기술주가 아시아 증시 주도, 한국 증시 4% 급등, SK하이닉스 7% 상승, 호르무즈 해협 충돌로 유가 상승

한국 코스피 지수는 장중 상승폭을 4%로 확대했고, SK하이닉스는 7% 이상, 삼성전자는 5% 이상 급등하며 MSCI 아시아태평양 지수 상승에 가장 크게 기여했다. 브렌트유는 1.1% 상승해 배럴당 97달러 선에서 거래됐고, 서부텍사스산원유(WTI)는 1.2% 올라 배럴당 92.53달러를 기록했다. 엔화는 월요일 소폭 강세를 보이며 장중 달러당 155.80엔까지 0.3% 절상됐다.

AI 낙관론이 한국 반도체주 급등을 이끌었고, 미국-이란 유조선 충돌이 원유 가격을 끌어올렸으며, 연준의 금리 인상 기대가 커지며 시장은 경계심을 유지했다.

아시아 증시는 월요일 기술주 주도로 전반적으로 상승했으며, 특히 한국 반도체주가 두드러졌다. 한편, 미국과 이란 간 호르무즈 해협 인근 유조선 공격 사건으로 국제 유가가 상승했다. 투자자들은 AI가 이끄는 기술주 랠리를 누리는 동시에 이번 달 연준의 금리 인상 가능성이 커지면서 압박을 받고 있다.

OpenAI가 지난주 차세대 플래그십 모델 GPT-6 출시를 발표하면서 AI 컴퓨팅 수요 증가에 대한 낙관론이 커졌고, 이는 아시아 기술주 상승의 주요 촉매가 됐다. 한국 코스피 지수는 장중 상승폭을 4%로 확대했고, SK하이닉스는 7% 이상, 삼성전자는 5% 이상 급등하며 MSCI 아시아태평양 지수 상승에 가장 크게 기여했다.

유가 측면에서 미국은 지난 주말 이란 유조선 3척을 공격해 1척을 파괴했으며, 이는 미국 해군 함정에 대한 이란의 탄도미사일 공격에 대한 보복이라고 밝혔다. 이란은 곧바로 호르무즈 해협 밖에 새로운 제한 구역을 설정하겠다고 발표하면서 지정학적 긴장이 고조됐고, 이미 높은 수준이던 유가에 추가 상승 압력을 가했다.

• 한국 코스피 지수는 장중 상승폭을 4%로 확대했고, SK하이닉스는 7% 이상, 삼성전자는 5% 이상 급등
• 엔화는 월요일 소폭 강세를 보이며 장중 달러당 155.80엔까지 0.3% 절상
• 일본 40년물 국채 금리는 7bp 상승한 4.1% 기록
• 브렌트유는 1.1% 상승해 배럴당 97달러 선에서 거래, WTI는 1.2% 올라 배럴당 92.53달러 기록
• 현물 금은 0.6% 하락해 온스당 4,403.23달러 기록
• 비트코인은 0.2% 하락해 79,723.42달러 기록

AI 신모델이 반도체주 랠리에 불 붙여

MSCI 아시아태평양 지수는 1.3% 상승해 올해 6월 이후 최고치를 기록했다. 월요일 상승세는 지난 금요일 미국 기술주 강세에 이은 것으로, 나스닥100 지수는 금요일 0.2% 상승 마감했고 필라델피아 반도체 지수는 3.4% 급등했다.

서울 소재 타임폴리오자산운용의 김남호(Kim Namho) 매니저는 한국 반도체주 상승의 가장 큰 동력은 OpenAI 신모델에 대한 낙관론이며, 이 소식이 이미 미국 반도체주를 끌어올렸다고 말했다. OpenAI는 GPT-6가 범용인공지능(AGI)이라는 10년 장기 목표를 향한 중요한 이정표라고 밝혔다.

KCM트레이드의 팀 워터러(Tim Waterer) 수석 시장 애널리스트는 "기술주 회복세가 오늘 트레이더들의 매수 심리를 유지시키고 있다. 아시아 시장이 미국 고용지표로 인한 부정적 반응을 이렇게 빨리 소화한 것은 다소 놀랍다"고 말했다.

호르무즈 충돌로 유가 97달러 돌파

지정학적 긴장이 유가에 상당한 지지 요인이 됐다. 브렌트유는 1.1% 상승해 배럴당 97달러 선에서 거래됐고, WTI는 1.2% 올라 배럴당 92.53달러를 기록했다.

프레스TV 보도에 따르면 이란 최고 안보 책임자는 앞으로 며칠 안에 호르무즈 해협 밖에 새로운 제한 구역을 설정하겠다고 밝혔으며, 이는 미국 해군 봉쇄선에서 시작해 페르시아만 일부 해역까지 확장된다. 이 발언은 세계 주요 원유 수송로 차질에 대한 우려를 더욱 키웠다.

금리 인상 기대 커지며 CPI가 관건

유가 상승과 지난 금요일 예상보다 강한 미국 비농업 고용지표가 겹치면서 시장은 이번 주 금요일 발표될 미국 8월 CPI에 촉각을 곤두세우고 있으며, 연준의 9월 금리 인상 가능성도 커졌다.

브라운브라더스해리먼의 엘리아스 하다드(Elias Haddad) 글로벌 시장 전략 책임자는 고객 메모에서 연준의 9월 16일 금리 인상 여부는 "이번 주 금요일 미국 8월 CPI 결과에 달려 있다"고 썼다. 그는 "CPI가 높게 나오면 9월 인상이 거의 확실시되고 달러 강세를 지지할 것이며, 낮게 나오면 인상 일시 중단 기대가 강화되며 달러가 비둘기파적 재평가 압력을 받을 것"이라고 말했다.

한편, 미국 공휴일로 월요일 현물 채권 시장은 휴장했고, 미국 10년물 국채 선물은 이틀 연속 소폭 하락했다.

엔화 강세, 유럽 채권시장 압박 전망

엔화는 월요일 소폭 강세를 보이며 장중 달러당 155.80엔까지 0.3% 절상됐다. 일본 정부연금투자기금(GPIF)이 국내 자산 비중을 늘릴 수 있다는 추측이 나오는 가운데, 트레이더들은 일본은행의 이번 달 금리 인상 가능성도 저울질하고 있다. 한편, 일본 40년물 국채 금리는 7bp 상승한 4.1%를 기록했다.

RBC캐피털마켓츠의 아바스 케슈바니(Abbas Keshvani) 아시아 매크로 전략 책임자는 "우리는 지난주 GPIF 뉴스의 여진을 소화하는 중이다. 이 펀드의 잠재적 자산 재배분은 일본 국채 시장 안정에 도움이 되고 내년까지 엔화 회복세를 촉발할 수 있다"고 말했다.

유럽 채권시장도 월요일 주목을 받았다. 독일 극우 정당 독일을 위한 대안(AfD)이 일요일 작센안할트 주의회 선거에서 역사적 최고 성적을 거뒀다. ARD가 방송한 출구조사에 따르면 AfD는 44%의 득표율로 1위를 차지해 지난 선거 대비 지지율이 두 배 이상 늘었고, 장기 집권당인 기독교민주연합은 17.5%로 크게 줄었다. 유로화는 아시아 장 초반 큰 변동이 없었지만, 독일 국채를 포함한 유럽 채권시장의 후속 반응을 지켜볼 필요가 있다.