cầu vẫn cần được kiềm chế thêm.

• Goldman Sachs: Anshul Sehgal, đồng giám đốc toàn cầu FICC, cho biết trong môi trường lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn gần 5%, năng lực tính toán AI, trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng liên quan vẫn mang lại cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ. Đồng thời, ông cho biết áp lực mà chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài có thể gây ra cho thị trường chứng khoán nói chung vẫn cần được chú ý.

• Commonwealth Bank of Australia: Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa Vivek Dhar cho biết sau sự gián đoạn đường ống Đông-Tây của Saudi Arabia, thời gian ước tính mà tồn kho dầu thô và sản phẩm tinh chế toàn cầu có thể đáp ứng đã rút ngắn xuống còn khoảng 5—10 tuần, so với khoảng 15—20 tuần hai tuần trước.

• OpenTrade: Đồng sáng lập kiêm CEO David Sutter cho biết nhu cầu thực sự đối với stablecoin tại các thị trường mới nổi đang tăng tốc. Ông cho biết mặc dù Đạo luật CLARITY của Mỹ chưa có tiến triển gần đây, nhu cầu thương mại đối với các ứng dụng DeFi tổ chức và stablecoin vẫn tiếp tục phát triển.