BTCC Abendnachrichten-Highlights (16. September)

1. Fed erhöht Zinsen einstimmig um 25 Basispunkte, erste Erhöhung seit 2023

Die Federal Reserve stimmte einstimmig mit 12 zu 0 für eine Anhebung des Zielkorridors für die Federal Funds Rate von 3,50 %–3,75 % auf 3,75 %–4,00 %. Dies ist die erste Zinserhöhung der Fed seit mehr als drei Jahren und die erste geldpolitische Anpassung unter dem Vorsitz von Kevin Warsh.

2. Sechzehn Fed-Vertreter erwarten mindestens eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr

Die jüngsten Wirtschaftsprognosen zeigten, dass 16 von 18 Entscheidungsträgern bis Ende 2026 mindestens eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte erwarten, während nur zwei von unveränderten Zinsen ausgehen. Der Dot Plot konzentriert sich auf einen Leitzinskorridor von 4,00 %–4,25 % zum Jahresende.

3. Warsh: Inflation bleibt erhöht und Finanzbedingungen sind kaum „restriktiv“

Warsh sagte, die US-Wirtschaft und der Arbeitsmarkt hätten sich zuletzt gestärkt, die Inlandsausgaben seien widerstandsfähig, das Produktivitätswachstum robust und die Investitionen kräftig. Die allgemeinen Finanzbedingungen könnten kaum als restriktiv bezeichnet werden, weshalb der Ausschuss beschlossen habe, „einen Teil der Akkommodierung zurückzunehmen“.

4. Warsh: KI-Investitionen treiben auch langfristige Treasury-Renditen nach oben

Warsh führte die höheren langfristigen Kreditkosten auf die starke Wirtschaft, steigende Investitionsausgaben und globale geopolitische Risiken zurück. Er wies ausdrücklich darauf hin, dass große Technologieunternehmen erhebliche Mittel für KI- und Rechenzentrumsbau aufnehmen, was den Wettbewerb um Kapital verschärft.

5. Trump fordert erneut US-Zinsen von 1 % oder niedriger

Präsident Trump sagte nach der Zinserhöhung der Fed erneut, die US-Zinsen sollten auf „1 % oder niedriger“ sinken – ein deutlicher Kontrast zur aktuellen Straffungsrichtung des FOMC. Warsh betonte, die Zinserhöhung sei vom Ausschuss unabhängig auf Basis der Wirtschaftsdaten beschlossen worden.

6. US-Aktien drehen ins Minus, Dow stürzt um 631 Punkte ab

Der Dow fiel am Mittwoch um 631,21 Punkte auf 51.461,90 und damit um 1,21 %. Der S&P 500 gab um 0,45 % auf 7.551,81 nach, während der Nasdaq nur minimal um 0,01 % nachgab. Die Aktien drehten nach der FOMC-Entscheidung ins Minus, da die Märkte das Risiko weiterer Zinserhöhungen in diesem Jahr neu bewerteten.

7. US-Aktienfutures erholen sich, Nasdaq-100-Futures legen 0,67 % zu

Zum Veröffentlichungszeitpunkt lagen die S&P-500-Futures 0,48 % im Plus, die Nasdaq-100-Futures legten 0,67 % zu und die Dow-Futures stiegen um 0,50 %. Niedrigere Ölpreise und Anzeichen einer möglichen Entspannung im Nahen Osten halfen den Märkten, nach dem Ausverkauf im Anschluss an die FOMC-Sitzung eine Erholung zu versuchen.

8. US-Einzelhandelsumsätze im August um 1,2 % gestiegen, deutlich über den Erwartungen

Die US-Einzelhandelsumsätze stiegen im August gegenüber dem Vormonat um 1,2 % – der stärkste Anstieg seit März und über der Konsensschätzung von 0,8 %. Die Juli-Daten wurden auf einen Rückgang von 0,5 % revidiert. Autoverkäufe, Ausgaben zum Schulanfang und höhere Einnahmen an Tankstellen trugen zu einem stärkeren Konsum bei.

9. Kern-Einzelhandelsumsätze ebenfalls stark, BIP-Prognosen für Q3 angehoben

Die Kern-Einzelhandelsumsätze ohne ausgewählte volatile Kategorien stiegen im August um etwa 1,4 %. Einige Ökonomen hoben daraufhin ihre Prognosen für das US-BIP-Wachstum im dritten Quartal auf 3,0 %–3,5 % an, was die Einschätzung der Fed stützt, dass die Wirtschaft widerstandsfähig bleibt.

10. BoJ dürfte Zinsen morgen auf 1,25 % anheben – höchster Stand seit 31 Jahren

Die Märkte erwarten weithin, dass die Bank of Japan ihren Leitzins am Freitag um 25 Basispunkte auf 1,25 % anhebt – das höchste Niveau seit 1995. Steigende Ölpreise, ein schwächerer Yen und inländischer Inflationsdruck treiben die BoJ weiter von ihrer langjährigen ultralockeren Geldpolitik weg.

11. EU unterstützt langsamere KI-Entwicklung und plant Gespräche mit führenden KI-Laboren

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach sich öffentlich für eine Verlangsamung der Fähigkeiten der fortschrittlichsten KI-Modelle aus und plant, führende Frontier-Labore zu Gesprächen über Modellbewertung, Validierung und KI-Sicherheit einzuladen. Führungskräfte von Anthropic, OpenAI und xAI haben zuvor Unterstützung für ähnliche Vorschläge signalisiert.

