BTCC Daily (22/9) | BTC vượt 87.000 USD, quỹ ETF Bitcoin giao ngay hút ròng 618 triệu USD

Điểm tin nổi bật

• BTC có thời điểm vượt 87.000 USD, chạm mức cao nhất gần 8 tháng. Hiện giao dịch quanh 85.600 USD, tăng khoảng 5,1% trong 24 giờ qua. Ngày 21/9 theo giờ ET, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng tiền vào ròng khoảng 618 triệu USD.

• Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc có lúc vượt 7.160 điểm đầu phiên trước khi hạ nhiệt, chốt phiên tăng 0,15% lên 7.017,91 điểm. Samsung Electronics tăng 0,91%, trong khi SK Hynix giảm 1,50%.

Triển vọng vĩ mô & chính sách

Sự kiện quan trọng hôm nay

• Báo cáo việc làm ADP hàng tuần của Mỹ

• Chỉ số sản xuất Richmond Fed tháng 9 của Mỹ

• Chủ tịch Fed New York Williams và Phó Chủ tịch Fed Jefferson phát biểu

• Đấu giá trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm

• Tồn kho dầu thô API của Mỹ

Tiêu điểm vĩ mô

1. Quan chức Fed tiếp tục phát tín hiệu thắt chặt, nhấn mạnh áp lực lạm phát do cầu kéo

Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee cho biết lạm phát Mỹ hiện không còn chỉ do các cú sốc nguồn cung như thuế quan và năng lượng, mà nhu cầu mạnh mẽ và đầu tư AI cũng có thể đẩy áp lực giá lên cao. Trong điều kiện đó, có thể cần tăng lãi suất chủ động và sớm hơn. Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem cũng cho rằng có thể vẫn cần tăng lãi suất thêm, đồng thời việc thắt chặt sớm và từ từ có thể giúp tránh các điều chỉnh chính sách đột ngột hơn về sau.

2. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên gần 4,98%, thị trường theo dõi phiên đấu giá kỳ hạn 2 năm

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng, với lợi suất kỳ hạn 10 năm lên khoảng 4,981%, một lần nữa tiến gần ngưỡng 5%. Bộ Tài chính Mỹ sẽ đấu giá 69 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 2 năm trong hôm nay. Khi lạm phát vẫn ở mức cao và thị trường tiếp tục định giá khả năng Fed thắt chặt thêm, nhu cầu đối với trái phiếu ngắn hạn đang được chú ý.

3. Nasdaq tăng 2,26% lên mức kỷ lục, vốn hóa AMD lần đầu vượt 1 nghìn tỷ USD

Cổ phiếu công nghệ Mỹ phục hồi mạnh vào thứ Hai, với chỉ số Nasdaq Composite tăng 2,26% lên mức đóng cửa kỷ lục. S&P 500 tăng 1,49%, trong khi Dow Jones tăng 0,71%. Ngành bán dẫn tăng 4,3%, và AMD tăng gần 10%, đẩy vốn hóa thị trường lần đầu vượt 1 nghìn tỷ USD. Meta tăng 11,4%, tiếp tục thúc đẩy các cổ phiếu liên quan đến AI.

4. Kinh tế trưởng ECB Lane: Cú sốc năng lượng có thể kéo dài hơn dự kiến trước đây

Kinh tế trưởng ECB Philip Lane cho biết đợt sốc giá năng lượng mới nhất có thể kéo dài hơn so với dự kiến trước đây, khiến lạm phát cao hơn và dai dẳng hơn. Ông dự báo giá thực phẩm, năng lượng và hàng hóa sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng, trong khi áp lực lạm phát dịch vụ tương đối ổn định. Lạm phát khu vực đồng euro có thể dần quay về mục tiêu từ giữa năm 2027.

Diễn biến tài sản toàn cầu

• Chứng khoán: Thị trường Nhật Bản nghỉ lễ. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc đóng cửa tăng 0,15% lên 7.017,91 điểm, với Samsung Electronics tăng 0,91% và SK Hynix giảm 1,50%. Giao dịch trước giờ mở cửa tại Mỹ diễn biến trái chiều, với hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng khoảng 0,3%, hợp đồng tương lai S&P 500 gần như đi ngang, và hợp đồng tương lai Dow Jones giảm nhẹ khoảng 0,1%–0,2%.

• Tiền mã hóa: Dữ liệu CoinMarketCap cho thấy Chỉ số Sợ hãi & Tham lam ở mức 78, thuộc vùng tham lam. Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa khoảng 2,91 nghìn tỷ USD, tăng khoảng 3,4% trong 24 giờ qua. BTC giao dịch quanh 85.600 USD, tăng khoảng 5,1% trong 24 giờ. ETH ở mức khoảng 2.748 USD, tăng khoảng 2,8%, trong khi XRP tăng khoảng 6,0%.

