Destaques do BTCC Evening News (14 de setembro)

1. Probabilidade de subida das taxas pela Fed esta semana sobe para cerca de 90%

Os futuros de taxas de juro apontam agora para uma probabilidade de cerca de 90% de uma subida de 25 pontos base pela Fed na quarta-feira. Se se concretizar, o intervalo-alvo dos fundos federais subiria para 3,75%–4,00%, marcando o primeiro aumento das taxas sob a liderança do presidente da Reserva Federal, Kevin Warsh.

2. Goldman Sachs, JPMorgan, HSBC e Deutsche Bank passam todos a prever uma subida das taxas esta semana

Os dados da inflação nos EUA e os preços do petróleo acima de 100 dólares alteraram as perspetivas políticas de Wall Street. Goldman Sachs, JPMorgan, HSBC e Deutsche Bank esperam agora todos que a Fed suba as taxas em 25 pontos base esta semana. O JPMorgan espera ainda outro aumento das taxas ainda este ano.

3. Yield das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos ultrapassa 5% pela primeira vez desde 2023

O yield das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos ultrapassou brevemente os 5% durante a noite, o primeiro movimento acima desse nível desde outubro de 2023. Os preços elevados do petróleo, a inflação persistente, a forte emissão de dívida pública e as necessidades de financiamento das empresas de IA estão a empurrar as taxas de longo prazo para cima, tornando o mercado obrigacionista uma fonte renovada de pressão sobre os ativos de risco globais.

4. Conversações entre o Irão e o Golfo sobre a navegação no Estreito de Ormuz adiadas novamente

Uma reunião planeada entre o Irão e os estados árabes do Golfo sobre a passagem segura pelo Estreito de Ormuz foi adiada, reduzindo ainda mais as expectativas de uma normalização da navegação a curto prazo. Os preços do petróleo permaneceram acima dos 100 dólares, com um prémio de risco persistentemente elevado.

5. IPC do Canadá em agosto mantém-se nos 3% com gasolina 22,8% mais cara

O IPC do Canadá subiu 3,0% em termos homólogos em agosto, inalterado face a julho, enquanto caiu 0,1% em cadeia. Os preços da gasolina subiram 22,8% em termos homólogos, enquanto a inflação dos alimentos abrandou para 2,8%. As medidas IPC-mediana e IPC-trim, acompanhadas de perto pelo Banco do Canadá, permaneceram em torno de 2,0% e 1,9%, respetivamente.

6. Os três principais índices dos EUA caem com o S&P 500 sob pressão

O Dow caiu 0,29% na segunda-feira para 52.421,20, o S&P 500 recuou 0,48% para 7.619,98 e o Nasdaq desceu 0,56% para 26.186,41. As vendas de ações de hardware de IA, a subida dos preços do petróleo e o yield das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos acima de 5% combinaram-se para pesar sobre o apetite pelo risco.

7. Índice de Semicondutores da Filadélfia afunda 5,86% com forte venda de ações de hardware de IA

As expectativas de um desenvolvimento mais lento da IA atingiram uma das negociações de hardware mais concorridas do mercado. O Índice de Semicondutores da Filadélfia afundou 5,86% durante a noite, a Nvidia caiu 3,36%, a Micron desceu 5,25% e tanto a Broadcom como a AMD perderam mais de 4%. O ADR norte-americano da SK Hynix caiu 7,6%.

8. OpenAI adia IPO para pelo menos 2027, segundo notícias

À medida que o debate sobre a segurança da IA se intensifica, Sam Altman afirmou que avançar com uma cotação da OpenAI este ano não seria apropriado, sugerindo que a IPO poderá ser adiada até pelo menos 2027. Os mercados estão cada vez mais focados em saber se um desenvolvimento mais lento da IA poderá afetar os planos de despesas de capital para chips, centros de dados e grandes fornecedores de cloud.

9. Bitcoin recupera os 78.000 dólares e ganha cerca de 2,4% em 24 horas

Os dados mais recentes da CoinMarketCap mostravam o Bitcoin a negociar em torno de 78.760 dólares, com uma subida de cerca de 2,4% em 24 horas e a aproximar-se brevemente dos 79.000 dólares durante o dia. Apesar dos aumentos contínuos dos yields das obrigações do Tesouro e dos preços do petróleo, o mercado cripto recuperou durante a noite, com o domínio do Bitcoin perto de 58,9%.

10. ETH ganha mais de 3%, SOL recupera os 103 dólares e XRP dispara quase 10%

O ETH negociava em torno de 2.593 dólares, com uma subida de cerca de 3,4% em 24 horas, enquanto o SOL subiu cerca de 3,5% para cerca de 103 dólares. Entre os maiores ativos cripto por capitalização de mercado, o XRP destacou-se com um ganho de cerca de 9,3%, sinalizando uma clara melhoria de curto prazo no apetite pelo risco no setor cripto.

11. CLARITY Act enfrenta votação processual chave no Senado dos EUA

O Senado dos EUA tem agendada para as 14h00, hora local, de 15 de setembro, uma votação sobre uma moção para encerrar o debate sobre a CLARITY Act. São necessários pelo menos 60 votos para que o projeto avance, tornando esta votação um marco fundamental na atual ronda de legislação sobre a estrutura do mercado cripto nos EUA.

12. Conselheiro de cripto da Casa Branca diz sentir-se "muito bem" quanto à votação da CLARITY Act

O conselheiro de política cripto da Casa Branca, Patrick Witt, afirmou que a administração fez o seu melhor para resolver as questões levantadas durante as negociações e descreveu o texto atual como a sua "melhor e última oferta". Com os republicanos a deterem apenas 53 lugares no Senado, a moção processual continuará a exigir o apoio de alguns democratas ou independentes.

13. Strategy passa segunda semana consecutiva sem comprar BTC e recompra 139 milhões de dólares de STRC

A Strategy divulgou que não comprou nem vendeu Bitcoin entre 8 e 13 de setembro, mantendo as suas participações inalteradas em 845.050 BTC. No mesmo período, a empresa utilizou reservas de caixa em dólares norte-americanos para recomprar cerca de 1,42 milhões de ações preferenciais STRC por aproximadamente 139,3 milhões de dólares.

14. Strive compra mais Bitcoin e eleva participações totais acima de 25.000 BTC

A Strive divulgou que gastou aproximadamente 36,6 milhões de dólares noutra compra de Bitcoin, elevando as suas participações totais acima de 25.000 BTC e tornando-se o quinto maior detentor de Bitcoin entre empresas cotadas a nível global. A empresa tinha comprado 1.375 BTC por cerca de 109 milhões de dólares na semana anterior.

15. DeFi Development adiciona 55.491 SOL e participações sobem para 2,39 milhões

A DeFi Development, cotada na Nasdaq, afirmou que as suas participações em SOL e equivalentes a SOL aumentaram em 55.491, elevando o total para aproximadamente 2,39 milhões. A empresa estabeleceu ainda um programa at-the-market de 300 milhões de dólares para ações preferenciais perpétuas CHAD, com as receitas destinadas principalmente a novas compras de SOL.

16. BitMine adiciona mais 27.180 ETH

De acordo com o The Block, a BitMine continuou a expandir a sua tesouraria de ETH, adicionando mais 27.180 ETH. À medida que as estratégias de tesouraria de ativos digitais se espalham entre as empresas cotadas, as reservas corporativas de ETH continuam a ser uma parte importante dos recentes fluxos de capital institucional.