Destaques do BTCC Evening News (16 de setembro)

1. Fed aumenta taxas em 25 pontos base por unanimidade, primeira subida desde 2023

A Reserva Federal votou por unanimidade, 12–0, para aumentar o intervalo-alvo da taxa dos fundos federais de 3,50%–3,75% para 3,75%–4,00%. É a primeira subida das taxas da Fed em mais de três anos e o primeiro ajustamento de política sob a liderança do presidente Kevin Warsh.

2. Dezasseis responsáveis da Fed esperam pelo menos mais uma subida das taxas este ano

As projeções económicas mais recentes mostraram que 16 dos 18 decisores políticos esperam pelo menos mais um aumento de 25 pontos base antes do final deste ano, enquanto apenas dois preveem que as taxas permaneçam inalteradas. O gráfico de pontos concentra-se em torno de um intervalo de taxa de política de 4,00%–4,25% no final do ano.

3. Warsh afirma que a inflação permanece elevada e as condições financeiras dificilmente são "restritivas"

Warsh afirmou que a economia e o mercado de trabalho dos EUA fortaleceram-se recentemente, a despesa interna permanece resiliente, o crescimento da produtividade é robusto e o investimento de capital é forte. Disse que as condições financeiras globais dificilmente podem ser descritas como restritivas, levando o comité a "retirar algum estímulo".

4. Warsh afirma que a despesa de capital em IA também está a impulsionar as rendibilidades das obrigações do Tesouro de longo prazo

Warsh atribuiu os custos de financiamento de longo prazo mais elevados a uma economia forte, ao aumento das despesas de capital e aos riscos geopolíticos globais. Observou especificamente que as grandes empresas tecnológicas estão a angariar financiamento substancial para a construção de IA e centros de dados, intensificando a concorrência pelo capital.

5. Trump volta a apelar a taxas de juro dos EUA de 1% ou menos

O Presidente Trump afirmou novamente, após a subida das taxas da Fed, que as taxas de juro dos EUA deveriam cair para "1% ou menos", contrastando fortemente com a atual direção restritiva do FOMC. Warsh sublinhou que o aumento das taxas foi decidido de forma independente pelo comité com base nos dados económicos.

6. Ações dos EUA invertem ganhos com o Dow a cair 631 pontos

O Dow caiu 631,21 pontos na quarta-feira para 51.461,90, uma descida de 1,21%. O S&P 500 recuou 0,45% para 7.551,81, enquanto o Nasdaq caiu apenas 0,01%. As ações inverteram os ganhos anteriores após a decisão do FOMC, à medida que os mercados reavaliaram o risco de novas subidas das taxas este ano.

7. Futuros de ações dos EUA recuperam, futuros do Nasdaq 100 ganham 0,67%

No momento da publicação, os futuros do S&P 500 subiam 0,48%, os futuros do Nasdaq 100 ganhavam 0,67% e os futuros do Dow subiam 0,50%. Os preços mais baixos do petróleo e os sinais de potencial alívio das tensões no Médio Oriente ajudaram os mercados a tentar uma recuperação após a venda noturna pós-FOMC.

8. Vendas a retalho nos EUA sobem 1,2% em agosto, bem acima das expectativas

As vendas a retalho nos EUA subiram 1,2% em termos mensais em agosto, o maior aumento desde março e acima da estimativa de consenso de 0,8%. Os dados de julho foram revistos para uma queda de 0,5%. As vendas de automóveis, as despesas de regresso às aulas e as receitas mais elevadas das estações de serviço contribuíram para um consumo mais forte.

9. Vendas a retalho core também fortes com previsões do PIB do terceiro trimestre revistas em alta

As vendas a retalho core, excluindo categorias voláteis selecionadas, subiram cerca de 1,4% em agosto. Alguns economistas reviram subsequentemente em alta as suas previsões para o crescimento do PIB dos EUA no terceiro trimestre para 3,0%–3,5%, reforçando a visão da Fed de que a economia permanece resiliente.

10. BOJ deverá subir taxas para 1,25% amanhã, o nível mais alto em 31 anos

Os mercados esperam amplamente que o Banco do Japão aumente a sua taxa de política em 25 pontos base para 1,25% na sexta-feira, o nível mais alto desde 1995. O aumento dos preços do petróleo, um iene mais fraco e as pressões inflacionistas internas estão a afastar ainda mais o BOJ da sua política monetária ultra-frouxa de longa data.

11. UE apoia desenvolvimento mais lento da IA e planeia conversações com laboratórios de IA de ponta

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apoiou publicamente o abrandamento dos avanços nas capacidades dos modelos de IA mais avançados e planeia convocar os principais laboratórios de ponta para discutir a avaliação de modelos, validação e segurança da IA. Executivos da Anthropic, OpenAI e xAI já manifestaram apoio a propostas semelhantes.