• Năng lượng & Kim loại: Giá dầu quốc tế giảm, với UKOIL giảm khoảng 1,00% xuống 99,01 USD/thùng và USOIL giảm khoảng 1,60% xuống 90,51 USD/thùng. Vàng giao ngay giảm khoảng 0,6% xuống 4.319 USD/ounce, trong khi bạc giao ngay giảm khoảng 1,1% xuống 65,28 USD/ounce.

(Dữ liệu tính đến 15:00 HKT ngày 22/9)

Tổng quan thị trường tiền mã hóa

1. Phân tích dòng vốn hợp đồng tương lai

Ngày 22/9, theo dữ liệu Coinglass, các hợp đồng BTC, ETH, QQQ, META, SKHY và một số hợp đồng khác dẫn đầu dòng tiền vào ròng trong giao dịch hợp đồng tương lai 24 giờ qua, có thể báo hiệu cơ hội giao dịch.

2. Bản đồ thanh lý Bitcoin

Ngày 22/9, theo dữ liệu Coinglass, dựa trên mức giá tham chiếu hiện tại là 85.913 USD trên bản đồ thanh lý Bitcoin, nếu Bitcoin giảm xuống dưới 84.000 USD, tổng giá trị thanh lý lệnh long tích lũy trên các sàn CEX lớn có thể đạt 1,75 tỷ USD. Ngược lại, nếu Bitcoin vượt 88.000 USD, tổng giá trị thanh lý lệnh short tích lũy trên các sàn CEX lớn có thể đạt 1,39 tỷ USD. Nhà giao dịch nên quản lý đòn bẩy thận trọng để tránh bị thanh lý quy mô lớn khi thị trường biến động.

3. Tỷ lệ long/short hợp đồng tương lai Bitcoin

Theo dữ liệu Coinglass, tính đến 16:00 HKT ngày 22/9, tỷ lệ long/short tổng thể của Bitcoin ở mức 0,7894, cho thấy phe bán hiện đang chiếm ưu thế tương đối.

4. Diễn biến hợp đồng tương lai TradFi

Ngày 22/9, các hợp đồng TradFi nhìn chung suy yếu. Chỉ SOXL tăng ngược dòng, tăng 5,12%, trong khi MSTR nhích nhẹ 0,64%. SNDK giảm 3,14%, và SKHYNIX giảm 1,29%. Năng lượng chịu áp lực, với CL giảm 3,48%, trong khi vàng và bạc giảm lần lượt 0,80% và 1,48%. Khối lượng giao dịch tăng trên diện rộng. Lãi suất mở (OI) của MSTR tăng 4,69%, trong khi OI của CL, MU và SKHY giảm đáng kể.

5. Giám sát on-chain

• Theo Lookonchain, một "whale" bí ẩn hôm nay một lần nữa đổi 200,71 BTC lấy 6.247 ETH, với tổng giá trị khoảng 17,2 triệu USD. Trong sáu ngày qua, địa chỉ này đã đổi tổng cộng 1.308 BTC lấy 40.670 ETH, trị giá khoảng 104 triệu USD, và đã đặt cược toàn bộ ETH nhận được.

• Theo EmberCN, một "whale" tham gia ICO Ethereum từ năm 2015 hôm nay đã mua lại 8.630,6 ETH với giá trung bình khoảng 2.749 USD. Khoảng sáu tháng trước, địa chỉ này đã bán 11.552 ETH với giá trung bình 2.027 USD. Sau khi mua lại đợt này, địa chỉ vẫn nắm giữ ít hơn khoảng 2.921 ETH so với trước đó, trị giá khoảng 8,03 triệu USD theo giá hiện tại.

• BitMine tiết lộ tính đến ngày 20/9, công ty nắm giữ 5.983.940 ETH, chiếm khoảng 4,9% nguồn cung lưu hành của ETH. Công ty đã bổ sung thêm 27.562 ETH vào tuần trước, và tổng giá trị tài sản tiền mã hóa, tiền mặt và các khoản đầu tư khác vào khoảng 17,1 tỷ USD.

Tin tức blockchain

• Ngày 21/9 theo giờ ET, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng tiền vào ròng khoảng 617,6 triệu USD, trong đó khoảng 238,8 triệu USD vào FBTC của Fidelity. Tổng tài sản quản lý của các quỹ ETF khoảng 99,394 tỷ USD.

