BTCC Abendnachrichten-Highlights (17. September)

1. BOJ-Entscheidung heute erwartet, Märkte rechnen mit Zinserhöhung um 25 Basispunkte

Die Märkte erwarten allgemein, dass die Bank of Japan ihren Leitzins heute um 25 Basispunkte auf 1,25 % anhebt, was den höchsten Stand seit 1995 bedeuten würde. Steigende Energiepreise und inländischer Inflationsdruck drängen die BOJ weiter von ihrer langjährigen lockeren Haltung ab.

2. US-Aktien erholen sich kräftig, Nasdaq springt um 1,69 %

Der Dow stieg am Donnerstag um 317,95 Punkte auf 51.779,85, ein Plus von 0,62 %. Der S&P 500 legte um 1,14 % auf 7.637,74 zu, während der Nasdaq um 1,69 % auf 26.418,30 zulegte und damit eine dreitägige Verlustserie beendete.

3. Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fällt auf rund 4,94 % zurück

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fiel am Donnerstag um etwa 6,6 Basispunkte auf 4,939 % und bewegte sich damit wieder unter 5 %, während die Rendite zweijähriger Anleihen auf 4,671 % sank. Niedrigere langfristige Renditen waren ein wesentlicher Treiber der Erholung bei Technologiewerten.

4. US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fallen auf 196.000, unter den Erwartungen

Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung fielen in der Woche bis zum 12. September um 10.000 auf 196.000, den niedrigsten Stand seit Mitte Juli und deutlich unter der Konsensschätzung von 208.000, was auf eine anhaltende Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarktes hindeutet.

5. Fortgesetzte Anträge fallen auf 1,73 Millionen, niedrigster Stand seit Anfang 2024

Die fortgesetzten Anträge fielen in der Woche bis zum 5. September um 39.000 auf 1,73 Millionen, den niedrigsten Stand seit Januar 2024. Niedrige Entlassungsraten untermauern weiterhin die Einschätzung der Fed, dass sich der Arbeitsmarkt nahe der Vollbeschäftigung befindet.

6. Philadelphia-Halbleiterindex springt um mehr als 3 %, KI-Hardware-Handel erholt sich

Der Philadelphia-Halbleiterindex sowie Gold- und Silberminenaktien stiegen am Donnerstag alle um mehr als 3 %, wobei Technologie zum stärksten großen Sektor im S&P 500 wurde. Chipaktien erholten sich kräftig, nachdem sie aufgrund von Bedenken über Forderungen nach einer Verlangsamung der KI-Entwicklung abverkauft worden waren.

7. SEC führt fünfjährige „Innovationsbefreiung“ für tokenisierte Aktien ein

Die US-Börsenaufsicht SEC kündigte eine fünfjährige teilweise Befreiung von der Börsenregulierung für qualifizierte Handelsplattformen für tokenisierte Aktien an. Bestimmte Liquiditätsanbieter erhalten ebenfalls teilweise Befreiungen von den Registrierungsanforderungen als Händler, wobei die Regeln sofort in Kraft treten.

8. SEC: Tokenisierte Aktien müssen echte Aktionärsrechte abbilden

Die SEC erklärte, dass von der Befreiung erfasste Aktien-Token tatsächliche Eigenkapitalrechte, einschließlich Dividenden und Stimmrechten, repräsentieren müssen. „Synthetische Token“, die lediglich Aktienkurse über Derivate nachbilden, sind ausgeschlossen. Emittenten können es auch ablehnen, ihre Aktien in tokenisierter Form listen zu lassen.

9. Coinbase und Circle steigen um 5,8 %, Robinhood legt um 5,2 % zu

Krypto-bezogene Aktien gehörten zu den stärksten Werten im US-Aktienmarkt, nachdem die SEC ihre regulatorische Befreiung für tokenisierte Aktien vorgestellt hatte. Coinbase und Circle legten beide um 5,8 % zu, während Robinhood um 5,2 % stieg.

10. Bank of England hält Zinsen bei 3,75 %, drei Ratsmitglieder unterstützen Erhöhung

Die Bank of England stimmte mit 6 zu 3 dafür, ihren Leitzins unverändert bei 3,75 % zu belassen, wobei drei Mitglieder eine sofortige Erhöhung auf 4 % unterstützten. Die Zentralbank warnte außerdem, dass der Energieschock durch den Nahostkrieg die britische Inflation Anfang nächsten Jahres über 4 % treiben könnte.

11. Bank of England pausiert aktive Gilt-Verkäufe für sechs Monate

Die Bank of England kündigte überraschend eine sechsmonatige Pause bei aktiven Verkäufen von Staatsanleihen an und skizzierte gleichzeitig einen Plan, ihre geldpolitischen Gilt-Bestände bis 2034 auf null zu reduzieren. Die Renditen britischer Staatsanleihen fielen nach der Ankündigung spürbar.

12. Bank of England erwartet Inflation Anfang nächsten Jahres leicht über 4 %

Die Bank of England hob ihre Prognose für das BIP-Wachstum im dritten Quartal von 0,1 % auf 0,4 % an, prognostizierte aber auch eine Inflation von leicht über 4 % Anfang 2027, mehr als das Doppelte ihres Ziels von 2 %. Hohe Energiekosten bleiben die größte Unsicherheitsquelle.