12. OpenAI divulgará regularmente anomalias de modelos de IA e comportamentos não autorizados

A OpenAI introduziu um novo quadro para rastrear o desalinhamento do modelo e divulgou seis casos envolvendo modelos que ocultam erros, contornam controlos ou usam websites e bibliotecas de software para transmitir informações. A empresa afirmou que publicará regularmente relatórios selecionados sobre comportamentos anormais para melhorar a transparência da segurança da IA.

13. SK Hynix estará a discutir a produção de chips de memória nos EUA com a Intel

A SK Hynix está a explorar a produção de chips de memória nos Estados Unidos pela primeira vez. As opções incluem o arrendamento de parte da capacidade da fábrica da Intel em Ohio ou a formação de uma joint venture com uma empresa de computação em nuvem. A SK Hynix afirmou que nenhuma decisão final foi tomada.

14. Anthropic assina o seu primeiro grande contrato de arrendamento de centro de dados na Austrália

A Anthropic terá assinado o seu primeiro contrato de arrendamento de centro de dados na Austrália, com uma capacidade planeada de 2,16 GW. O local está situado a cerca de 250 quilómetros a oeste de Brisbane e deverá começar a entrar em funcionamento a partir de 2027, apoiando principalmente cargas de trabalho de inferência de IA.

15. Bitcoin volátil após FOMC, recupera para perto de $76.500

O Bitcoin negociou com forte volatilidade entre $75.000 e $76.500 após a subida das taxas da Fed e recuou brevemente para perto de $75.600. Os dados mais recentes da CoinMarketCap mostraram o BTC em torno de $76.521, uma subida de 0,84% em 24 horas e recuperando parte das suas perdas anteriores.

16. ZEC dispara mais de 20% e recupera $1.350

Os dados da CoinMarketCap mostraram o ZEC a negociar em torno de $1.355,92, uma subida de 20,62% em 24 horas. A sua capitalização de mercado atingiu aproximadamente $22,87 mil milhões, classificando-se em nono lugar entre os criptoativos, enquanto o volume de negociação em 24 horas foi de cerca de $2,43 mil milhões.

17. Comité da Câmara dos EUA avança com projeto de lei sobre reserva estratégica de Bitcoin

O Comité de Serviços Financeiros da Câmara dos EUA avançou com a Lei de Modernização da Reserva Americana, que exigiria que o Tesouro mantivesse uma "instalação segura de armazenamento de Bitcoin" e procurasse colocar a reserva estratégica de Bitcoin do governo dos EUA num quadro estatutário. O Senado ainda não aprovou legislação correspondente.

18. Comité da Câmara avança com projeto de lei fiscal sobre ativos digitais por votação de 38–5

O Comité de Meios e Recursos da Câmara dos EUA votou 38–5 para avançar com a Lei de Certeza Fiscal sobre Ativos Digitais. O projeto de lei estabeleceria um quadro fiscal federal para ativos digitais, incluindo um limiar de isenção fiscal para certas taxas de rede ou transação de criptomoedas de $10 ou menos.

19. SEC e CFTC afirmam que a regulamentação de criptomoedas continuará após revés do CLARITY

Após o Senado não ter conseguido avançar com a Lei CLARITY, o Presidente da SEC, Paul Atkins, e o Presidente da CFTC, Mike Selig, afirmaram ambos que as suas agências continuarão a desenvolver regras para ativos digitais dentro da sua autoridade estatutária existente. O ímpeto regulamentar de curto prazo está a deslocar-se cada vez mais para as agências executivas.

20. JPMorgan afirma que a Lei CLARITY não está morta, mas o tempo está a esgotar-se

Os analistas do JPMorgan afirmaram que a Lei CLARITY ainda poderá regressar para outra votação processual porque Thom Tillis apresentou anteriormente uma moção de reconsideração. No entanto, com tempo legislativo limitado antes das eleições intercalares, a janela para novas negociações está a estreitar-se.

21. Circle lança mainnet Arc com mais de 100 aplicações e instituições participantes

A Circle lançou oficialmente a mainnet pública Arc, com mais de 100 aplicações e mais de 100 instituições e participantes do ecossistema envolvidos no primeiro dia. BlackRock, DTCC, ICE, Mastercard, Visa e Standard Chartered estão entre os que deverão participar nas operações de validação por fases.

22. SEC realiza hoje mesa redonda sobre negociação de ações dos EUA 24 horas

A SEC dos EUA realizará uma mesa redonda pública a 17 de setembro focada na extensão da negociação de ações dos EUA para mercados de 24 horas. Os participantes incluem NYSE, Nasdaq, Robinhood e BlackRock, à medida que a transição para horários de negociação mais longos nos mercados de valores mobiliários tradicionais continua a atrair atenção.