• Ngày 21/9 theo giờ ET, theo dữ liệu SoSoValue, các quỹ ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng tiền vào ròng khoảng 270 triệu USD, trong đó khoảng 110 triệu USD vào ETHA của BlackRock và khoảng 72,96 triệu USD vào FETH của Fidelity.

• Strategy đã mua 950 BTC với giá khoảng 75,7 triệu USD từ ngày 14 đến 20/9, với giá mua trung bình 79.670 USD. Tổng lượng BTC nắm giữ của công ty tăng lên 846.000.

• Strive đã chi khoảng 107,7 triệu USD vào tuần trước để mua 1.355 BTC với giá trung bình khoảng 79.475 USD, nâng tổng lượng BTC nắm giữ lên 26.355.

• BitMine đã bổ sung 27.562 ETH vào tuần trước. Tính đến ngày 20/9, tổng lượng nắm giữ đạt 5.983.940 ETH, chiếm khoảng 4,9% nguồn cung lưu hành của ETH.

• Circle ra mắt dịch vụ cho vay thế chấp bằng tài sản kỹ thuật số trên Circle Mint. Khách hàng đủ điều kiện có thể ký gửi BTC, đúc cirBTC và vay USDC thông qua các thị trường cho vay bên thứ ba trên Arc hoặc Ethereum.

• Ondo Stocks và Mạng lưới Token hóa tức thời của Alpaca ra mắt cơ chế chuyển đổi vật lý. Các tổ chức được phê duyệt có thể đúc cổ phiếu token hóa trực tiếp từ cổ phiếu hiện có hoặc đổi token lấy cổ phiếu cơ sở. Dịch vụ hiện hỗ trợ Ethereum và BNB Chain.

• Ngân hàng Hana của Hàn Quốc đã phát hành trái phiếu kỹ thuật số bằng ngoại tệ kỳ hạn 5 năm trị giá 100 triệu USD thông qua hạ tầng blockchain của Euroclear và đạt được thanh toán trong ngày T+0, đánh dấu đợt phát hành trái phiếu kỹ thuật số trực tiếp đầu tiên của một tổ chức tài chính Hàn Quốc thông qua nền tảng này.

• Eurosystem chính thức ra mắt Pontes, cho phép các giao dịch tài sản token hóa bán buôn được thanh toán bằng tiền ngân hàng trung ương thông qua TARGET Services. ECB cũng bắt đầu chuẩn bị đầu tư một phần quỹ riêng vào chứng khoán token hóa bằng đồng euro.

• Kakao Pay, KakaoBank và Fireblocks đã ký biên bản ghi nhớ để tiến hành công việc bằng chứng khái niệm và khám phá kinh doanh xung quanh hạ tầng tài sản kỹ thuật số và stablecoin cho thị trường Hàn Quốc.

Góc nhìn tổ chức · Lựa chọn hàng ngày

• Nansen: Nhà phân tích nghiên cứu cấp cao Nicolai Sondergaard cho biết đợt tăng giá mới nhất của BTC đã vượt tốc độ dịch chuyển vị thế long của các nhà giao dịch tiền mã hóa lớn. Nhu cầu ETF và hoạt động mua lại lệnh short là động lực chính. Nếu dòng vốn giao ngay và ETF tiếp tục, ông đang theo dõi vùng 87.000–90.000 USD, đồng thời lưu ý rằng nếu dòng vốn ETF suy yếu hoặc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng trở lại, thị trường vẫn có thể biến động đáng kể.

• TD Cowen: Reid Noch cho biết việc áp dụng cổ phiếu token hóa tại Mỹ trong ngắn hạn có thể vẫn hạn chế, vì nhà đầu tư Mỹ đã có thể giao dịch cổ phiếu truyền thống với chi phí thấp và thanh khoản cao. Các nền tảng token hóa sẽ cần mang lại lợi thế hiệu quả rõ ràng để bù đắp thanh khoản thấp hơn và độ phức tạp vận hành tăng thêm.

• Standard Chartered: Trưởng bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa Toàn cầu Suki Cooper cho biết mối tương quan nghịch truyền thống giữa vàng và lãi suất thực đang suy yếu, trong khi nhu cầu cấu trúc như hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương vẫn hỗ trợ. Ngân hàng dự báo giá vàng trung bình khoảng 4.650 USD/ounce trong quý IV/2026, đồng thời lưu ý rằng đồng USD mạnh thêm vẫn là rủi ro ngắn hạn chính.

• JPMorgan / Citi: Cả hai tổ chức gần đây đều nâng dự báo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ dài hạn. JPMorgan nâng dự báo lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm cuối năm 2026 lên 5,05%, trong khi Citi nâng lên 5,00%, chủ yếu phản ánh lãi suất chính sách cao hơn và rủi ro lạm phát dai dẳng.