13. Saudische Angebotssorgen lassen nach, Öl fällt deutlich von jüngstem Hoch bei 110 $ zurück

Saudi-Arabien hat den Rohöl-Transit über Oman erhöht und gleichzeitig die Reparaturen an seiner Ost-West-Pipeline vorangetrieben, wodurch die Sorgen über einen kurzfristigen Angebotsengpass abnahmen. Brent-Rohöl ist von Niveaus nahe 110 $ Anfang dieser Woche unter 104 $ gefallen, obwohl der eingeschränkte Verkehr durch die Straße von Hormus bedeutet, dass die Angebotsrisiken nicht verschwunden sind.

14. Gold springt um mehr als 2 % und erobert 4.350 $ zurück

Spotgold stieg am 17. September um mehr als 2 % und erreichte mit 4.360,36 $ pro Unze den höchsten Stand, eine kräftige Erholung von einem fast sechswöchigen Tief. Niedrigere Ölpreise dämpften die Inflationssorgen, während Rückgänge beim Dollar und der Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen die Attraktivität des zinslosen Goldes verbesserten.

15. Silber steigt um 4,2 % auf 65,60 $

Spotsilber sprang am 17. September um 4,2 % auf 65,60 $ pro Unze und übertraf damit Gold deutlich. Platin stieg um 1,8 % und Palladium legte um 1,6 % zu. Ein schwächerer Dollar, niedrigere Anleiherenditen und erneute Zuflüsse in Edelmetalle trieben die Erholung an.

16. Huawei: KI-Chip-Kapazität kann inländische chinesische Nachfrage nicht decken

Huaweis rotierender Vorsitzender Xu Zhijun sagte, die derzeitige KI-Rechenhardware-Kapazität des Unternehmens könne nicht einmal die Nachfrage in China decken, so dass vorerst wenig Spielraum für eine groß angelegte Expansion ins Ausland bleibe. Huaweis Ascend-Serie wird zu einem immer wichtigeren Bestandteil der chinesischen KI-Recheninfrastruktur.

17. Huawei zieht Ascend-960-Serie vor, plant jährliche KI-Chip-Upgrades

Huawei plant, den Ascend 960DT im ersten Quartal 2027 auf den Markt zu bringen, drei Quartale früher als zuvor geplant, während der 960PR für das dritte Quartal vorgesehen ist. Das Unternehmen plant außerdem, die Serien 970 und 980 in den Jahren 2028 bzw. 2029 einzuführen.

18. Ausbau von KI-Rechenzentren im Silicon Valley stößt an Energie- und Wassergrenzen

Anwohner und Umweltgruppen in San Jose fordern eine strengere Prüfung des Stromverbrauchs, des Wasserverbrauchs und der Emissionen von Diesel-Notstromaggregaten im Zusammenhang mit KI-Rechenzentren. Kalifornische Gesetzgeber haben mehrere entsprechende Gesetzesentwürfe verabschiedet, die große Stromverbraucher verpflichten, mehr Netzkosten zu tragen.

19. Gesamtmarktkapitalisierung der Kryptowährungen steigt auf 2,63 Billionen $, plus 1,14 % in 24 Stunden

Daten von CoinMarketCap zeigten eine Gesamtmarktkapitalisierung der Kryptowährungen von rund 2,63 Billionen $, ein Plus von 1,14 % in 24 Stunden, bei einem Handelsvolumen von etwa 71,6 Milliarden $. Die Bitcoin-Dominanz fiel auf 58,54 %, ein Rückgang von etwa 0,35 Prozentpunkten gegenüber dem Vortag.

20. Bitcoin hält sich nahe 76.500 $, plus rund 0,3 % in 24 Stunden

Bitcoin wurde zuletzt bei rund 76.468 $ gehandelt, ein Plus von 0,33 % in 24 Stunden, bei einer Marktkapitalisierung von etwa 1,53 Billionen $. Niedrigere Anleiherenditen und Ölpreise verbesserten die Risikobereitschaft, obwohl die Erwartungen einer weiteren Straffung durch die Fed den Aufwärtsspielraum weiterhin begrenzten.

21. ETH steigt auf 2.447 $, SOL erobert 101 $ zurück

ETH wurde bei rund 2.447 $ gehandelt, ein Plus von 1,29 % in 24 Stunden. SOL stieg um 2,91 % auf etwa 101,46 $, während BNB um 2,15 % auf rund 739 $ zulegte. Wichtige Altcoins übertrafen Bitcoin deutlich.

22. ZEC legt erneut um 8,7 % zu und steigt auf 1.463 $

ZEC blieb stark und wurde bei rund 1.463 $ gehandelt, ein Plus von 8,69 % in 24 Stunden und 33,65 % in sieben Tagen. Die Marktkapitalisierung erreichte etwa 24,68 Milliarden $, womit ZEC unter den Top-10-Kryptowährungen von CoinMarketCap bleibt.

23. HYPE springt um fast 11 % auf 86,80 $

Hyperliquids HYPE wurde bei rund 86,80 $ gehandelt, ein Plus von 10,92 % in 24 Stunden, bei einer Marktkapitalisierung von etwa 21,8 Milliarden $. HYPE und ZEC gehören zu den aktivsten Large-Cap-Token unter den Top 100 nach Marktwert.

24. JPMorgan: Geringere BTC-ETF-Absicherung könnte relative Performance von Bitcoin verbessern

Analysten von JPMorgan stellten fest, dass sowohl Bitcoin- als auch Gold-ETFs seit Ende Juli Zuflüsse verzeichneten, obwohl BTC-ETFs weiterhin eine relativ hohe Short- und Absicherungsaktivität aufweisen. Sollte diese Absicherungsnachfrage zurückgehen, könnte Bitcoin zusätzliche Kapitalunterstützung erhalten.