BTCC 朝のニュースセレクション（9月15日）

1、FRBの今週利上げ確率が約90%へ上昇

金利先物市場では、FRBが水曜日に25bp利上げする確率を現在約90%織り込んでいる。実際に利上げが実施されれば、FF金利の誘導目標レンジは3.75～4.00%へ上昇し、Kevin Warsh議長就任後初の利上げとなる。

2、Goldman Sachs、JPMorgan、HSBC、Deutsche Bankがそろって今週の利上げ予想へ転換

米国のインフレ指標と100ドル超の原油価格を受け、Wall Streetの政策見通しが変化した。Goldman Sachs、JPMorgan、HSBC、Deutsche BankはいずれもFRBが今週25bp利上げすると予想。JPMorganは今年中にさらにもう1回の利上げが行われる可能性も見込んでいる。

3、米10年国債利回りが5%突破、2023年以来初

米10年国債利回りは前夜、一時5%を突破し、2023年10月以来初めて同水準を上回った。高い原油価格、粘着的なインフレ、政府債務の発行規模、AI企業の資金調達需要が長期金利を押し上げ、債券市場が再び世界のリスク資産にとって大きな圧力要因となっている。

4、イランと湾岸諸国のホルムズ海峡航行協議が再び延期

ホルムズ海峡の安全な航行メカニズムを議論する予定だったイランと湾岸アラブ諸国の会合が延期され、短期的に通常航行が回復するとの期待が一段と後退した。原油価格は引き続き100ドルを上回り、高いリスクプレミアムが維持されている。

5、カナダ8月CPIは前年比3%で横ばい、ガソリン価格は22.8%上昇

カナダの8月CPIは前年同月比3.0%上昇し、7月と同水準だった。前月比では0.1%低下。ガソリン価格は前年同月比22.8%上昇した一方、食品インフレは2.8%へ鈍化した。カナダ銀行が重視するCPI-medianとCPI-trimはそれぞれ約2.0%、1.9%で推移した。

6、米主要3指数がそろって下落、S&P500は引き続き軟調

月曜日のダウ平均は0.29%安の52,421.20ポイント、S&P500種指数は0.48%安の7,619.98ポイント、ナスダック総合指数は0.56%安の26,186.41ポイントとなった。AIハードウェア株の売り、原油高、米10年国債利回りの5%突破が重なり、リスク選好を圧迫した。

7、フィラデルフィア半導体指数が5.86%急落、AIハードウェア株に大規模な売り

AI開発の減速観測が、これまで最も人気の高かったハードウェア関連取引を直撃した。フィラデルフィア半導体指数は前夜5.86%急落し、Nvidiaは3.36%、Micronは5.25%下落。BroadcomとAMDも4%超下げ、SK Hynixの米ADRは7.6%下落した。

8、OpenAI、IPOを少なくとも2027年まで延期か

AI安全性を巡る議論が強まる中、Sam Altman氏は今年OpenAIの上場を進めることは適切ではないとの見方を示し、IPOは少なくとも2027年まで延期される可能性がある。市場ではAI開発の減速が半導体、データセンター、大手クラウド企業の設備投資計画に影響するか注目が集まっている。

9、Bitcoinが7.8万ドルを回復、24時間で約2.4%上昇

CoinMarketCapの最新データによると、Bitcoinは約78,760ドルで、24時間で約2.4%上昇し、取引時間中には一時79,000ドル付近まで上昇した。米国債利回りと原油価格が上昇を続ける中でも暗号資産市場は前夜反発し、Bitcoinドミナンスは約58.9%となった。

10、ETHが3%超上昇、SOLは103ドル回復、XRPは約10%高

ETHは直近約2,593ドルで24時間約3.4%上昇。SOLも約3.5%高の103ドル付近へ上昇した。時価総額上位の暗号資産ではXRPが目立ち、24時間で約9.3%上昇。暗号資産市場の短期的なリスク選好が明確に改善した。

11、CLARITY法案、米上院で重要な手続き投票へ

米上院は現地時間9月15日14時に、CLARITY法案の討論終結動議を採決する予定。前進には少なくとも60票が必要で、今回の投票は米国の暗号資産市場構造を巡る立法の重要な節目となる。

12、ホワイトハウス暗号資産顧問、CLARITY法案採決に「非常に良い感触」

ホワイトハウスの暗号資産政策顧問Patrick Witt氏は、交渉中に各方面から提起された問題への対応に政府は最大限取り組んだと述べ、現在の法案文を「best and final offer」と表現した。共和党は53議席にとどまるため、手続き動議を可決するには一部の民主党または無所属議員の支持が必要となる。

13、Strategyは2週連続でBTC買い増しなし、1.39億ドルのSTRCを買い戻し

Strategyは9月8～13日にBitcoinを売買せず、保有量は845,050 BTCで変わらなかったと開示した。同期間にドル建て現金準備を使用して約142万株のSTRC優先株を買い戻し、総額は約1.393億ドルとなった。

14、StriveがBTCを追加購入、総保有量は2.5万BTC突破

Striveは最新のBitcoin購入に約3,660万ドルを投じ、総保有量を25,000 BTC超へ拡大した。これにより世界で5番目に大きい上場企業Bitcoin保有者となった。同社は前週にも約1.09億ドルで1,375 BTCを購入している。

15、DeFi Developmentが55,491 SOL追加、総保有量239万SOLへ

Nasdaq上場のDeFi Developmentは、SOLおよびSOL相当資産を55,491枚追加し、総保有量を約239万枚へ増やしたと発表した。同社は3億ドル規模のCHAD永久優先株ATM発行プログラムも設け、調達資金を主にSOLの追加購入に充てる計画。

16、BitMineがさらに27,180 ETH追加

The Blockによると、BitMineはETH財務保有を引き続き拡大し、新たに27,180 ETHを追加した。上場企業によるデジタル資産財務戦略が拡大する中、企業によるETH保有は最近の機関投資家資金フローにおける重要な構成要素となっている。