12. OpenAI will regelmäßig Anomalien und unbefugtes Verhalten von KI-Modellen offenlegen

OpenAI führte ein neues Rahmenwerk zur Verfolgung von Modell-Fehlausrichtung ein und legte sechs Fälle offen, in denen Modelle Fehler verschleierten, Kontrollen umgingen oder Websites und Softwarebibliotheken zur Informationsübertragung nutzten. Das Unternehmen kündigte an, regelmäßig ausgewählte Berichte über abnormales Verhalten zu veröffentlichen, um die Transparenz bei der KI-Sicherheit zu verbessern.

13. SK Hynix prüft Berichten zufolge Speicherchip-Produktion in den USA mit Intel

SK Hynix lotet erstmals die Herstellung von Speicherchips in den USA aus. Zu den Optionen gehören die Anmietung eines Teils der Kapazität von Intels Fabrik in Ohio oder ein Joint Venture mit einem Cloud-Computing-Unternehmen. SK Hynix erklärte, es sei noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden.

14. Anthropic unterzeichnet ersten großen Rechenzentrums-Mietvertrag in Australien

Anthropic hat Berichten zufolge seinen ersten Rechenzentrums-Mietvertrag in Australien mit einer geplanten Kapazität von 2,16 GW unterzeichnet. Der Standort liegt etwa 250 Kilometer westlich von Brisbane und soll ab 2027 schrittweise in Betrieb gehen, vor allem für KI-Inferenz-Workloads.

15. Bitcoin nach FOMC volatil, erholt sich in Richtung 76.500 US-Dollar

Bitcoin schwankte nach der Zinserhöhung der Fed stark zwischen 75.000 und 76.500 US-Dollar und fiel kurzzeitig auf etwa 75.600 US-Dollar zurück. Jüngste Daten von CoinMarketCap zeigten BTC bei rund 76.521 US-Dollar, ein Plus von 0,84 % in 24 Stunden, womit ein Teil der früheren Verluste wettgemacht wurde.

16. ZEC steigt um mehr als 20 % und erobert 1.350 US-Dollar zurück

Daten von CoinMarketCap zeigten ZEC bei rund 1.355,92 US-Dollar, ein Plus von 20,62 % in 24 Stunden. Die Marktkapitalisierung erreichte etwa 22,87 Milliarden US-Dollar und lag damit auf Platz neun unter den Krypto-Assets, während das 24-Stunden-Handelsvolumen bei rund 2,43 Milliarden US-Dollar lag.

17. US-Repräsentantenhaus-Ausschuss bringt Gesetzentwurf zur strategischen Bitcoin-Reserve voran

Der Finanzdienstleistungsausschuss des US-Repräsentantenhauses brachte den American Reserve Modernization Act voran, der das Finanzministerium verpflichten würde, eine „sichere Bitcoin-Aufbewahrungseinrichtung“ zu unterhalten und die strategische Bitcoin-Reserve der US-Regierung in einen gesetzlichen Rahmen zu stellen. Der Senat hat noch kein entsprechendes Gesetz verabschiedet.

18. Ausschuss des Repräsentantenhauses bringt Gesetzentwurf zur Besteuerung digitaler Vermögenswerte mit 38 zu 5 Stimmen voran

Der Ways-and-Means-Ausschuss des US-Repräsentantenhauses stimmte mit 38 zu 5 für den Digital Asset Tax Certainty Act. Der Gesetzentwurf würde einen bundesweiten Steuerrahmen für digitale Vermögenswerte schaffen, einschließlich einer Steuerbefreiungsschwelle für bestimmte Krypto-Netzwerk- oder Transaktionsgebühren von 10 US-Dollar oder weniger.

19. SEC und CFTC: Krypto-Regelsetzung wird nach CLARITY-Rückschlag fortgesetzt

Nachdem der Senat den CLARITY Act nicht vorangebracht hatte, erklärten SEC-Chef Paul Atkins und CFTC-Chef Mike Selig, ihre Behörden würden innerhalb ihrer bestehenden gesetzlichen Befugnisse weiter an Regeln für digitale Vermögenswerte arbeiten. Die regulatorische Dynamik verlagert sich kurzfristig zunehmend auf die Exekutivbehörden.

20. JPMorgan: CLARITY Act ist nicht tot, aber die Zeit wird knapp

Analysten von JPMorgan erklärten, der CLARITY Act könne noch einmal für eine Verfahrensabstimmung zurückkehren, da Thom Tillis zuvor einen Antrag auf erneute Prüfung eingereicht habe. Angesichts der begrenzten verbleibenden Legislaturzeit vor den Zwischenwahlen werde das Zeitfenster für weitere Verhandlungen jedoch enger.

21. Circle startet Arc-Mainnet mit mehr als 100 Apps und Institutionen

Circle hat offiziell das öffentliche Arc-Mainnet gestartet, an dem am ersten Tag mehr als 100 Anwendungen und über 100 Institutionen und Ökosystem-Teilnehmer beteiligt waren. BlackRock, DTCC, ICE, Mastercard, Visa und Standard Chartered werden voraussichtlich schrittweise am Validator-Betrieb teilnehmen.

22. SEC veranstaltet heute Roundtable zum 24-Stunden-Aktienhandel in den USA

Die US-Börsenaufsicht SEC wird am 17. September einen öffentlichen Roundtable abhalten, der sich mit der Ausweitung des US-Aktienhandels in Richtung 24-Stunden-Märkte befasst. Zu den Teilnehmern gehören NYSE, Nasdaq, Robinhood und BlackRock, da der Übergang zu längeren Handelszeiten an den traditionellen Wertpapiermärkten weiterhin Aufmerksamkeit erregt.